本年，环球智能手机市场出货量预计同比紧缩5%，到达12亿部。不外，从四序度的表现来看，团体出现出回暖的迹象。市场研究机构Counterpoint预计，本年第四序度智能手机出货量将同比增长3%。

IDC分析师郭天翔也对钛媒体App表现，“随着上游物料库存水位趋于正常，厂商的渠道库存也在降落，加上年末的多次促销，本年Q4不管是环球还是中国智能手机市场都有很大概率回到正增长。”

必要指出的是，终端市场的竞争，不但仅是手机厂商之间的比赛，市场大环境的优劣，与产物布局的变革，也将对上游的芯片厂商造成肯定影响。根据Counterpoint Research公布的2023年第三季度环球智能手机 AP（应用处置惩罚器）陈诉表现，联发科以33%的市场份额位居行业第一，高通则依靠旗舰处置惩罚器，以40%的收入份额主导了智能手机AP市场。

值得留意的是，陪同着华为Mate 60系列的大卖，三季度华为海思以3%的收入份额，重回市场前五名。有机构预计，到本年年底，华为Mate60系列出货量将在2000万台左右，华为手机整年出货量预计在4000万—5000万台。年底，华为nova12系列的开售，也将进一步推动海思收入的增长。

别的，陪同动手机端侧大模子的搭载，手机芯片厂商高端比赛的方向也转向了“AI Phone”。Counterpoint预计，2023年天生式AI智能手机出货量将在4700万支左右，在团体智能手机中占比约4%。2024年出货量有望突破1亿支，占比提升至8%。

此前，联发科和高通均表明白对AI本事的器重以及投入力度。钛媒体App以为，端侧AI本事，将成为手机处置惩罚器格局重塑的告急推动力。在做好原有性能提升的同时，更强的AI运载本事，也将在利润更高的高端市场占据更多的份额。

联发科卖得多，不如高通的收入高

如今的智能手机行业，差别于“百花齐放”的终端品牌，处置惩罚器市场的玩家较为固定，市场定位也更清晰。

苹果A系列处置惩罚器为iPhone专用，出货量的多少完全取决于iPhone的销量；安卓阵营根本是高通和联发科的夺取，二者各个产物线均覆盖，但性能以及品牌上的差别，使得高通在旗舰市场更占优，也成为安卓旗舰的首选。

从三季度的数据来看，得益于中低端智能手机需求的回暖，联发科天玑7000系列的出货量进一步增多，推动其拿到了33%的市场份额。高通位居第二，市场份额达28%。9月，iPhone15系列的发布与开售，推动苹果A系列处置惩罚器出货量的增长，拿下了18%的市场份额。

不外，市场份额高并不代表收入以及利润也高，联发科占据了三分之一的市场，但更多的是中低端处置惩罚器，因此在收入上并不占上风。数据表现，三季度联发科的收入份额为15%。

对比之下，高通则是以40%的份额主导了三季度的智能手机AP市场，骁龙8 Gen 2以及中端旗舰处置惩罚器被更多的终端厂商所搭载，进一步推动了其收入的增长。

苹果亦是云云，以18%的市场份额拿到了31%的市场收入。公开信息表现，iPhone15 Pro系列搭载的A17 Pro处置惩罚器，采取了3nm工艺，本钱更高，使得其代价也更高，收入份额从而也增长了23%。

华为海思重回前五，不到0.2%的份额拿走3%的收入

在Counterpoint公布的榜单中，我们看到了一个久违的身影。三季度，华为海思以3%的收入份额，重返行业前五。至于具体的贩卖份额，榜单中并没有透露。不外，由于排在瓴盛科技（JLQ）之后，可以得知海思的份额还不到0.2%。

8月29日，华为Mate60 Pro未发先售，引发市场的哄抢，而后又上架了Mate60标准版等系列产物，也是一机难求。数据表现，在华为Mate60 Pro发布后，华为手机的周销量高速增长。

Counterpoint分析师Ivan lam对钛媒体App表现，华为的回归，对每一家手机品牌都会有影响，尤其是排名相近的品牌。华为Mate60系列的热卖将进一步影响中国高端手机市场的格局，估计Q4在排名上会有一个颠簸。

来自Counterpoint的数据表现，华为第三季度手机销量同比增长37%，在十月的这附近内增长达83%，Mate60系列仍旧是供不应求，二级市场加价在千元以上。有机构预计，到本年年底，华为Mate60系列出货量将在2000万台左右，华为手机整年出货量预计在4000万——5000万台。

华为Mate60系列的大卖对上游的芯片厂商也造成了肯定的影响。一位业内财产链人士向我们透露，华为的回归在高通、联发科的预料内，只是没想到那么快，“华为的攻势很强劲，除非高通、联发科在体验上能带来质的突破，进而引发一波换机潮。”

此前，天风国际证券分析师郭明錤曾发文称，2022、2023光阴为向高通分别采购了2300-2500万、4000-4200万颗手机SoC，如果华为来岁全部采取自家的芯片，那么高通就会失去这部门订单。

同时，他还预计，高通在2024年对中国手机品牌的SoC出货量，将由于华为采取自家处置惩罚器而较2023年至少镌汰5000万-6000万颗，而且预期连续逐年镌汰。

12月26日，华为nova12系列将正式发布，消息称Pro和Ultra会搭载麒麟9000S的降频版本。作为华为手机旗下走量的系列产物，博主“手机晶片达人”曾发文称，nova12系列的备货量远超华为Mate60系列，是2、3万万级别，对别的安卓手机销量有巨大的影响。

钛媒体App从华为商城看到，华为nova12系列的预约量已达166万。可以预见的是，陪同着华为手机重回正轨，海思的贩卖以及收入份额将加快增长。

“海思在环球半导体行业中具有较强的力气。受制裁的影响，海思在2022年的芯片出货量大幅降落，”Counterpoint研究分析师Archie Zhang对钛媒体App表现，“但是随着麒麟9000s芯片乐成量产，2023年海思的市场份额将会有所规复。同时，除手机之外的其他范畴包罗服务器、AI算力芯片方面，其相应产物也会资助海思规复其市场份额。”

“AI Phone”期间到临，手机处置惩罚器格局或将重塑

“消耗电子行业是长周期行业，影响最大的因子从来不是经济周期，而是创新周期”，对于手机行业这一轮的大滑坡，光彩CEO赵明如是说。现如今，手机换机周期的增长，大部门的缘故原由便在于创新匮乏上，传导至整个财产链，使得上卑鄙都在“渡劫”。

本年，在AI大模子的高潮下，PC、手机等终端财产被激活，也让上游芯片厂商有了新的竞争点。根据IDC推测，到2026年，中国市场近50%的终端装备处置惩罚器将带有AI技能。

Counterpoint也预计，2023年天生式AI智能手机出货量将在4700万支左右，2024年出货量有望突破1亿支，2027年出货量有望到达5.22亿支，占智能手机比重40%——2023-2027年复合发展率达83%。

Counterpoint高级分析师分析师Ivan Lam对钛媒体App指出，“当下AI的排泄，终极会成为一个必须具备的智能手机的功能之一。而换机，在理性消耗盛行环境下，更多是性能不敷的时间才思量。”

作为年销量超10亿的终端，手机不停是被以为全部新技能的最佳应用载体。如今，华为、小米、OPPO、vivo等手机厂商均已发布搭载了端侧大模子的旗舰新品。相比力云端大模子，端侧大模子在隐私安全以及相应速率上都更有保障。

Canalys分析师钟晓磊告诉钛媒体App，“大模子运行在手机本地，比起云端延长更低，离线运行也可以更好地掩护用户隐私。”

在终端需求的引发下，也会倒逼手机在硬件性能上的提升，好比增长存储、续航以及NPU等芯片的研发。民生证券曾发布研究陈诉称，“小型化”和“离线化”模子出现，边沿侧终端和芯片迭代有望加快。

如今，高通、联发科也都相继发布在端侧跑通大模子的最新旗舰芯片，好比第三代骁龙8移动平台能在终端跑通100亿参数大模子，天玑9300则可以支持终端运行10亿、70亿、130亿、至高330亿参数的AI大语言模子。

钛媒体App以为，这次AI大模子高潮无论是对于终端市场还是上游芯片市场都是一次格局重塑的时机，尤其是在华为回归后，大盘里又多了一个有力的对手。对联发科来说，之前不停想在高端市场有所创建，“AI Phone”也成为又一次证实自己的时机。

不外，“AI Phone”在给上卑鄙带来增量的同时，也要谨防行业出现噱头大于现实的环境，必要芯片与终端厂商协力调教，通过软硬件的优化来提升服从。如果单单是为了迭代而盲目地搭载所谓的AI芯片，只会让终端市场的换机周期再一次延伸。（本文首发钛媒体App，作者/杜志强，编辑/钟毅）