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七姐妹暴跌，人民币走强，中美股市将“攻守易型”

先说美股，近期美国三大股指出现大幅下挫，其中纳斯达克跌幅较大，原因是美股科技“七姐妹”（苹果、微软、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta和特斯拉）股价炒得过高，股市向来云云，涨多了就得跌，华尔街也感受到了“高处

先说美股，近期美国三大股指出现大幅下挫，其中纳斯达克跌幅较大，原因是美股科技“七姐妹”（苹果、微软、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta和特斯拉）股价炒得过高，股市向来云云，涨多了就得跌，华尔街也感受到了“高处不胜寒”，近期做空纳斯达克的对冲基金正在集结力气。美股投资人可不会对“做空”过敏，美股小股东也能到场做空，“群殴”纳指态势已成。固然，纳指下跌也有美国大选的“高度不确定”这个因素，总之，美股泡沫过高已成共识。否则，美国大选中也不会拿“下一任胡佛”如许的话题来相互攻击竞选对手。

胡佛被认为是美国历史上最差的总统之一。胡佛起首是经济政策失误：胡佛1928年上任后签署了《斯姆特-霍利关税法》，大幅进步入口商品的关税，这一办法不但引发了国际商业战争，还导致美国的入口额和出口额骤降，加剧了环球经济大荒凉。面临1929年环球经济大荒凉，胡佛反对政府举行大规模的干预和刺激经济，这种放任政策加剧了经济恶化。最后一个错误是，救市政策反应迟缓，在美国证券市场瓦解后，胡佛政府的反应痴钝，未能实时采取有效步伐来缓解经济压力和赋闲问题。这些政策和决定失误直接导致了美国经济的进一步恶化，1928-1932年道指下跌80%，探到了60点，美国经济和环球都出现了号称历史上最长的经济大荒凉。

再说A股，固然表现一样平常，但亚洲其他股市随美股下挫，然A股表现相对妥当。现在中美资源市场存在“跷跷板效应”，纳斯达克本轮下跌，可能是中美股市“攻守易型”、“牛熊互换”的一个告急信号，不但是股市，大家也看到人民币近来两天也开启了一轮升值。“攻守易型”原因很简单，环球投资大佬中大部分依照周期规律结构资产，而美元利率是经济周期风向标，美元利率上升资源回流西欧，美元利率降落资源流向新兴市场。再加上中美之间当前存在“经济竞争”，所谓竞争、博弈的内核就是“此消彼长”，以是就有了中美股市跷跷板效应。固然，“跷跷板效应”属个人观点，仅供参考。

如果真是云云，预估近期纳斯达克有一轮快速下行，而A股很可能反其道而行，反而进入一轮升势，A股的发展性的核心资产有望走强。

板块上，今天光伏和风电齐飞。这和昨天我说的逻辑契合，企业绿色转型，各类政策对高耗能企业提出绿色转型要求，使得企业必须投入资金来建立风光储，这一方面为了节能减排，另一方面是为了斲丧风光装备产能。固然，1-2个生意业务日的风光板块反弹并不能证明风光反转，但国家通过拉动风光需求来扶持风光装备制造企业的心思已暴露无遗，以是，政策面利好风光装备企业，介于产能问题，政策能否转化为企业利润，还要看政策实行层面的力度巨细。

单从趋势技能看，风电板块已往四个生意业务日中有3个生意业务日出现整板块放量大涨的情况，技能炒股的本质是代价惯性，以是预计风电板块短期表现将更加出彩。

今天金融股进入调解。猜测将来板块将是轮动行情，大概率在能源、金融、医药、造车四大板块中轮动，其中能源板块涵盖面最广，发电端如风光核水煤发电，用电端如充电桩、液冷、储能、输配变压装备等等，能源板块通常在夏日会有一波不错的行情，原因是夏日用电高峰。

对造车板块，现在投资人对造车板块有分歧。巴菲特连续减持比亚迪股票，巴菲特08年买入2.25亿股比亚迪，现在只有6300多万股，其持股比重已降到5%以下，将来继续减持已经不用公开。

巴菲特减持，我预计是两个因素：其一是规避中美竞争，巴菲特告急投资的还是美股，其二是中国新能源车制造业已开启存量竞争。不外，我认为新能源车增长空间还是有的，只不外对于成熟期的上市公司，我的发起是低估介入，我常提一个参考尺度：市盈率15倍以下买入即为代价投资。投资人要记着：成熟期股票，得跌了再结构，不要追高。发展期股票，可以追涨，由于高发展企业的利润增长会追上股票市值增幅。

吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成交易依据，股市有风险，投资需谨慎】

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