着名私募旗下产物回撤超60％？告急回应：重仓物业股，跌幅比力大

中国基金报记者 吴君

近期，网红百亿私募希瓦资产被传旗下产物巨亏60%的消息，引发私募圈关注。

基金君第一时间相识了情况，原来是希瓦旗下一位洪姓投资司理管的产物，由于重仓物业板块，比年来产物净值大幅回调，其建立以来亏损近20%，最大回撤超60%，迩来还发了基金份额净值触及预警线的公告。

究竟上，数据表现，本年希瓦资产旗下私募产物团体表现不佳，匀称亏损高出10%，包罗掌门人梁宏管理的部门产物也有0.7元、0.8元附近的。在震荡的市场情况下，只管此前市场一波反弹使得部门百亿私募本年收益回正，但是仍旧有74家百亿私募本年仍旧亏损，此中26家亏损幅度高出10%。

希瓦旗下产物业绩暴跌

背后是什么缘故起因？

8月中旬，百亿私募希瓦资产旗下某产物遭遇大幅回撤、触及预警线的消息受到市场关注。基金君看了一下，制止2022年8月5日，该产物累计净值为0.8045元，建立以来亏损了将近20%；而其本年以来亏损幅度更是到达37.88%，最大回撤高出60%。（PS：基金建立以来，统计基金净值历次下跌幅度，此中最大值即为最大回撤，通常用来衡量该基金的抗风险本领）

值得留意的是，希瓦旗下的这只私募产物，建立于2019年4月，由一位洪姓基金司理管理；该产物曾经在2019年到2021年2月创造过翻倍的收益，一度净值涨幅高出102%；但是近一年多以来却表现不太好，不停震荡下跌，到本年8月还创出了新低，产物跌幅到达了19.55%；而其建立以来的最大回撤，在本年也高出了60%。

对此，希瓦资产的干系人士告诉基金君，该产物的基金司理已往当过地产研究员，对地产物业研究比力深，其持仓内里物业股的占比很大，但是这两年物业地产股又下跌幅度较大，就导致了该产物净值下跌了比力多。

但他也表现，该基金司理照旧对所持有的物业股拥有较为富足的信心，以为物业受到的现实影响会很小。

别的，基金君也留意到，该基金在本年8月还发布基金份额净值触及预警线的公告。

据先容，希瓦资产的这位基金司理具有十几年从业履历，2018年参加希瓦资产，其投资风格是代价选股、择时对冲、逆向投资、颠簸降本、业绩驱动、变乱驱动。偏好大市值、偏好发展，产操行业会合度重要在地产、金融、互联网、消耗等，此中地产的占比比力高。

基金君发现，本年港股物业管理板块确实调解比力锋利，制止8月15日，碧桂园服务本年以来跌幅高出70%，旭辉永升服务本年跌幅将近64%，世茂服务本年跌幅将近59%，金科服务本年跌幅近68%。

多只产物本年跌幅超10%

74家百亿私募本年仍旧亏损

据官网信息先容，希瓦资产掌门人梁宏曾从事美股职业买卖业务员6年，并在美股、港股、A股三地有15年以上的投资履历，善于发展股投资和代价投资，善于期货期权等衍生工具买卖业务以及衍生工具组合应用。

梁宏在2015年创建了希瓦资产，制止本年7月1日，希瓦资产旗下如今有多只阳光私募基金产物在运作，管理规模约200亿元。

值得留意的是，梁宏管理的多只产物，本年业绩表现也不太好，不少都亏损高出了10%，也有一些产物单元净值到了0.7元、0.8元附近。

有券商渠道人士表现，他们给了希瓦不少规模，如今故意要紧缩规模。

值得留意的是，梁宏曾在本年上半年发布了《致投资者的一封信》，他在信中谈到几件事，并朴拙向投资者致歉：一是这六年来计谋特点是高仓位+恒久持有股票+三地市场设置；二是业绩欠好是由于港股和中概股负贝塔太大，选择的公司根本面精良，刚强去扛下跌；三是高仓位、恒久持有、能跑出阿尔法的基金，投资者应该越是低位越要买入，而不是失去信心赎回；四是自己已往也犯了不少错误，包罗高位发的基金、投资者买入后亏了一整年，新基金加仓没推测港股和中概会继承暴跌、导致被迫降仓，尚有客岁2月高位太过乐观没有降仓。

别的，据媒体报道，希瓦资产近期发布的运作陈诉表现，他们港股油气股投资比重渐渐上升。之以是高配油气股，梁宏以为油气股并非发展股，但估值极低，持有远好于现金。短期股价会受到油价大概外资资金面抛售影响，但是恒久代价远远好于现金，全部持有的回报就是估值修复和分红再投。

究竟上，只管此前市场反弹了，但是本年百亿私募仍旧有很多家出现业绩亏损。向阳永续基金研究平台数据表现，制止8月12日，全市场95家百亿私募机构，本年以来旗下产物匀称亏损为4.69%。

此中，有21家百亿私募本年以来旗下产物匀称收益转为正数；但是仍有74家百亿私募本年仍旧亏损，此中，26家本年以来旗下产物匀称亏损幅度高出了10%，包罗淡水泉投资、永安国富、泓澄投资、希瓦资产等。

编辑：小茉