券商融资“补血”热度一连，兴业证券百亿配股进入缴款期

证券行业又有百亿级融资操持正在推进。

8月17日，兴业证券(601377.SH)配股发行进入缴款期，此次配股召募资金总额140亿元，配股代价为5.2元/股。客岁8月，兴业证券发布配股预案，历时八个月获批。

140亿的配股募资规模，在行业里排名火线。记者关注到，2020年至今，仅有中信证券（600030.SH）、招商证券（600999.SH）、东方证券（600958.SH）完成百亿规模以上配股。

在行业竞争日趋白热化的配景下，券商比年来加速增补资源金，定增、配股、短融齐上阵。记者统计发现，年内至今，长城证券（002939.SZ）、国金证券（600109.SH）定增落地，东方证券、财通证券（601108.SH）、中信证券完成配股。别的，部门券商已发布再融资预案，涉及中原证券（601375.SH）、国海证券（000750.SZ）。

资笔菩介业务和投资交易业务业务，成为多家券商募资的重要投向。北方某券商非银分析人士告诉记者，增补资源金、扩大规模是行业趋势，比年券商着力发展资笔菩介业务及创新型业务，这对券商的资源力气提出了更高要求，各家机构融资动力富足。

半数募资款投向两融业务

据配股阐明书，兴业证券此次配股代价为5.2元/股，拟以实验本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。若以公司停止2021年12月31日的总股本66.97亿股为基数测算，此次配售股份数目总计20.09亿股。

从发布预案到获批，兴业证券配股历时近八个月。配股方案经客岁8月24日的董事会、9月9日的股东大会审议通过。本年4月28日，证监会答应兴业证券配股事项。

值得一提的是，兴业证券配股消息公布后，该股股价曾大幅下跌。配股预案发布越日(2021年8月25日)，兴业证券盘中跌停，当日市值蒸发逾70亿元，券商板块当日也团体下行。此前，东方证券客岁3月披露配股预案后，也曾履历大跌。

从募资规模来看，兴业证券操持募资总额达140亿元，规模在行业中排名火线。据配股阐明书，此次配股召募资金总额预计为不凌驾140亿元（具体规模视发行时市场情况而定），五成募资额投向两融业务。

具体来看，百亿募资款的分配上，发展融资融券业务不凌驾70亿元、发展投资交易业务业务不凌驾45亿元、投资银行业务不凌驾18亿元，别的不凌驾7亿元将用于加大信息体系和合规风控投入。

兴业证券称，近些年，公司构建多条理券源体系，多渠道扩充融券券源，两融业务市场份额一连提升，构建了较好的增长态势。

据公司2021年年报，公司融资融券业务期末余额 335.87 亿元，较2020年年末增长9%；客岁整年实现融资融券利钱收入20.75 亿元，同比增长35%，市场份额提升至1.81%。

“但是融资融券业务是资源斲丧型业务，受净资源规模限定，公司业务一连增长面对较大瓶颈，亟需增补净资源，打开业务增长空间，保障业务规模一连增长。”兴业证券称。

业绩体现方面，2021年整年，兴业证券实现业务收入189.72 亿元，同比增长7.92%；净利润58.55亿元，同比增长27.74%。本年一季度，兴业证券营收、净利润双双大降，实现业务收入16.88亿元，同比降落69.34%；净利润1.56亿元，同比降落86.93%。

“补血”消息反复，部门券商调解方案

比年来，券商纷纷通过定增、配股等方式增补资源金。年内至今，已有5家券商实验定增或配股。

此中，长城证券、国金证券已实验定增，前者募资76.16亿元，后者58.17亿元。中信证券、财通证券、东方证券完成定增，实际募资额为223.18亿元、71.47亿元和125.67亿元。

若兴业证券配股顺遂完成，有望成为中信证券之后年内第二大规模的券业再融资项目。

值得一提的是，部门券商曾调解再融资方案，募资总额缩水。

客岁7月，长城证券发布定增操持，拟以非公开发行方式召募资金不凌驾100亿元，当年9月获证监会受理。

本年2月19日，长城证券发布了《关于调解公司非公开发行A股股票方案的公告》，募资总额从100亿元降至86.64亿元，50亿投向资笔菩介业务，25亿投向证券投资业务，9.64亿用于归还债务。

彼时，公司两大股东深圳能源、深圳新江南退出定增认购。

“券商调解再融资方案大概有多方面缘故因由，市场情况影响、个别公司情况变革等。”上述非银分析师表现。

近期，百亿定增停止两个多月后，新三板挂牌券商粤开证券（830899.NQ）重启该事项，但募资额大幅缩水。

据粤开证券7月29日发布的股票定向发行阐明书，公司拟发行股份数目30.3亿股，拟召募资金50亿元，逾半数募资款拟投向以两融为主的光荣业务以及自业务务。

该定增方案较此前版本有大幅修改。早在客岁4月，粤开证券发布定增方案，拟发行股数约83.33亿股，拟召募资金150亿元。