万科：发行不凌驾人民币25亿元债券，票面利率为3.45％

万科。人民视觉 资料图

10月27日，万科企业股份有限公司（万科A，000002.SZ）发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告，债券发行规模不超25亿元，并仅发行品种一（3+2年期），票面利率确定为3.45%。

公告披露，万科本期债券发行规模不凌驾人民币25亿元（含25亿元）。债券分为两个品种，品种一限期为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、票面利率调解选择权、投资者回售选择权。品种二限期为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、票面利率调解选择权、投资者回售选择权。

公告表现，本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档环境，决定是否使用品种间回拨选择权，即淘汰此中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增长相应金额，品种间回拨比例不受限定（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变动为单一品种）。

根据万科发布的公告，2022年10月27日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者举行了票面利率询价，本期债券品种一的利率询价区间为3.00%～4.00%，品种二的利率询价区间为3.40%～4.40%。根据网下向专业机构投资者询价效果，经发行人和簿记管理人协商同等，终极确定本期债券仅发行品种一（3+2年期），票面利率为3.45%。

万科将按上述票面利率于2022年10月28日至2022年10月31日面向专业机构投资者网下发行。

根据上述债券召募分析书，万科于2022年9月28日得到中国证券监督管理委员会证监答应〔2022〕2327号文同意面向专业投资者发行面值不凌驾80亿元的公司债券的注册。本期债券召募资金拟全部用于置换已用于归还到期公司债券“19万科02”本金的自有资金。

召募分析书表现，本期债券发行完成且上述召募资金运用筹划予以实行后，万科归并财政报表的运动比率将由1.2367上升为1.2392，速动比率由发行前的0.4139上升为0.4148，公司短期偿债本事有所提拔。