42家上市银行三季报出炉 六大行前三季度归母净利润突破万亿元

停止10月30日晚间，42家A股上市银行三季报全部披露完毕。国有六大行前三季度效果单也随之曝光。

2022年前三季度，国有六大行合计实现归属于母公司股东的净利润突破万亿元。“宇宙行”工商银行连续领跑，前三季度业务收入、归母净利润仍然稳居首位，分别为7113.92亿元、2658.22亿元，同比增长0.1%和15.56%。而红利增速方面，邮储银行体现亮眼，前三季度业务收入和归母净利润增速分别到达7.79%和14.48%，在六大行中均位列第一。

六大行合计实现净利润1.03万亿元 “宇宙行”领跑

2022年前三季度，国有六大行业务收入仍然保持良好的增长态势，合计实现业务收入28413.76亿元，同比增长2.36%。

从营收规模上看，工商银行作为“宇宙行”维持了其领跑职位，只管前三季度业务收入较客岁同期微降0.10%，但业务收入突破7000亿元大关，到达7113.92亿元。而邮储银行本年前三季度实现业务收入2569.31亿元，同比增长7.79%，增速在六大行中保持领先。

资产规模方面，六家银行总资产规模较年初实现较大幅度增长，停止三季度末合计总资产超160万亿元。

作为“宇宙行”，工商银行以39.55万亿元的资产规模继承领跑，建立银行、农业银行的资产规模均突破30万亿元，分别达34.3万亿元、33.83万亿元。中国银行、邮储银行、交通银行资产规模分别为28.64万亿元、13.52万亿元、12.69万亿元，较上年末分别增长7.17%、7.43%、8.81%。

红利本事方面，据三季报披露数据统计，2022年前三季度，六大行归母净利润破万亿，合计约1.03万亿元，较2021年同期增长6.47%。

此中，工商银行、建立银行归母净利润均高出2000亿元，分别为2658.22亿元和2472.82亿元，同比增长5.56%和6.52%。邮储银行实现归母净利润738.49亿元，居于六大行末位，但归母净利润同比增幅到达14.48%，为六大行之首。

光大证券金融业首席分析师王一峰在研报中分析，红利体现上，思量到上市银行团体存量包袱较轻、拨备有较大缓释空间，同时部门银行具有较强的资源增补意愿，上市银行三季度红利增速具备有力支持。

六大行息差进一步收窄交行最低

本年以来，大型银行继承发挥信贷投放“头雁”作用，制造业、基建、绿色、普惠等重点范畴投放强度显着提升。

王一峰指出，三季度信贷投放维持较高强度，银行业名誉扩张景心胸回升。在本年三季报披露前，五大行团体“剧透”部门三季度信贷投放环境，合计新增一样寻常贷款2.3万亿，占三季度新增一样寻常贷款规模的53%，凸显信贷“头雁”作用。

三季报表现，农行、中行、邮储银行等多家大行本年前三季度信贷增量创汗青同期新高。数据表现，工行、农行和建行新增投放规模均高出2万亿元，中行新增信贷规模为1.69万亿元。而交行和邮储增速靠近，投放规模超6000亿元。

根据中泰证券研究所所长戴志锋盘算，国有行支持作用增强，前三季度银行业累计新增人民币贷款18.1万亿元，六大行占此中的52.7%。单三季度新增人民币贷款4.4万亿元，六大行贡献度提升至55%。

比年来，银行业连续加大实体经济减费让利的力度，息差进一步收窄。本年前三季度，除中行外，其他大行净息差同比均有收窄，工行、农行、建行、交行、邮储银行净息差分别为1.98%、1.96%、2.05%、1.50%、2.23%，同比分别降落13个、16个、7个、5个、14个基点。中行净息差为1.77%，同比上升2个基点。

此中，六大行中净息差最低的交行表明，这告急是受资产端LPR下调、连续让利实体经济等因素影响，贷款收益率同比降落较多。同时负债端受住民及企业投资和斲丧意愿下滑影响，存款定期化趋势显着，存款本钱率出现肯定程度的刚性。

非利钱收入遇冷 分析：银行不会放弃对其战略投入

从收入构成看，非利钱收入成为拖累营收增长的告急因素。三季报数据表现，多家大行非利钱收入同比下滑。

详细来看，工行前三季度营收出现同比降落的告急缘故起因就在于非息收入镌汰。数据表现，该行前三季度实现非利钱收入1837.94亿元，同比降落8.54%，此中，手续费及佣金净收入小幅增长0.29%。

除工行外，中行、建行、交行的非利钱收入也分别同比降落10.88%、1.8%和3.92%。交行在三季报中分析了手续费及佣金净收入同比降落的缘故起因称，告急是受国表里资源市场颠簸、理产业品净值化转型等因素影响。

除此之外，农行前三季度实现手续费及佣金净收入673.55亿元，同比增长2.87%；营收增幅居于六大行之首的邮储银行则实现了非利钱收入的高增长，其三季度的手续费及佣金净收入达236.39亿元，同比增长40.30%。

此前，中金公司研报称，预计上市银行产业管理、名誉卡等净手续费收入仍体现较弱，同比增速大概连续二季度的教逑堤度。

陈诉表现，中长期而言，产业管理和斲丧信贷业务大概还是银行告急的红利泉源，预计银行并不会由于业务短期的遇冷而放弃对其战略投入。

资产质量稳中向好风险抵抗本事进一步增强

本年前三季度，六大行增强不良资产处理力度，资产质量总体稳中向好。

停止三季度末，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行不良贷款率分比为1.40%、1.40%、1.31%、1.40%、1.41%、0.83%，除邮储银行的不良贷款率较上年末微升0.01个百分点外，别的均有所降落。而从绝对值看，邮储银行停止9月末的不良贷款率为0.83%，固然较客岁年末微增，但仍处于六家国有大行中最低位，资产质量连续保持领先。

拨备覆盖率方面，停止本年9月末，邮储银行拨备覆盖率较上年末镌汰14.14个百分点，到达404.47%，成为国有六大行中唯逐一家拨备覆盖率突破400%的银行；农业银行拨备覆盖率达302.65%，较上年末增长2.92个百分点；建立银行、工商银行拨备覆盖率均高出200%，分别为243.95%、206.80%。

中金公司研报指出，因市场较为充裕的活动性环境，多数行业的多数企业融资难度不大，违约概率较小，银行资产质量稳固，而在房地产干系行业，因三季度房地产贩卖数据仍然较弱，对公开辟贷方面不良大概仍有天生。

中金称，猜测未来，因房地产政策已有见底，将连续关注不良天生拐点的到来。总体而言，思量到对公开辟贷仅占总贷款的约6%，肯定幅度的不良天生带来的名誉本钱有限，同时思量到银行连续加大的核销力度预计不良率仍然稳固，拨备覆盖率仍可维持较高程度。

猜测四序度，王一峰体现，银行股下一阶段的体现，应该创建在连续“稳增长”底子之上，而为了包管2022年经济增长位于公道区间，必要房地产市场渐渐修复和基建投资增增强度。

“预计10月和四序度，大行还是信贷投放主力，共同各类稳增长政策对社融增长起到支持作用。”戴志锋称，一方面，制造业、社会服务范畴和中小微企业、个体工商户等装备更新改造专项再贷款。另一方面，加大对房地产融资的支持力度。

王一峰则指出，开辟性政策性支持工具、各类专项再贷款和中长期低息贷款等三类政策工具支持下，基建、制造业等范畴名誉扩张确定性较强。同时，随着房地产供给侧和需求侧支持政策进一步加码，“保交楼”资金到位后有望加快施工历程，建安和竣工数据有望从四序度起有所体现，拉动地产后周期景心胸提升。

新京报贝壳财经记者 王雨晨编辑 陈莉 校对 柳宝庆