英伟达从未在AI市场取得独霸职位。但已往一年的AI芯片市场形势却给人一种确实云云的感觉。由于一年前横空出世的ChatGPT在线谈天呆板人引发了对天生式AI的狂热追逐，重要科技公司纷纷抢购英伟达的芯片以便搭上这趟顺风车，受此提振，英伟达的贩卖额增长了一倍多，市值增长了两倍多。

英特尔公司和AMD是英伟达的两个最大竞争对手，二者面向数据中心的芯片贩卖额迩来出现萎缩，由于运营数据中心网络的科技巨头已转而采购英伟达的专用芯片平台。

英特尔和AMD必要尽快扭转局面。这两家芯片制造商的大部门业务仍然来自于已然成熟且增长迟钝的个人电脑(PC)市场。这使得英特尔和AMD的数据中心芯片业务负担起了更困难的、推动团体收入增长的责任。

在已往几年里，AMD在这方面的转型已取得了很大乐成，得益于技能上的飞跃进步以及与芯片制造巨头台积电的明智相助，AMD因此得以在数据中心CPU市场上从英特尔手中夺走份额。AMD的数据中心业务贩卖额在客岁猛增了64%，而英特尔则下滑了15%。

但是，纵然是AMD也感受到了贩卖份额向英伟达转移的压力；已往两个季度，AMD的数据中心业务收入比客岁同期降落了6%。因此，该公司将在本季度推出的名为MI300系列的新型AI加速器芯片至关告急。

AMD将于周三举行一次运动，重点展示这些产物和其他与AI干系的产物，运动所在间隔英伟达总部仅几英里之遥。该公司还接纳了差别寻常的办法，推测了特定产物线的收入；在上个月的第三季度电话集会上，AMD首席实验官苏姿丰(Lisa Su)告诉投资者，预计来岁这款新的AI芯片将带来20亿美元的收入。

对AMD来说，全新产物带来的收入增长将是一个巨大突破。在此之前，预计AMD 2024年的数据中心业务贩卖额约为100亿美元。但这也不会对英伟达造成太大影响，由于预计英伟达同期的数据中心收入将凌驾760亿美元，下一年将靠近900亿美元。Bernstein分析师Stacy Rasgon在比力两家公司的预期贩卖额时说：“这可不是差了一点半点”。

同样，如果错过这场AI狂欢，英特尔也是遭受不起的。这家芯片制造先驱正在实行一项雄心壮志、耗资巨大的重振操持，以重新得到制造上风，同时也改善PC和数据中心业务。由于行业厘革和竞争，这两项业务都面临压力。调解剔除2021年出售存储业务的因素，英特尔的收入在已往两年一连下滑，预计本年将再次下滑。根据标普环球市场财智(S&P Global Market Intelligence)的数据，这将是英特尔至少自1990年以来初次出现一连三年收入下滑的环境。

英特尔将于12月14日在纽约市举行运动，展示一些最新的AI产物。这些产物将包罗旨在让天生式AI直接在PC上运行的芯片，预计这一功能在来岁推出的新电脑和智能手机中将是重头戏。华尔街好像对此抱有盼望；根据FactSet的估计，分析师预计英特尔的PC和数据中心部门将在2024年实现两位数的收入增长。

即便云云，英特尔的收入仍大概落伍于英伟达。预计英伟达本财年的总收入将凌驾英特尔，停止2025年1月的财年收入将到达910亿美元，比英特尔已往创下的最高年度收入纪录高出15%。而从汗青表现来看，已往英特尔的收入规模比英伟达要大得多。

不外，英伟达的主导职位仍给竞争对手留下了空间。抢购AI处理惩罚器的科技巨头们不愿在这种关键技能上依赖单一供应商。Wolfe Research的Chris Caso也指出，AI推理等一些任务为挑衅者提供了“更公平的竞争环境”。他说：“英伟达在AI练习范畴创建了云云巨大的竞争护城河。”对芯片制造范畴的竞争对手们而言，超过它仍然困难重重。

英伟达Q3卖了50万块AI

据市场跟踪公司 Omdia 的统计分析，英伟达在 2023 年第三季度约莫卖出了 50 万台 H100 和 A100 GPU，此前，Omdia 通过英伟达第二季度的贩卖额，估计其大概卖出了 900 吨 GPU。

据英伟达财报表现，在本财年第三季度，Nvidia 在数据中心硬件上得到了 145 亿美元的收入，比客岁同期险些翻了两番。这显然得益于随着人工智能和高性能盘算（HPC）的发展而变得炙手可热的 H100 GPU。

市场跟踪公司 Omdia 表现，Nvidia 售出了近 50 万个 A100 和 H100 GPU，巨大的需求量也导致了，基于 H100 的服务器必要 36~52 周的时间才气交付。Meta 和微软是最大买家。它们各自采购了多达 15 万个 H100 GPU，大大凌驾了谷歌、亚马逊、甲骨文和腾讯采购的数量（各 5 万个）。

值得留意的是，大多数服务器 GPU 都供应给了超大规模云服务提供商。而服务器原始装备制造商（如戴尔、遐想、HPE）如今还无法得到充足的 AI 和 HPC GPU。Omdia 预计，到 2023 年第四序度，Nvidia 的 H100 和 A100 GPU 的销量将凌驾 50 万台。

不外，险些全部大量采购 Nvidia H100 GPU 的公司都在为人工智能、HPC 和视频工作负载开辟定制自己的芯片。因此，随着他们转向使用自己的芯片，对 Nvidia 硬件的采购量大概会渐渐淘汰。

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