储能企业打响“生存战” ，万亿级产业到底履历了什么？

赵佳栋怎么也没有想到，在短短的一年时间里，本身坐了一次从净赚数千万元到即将亏钱的过山车。

赵佳栋是一家小型储能电池生产商的大股东，本年下半年以来，受行业产能过剩打击，堆栈里堆满了货品。同时，电池代价的连续下滑，迫使他们减产止损。

制止2023年8月尾，天下储能电池及体系集成规划建立产能已高出1500吉瓦时，这相称于三峡水电站2022年发电量483亿千瓦时的3倍，用电大省广东2022年全社会用电量7870.34亿千瓦时的1/5。而机构推测，2023年环球储能需求最多只有189吉瓦时。

产能过剩在加剧行业代价竞争。在近期的招投标上：储能电池代价跌破0.5元/瓦时、储能体系跌破0.7元/瓦时，相较年初代价均靠近腰斩，代价逼近本钱价，行业惊呼“全行业根本上都不赢利”。

但实际是，记者在采访中发现，为了去库存，不少企业已经报出了远远低于本钱价的“跳楼价”。

“从市场规律来看，储能产物的代价肯定还会继承下行。”12月12日，远景团体高级副总裁田庆军在继承第一财经记者采访时说，代价的下行，肯定会倒逼企业举行技能、质料和模式等一系列创新，以顺应市场的发展，进而推动行业不停进步。

储能行业“代价战”正在升级成为“生存战”。短短一年时间，万亿级储能产业到底履历了什么？

昔日的光辉：躺着赢利的一年

赵佳栋的本行与储能风马牛不相及，他信赖“什么能赚快钱就做什么”的商业哲学。在进入储能行业之前，他做过废铁接纳、口罩制造等交易，还曾倒卖过煤炭，且险些每次都踏准了点。

2021年6月的一天，他与几个交易上的朋侪在一次酒桌上谈到了储能，此中有人以为，这将是一个与疫情期间制造口罩一样，可以在短时间里赚大钱的行业。

储能指的是将电能通过物理大概化学的本领转化为其他情势的能量存储起来，在必要的时间将能量转化为电能开释出来，类似于一个大型“充电宝”。为快速相识储能行业，他们用商业商的身份，花了约莫半个月的时间，走访了天下各地多个储能企业，还到场了各种储能微信群，在内里“只看不说”。

经走访调研，他们决定合资创建一家储能电池生产公司，然后从一家储能电池企业手里购买了一整套二手生产装备，再从走访过的储能电池企业挖了上百号人。

2021年11月8日，在一阵锣鼓声中，他们的生产线在一个临时租来的厂房里正式投产。

生产线投产后，公司业务渴望之顺遂，远远超出了赵佳栋的预期：“订单不停，电话接到爆。”而给他打来电话的，很多都是些中央商业商，他们通过购买相对缺少贩卖渠道的小型储能电池厂家的产物，倒手销往欧洲等地，从中赚取差价。

2022年，俄乌辩论推动欧洲多国能源代价和电力代价节节攀升，欧洲光伏+家储装机灵捷发作。这一年，环球户储新增装机量到达15.6吉瓦时，同比增长136%，此中欧洲市场户用储能（俗称“户储”）新增装机到达5.7吉瓦时，同比增长148%，在环球市场的占比高达36%。2022年1~5月仅德国已有超10万台户用储能产物装机，意大利、西班牙和东欧户用储能装机整年处于供不应求状态。

“我们当时真是躺着赢利，满负荷运转的生产线就像一台印钞机。”追念往昔，赵佳栋不由地扯起了嗓子，“客岁我们净赚了6000多万！”

另据Wind数据，2022年，天下25家紧张储能上市公司合计收入5566亿元，同比增长102%。以储能龙头派能科技为例，这一年，该公司净利润达12.7亿元，同比大增303%，股价更是一度暴涨逾3倍。在这些企业中，部门企业外洋市场营收占比高出90%。

中国海关数据表现，光是2022年前9个月，中国锂电池累计出口达349亿美元，同比增长83.3%，高出了2021年整年全部锂电池出口额。当前，90%以上的储能电池紧张使用锂电池技能。

而仅在2022年上半年，国内储能电池出货量高出36吉瓦时，此中靠近80%的出货都在外洋，且绝大部门企业的出货量远超2021年度整年的出货量。

与此相应的是与储能相干企业数量的暴增。第一财经记者根据天眼查统计发现，2018年~2022年，天下新增注册储能相干企业数量分别是3631家、4509家、4006家、7088家和37045家。也就是说，2022年新增注册的储能相干企业数量，是前四年总数的两倍。

业内预计，到2030年新型储能市场将到达万亿元。

也是在2022年，随着动力电池产能过剩，以及储能行业的赢利效应，大量的动力电池厂商纷纷切入储能赛道。同时，至少有20多家原来与储能无关的上市公司布局了储能范畴，此中不乏锅炉、水利、空调、工程机器、电脑配件、环保等企业，以致包罗食品、教诲等行业。

“入行一年多了，我如今连储能的很多概念都搞不清楚。”赵佳栋说，“但这并不妨碍我在这个行业里赚到了钱。”

货品堆满仓，亏本大甩卖

繁荣总是陪伴着泡沫。赵佳栋在储能行业的好日子并不长。

本年以来，尤其是下半年以来，公司订单直线下滑，吓了他一大跳。“根原来不及反应。”他说，“客岁都是客户抢着到公司来找我们下订单，但如今是我们不得不自动跑出去找客户。”

中国储能电池出口占比力高，但外洋包罗美国、英国等大型储能项目并网痴钝，传导至体系装机和电池端的需求放缓。在户储方面，欧洲户储需求放缓，储能产物库存处于汗青高位。结果是，环球市场需求的增长跟不上中国储能行业产能扩张的速率。

中金公司推测，2023年环球储能需求有望到达189吉瓦时。而高工产研数据表现，本年上半年，国内储能电池产能就已经超200吉瓦时。受此影响，中国储能电池团体产能使用率从2022年的87%降落到本年上半年的不敷50%，此中户储电池产能使用率不敷30%。

而制止2023年8月，已有高出100多家储能产业链相干企业推出储能电池、储能体系集成、储能逆变器方面的项目规划，操持投资金额高出5700亿元，储能电池及体系集成项目规划建立产能高出1500吉瓦时。

储能相干企业数量继承猛增。天眼查数据表现，制止2023年12月5日，国内涉及储能的相干企业已经高出15万家。此中，2023年初至12月5日创建的储能相干企业有6.5万家，数量是2022年整年的1.7倍有余。

另据同花顺iFinD数据，制止2023年12月5日，A股储能相干概念股多达383只，而在两个月前，A股储能相干概念股约为360只，上市公司涉足储能行业的趋势仍在连续。

在产能过剩带来的剧烈竞争眼前，赵佳栋他们的做法着实很简朴，那就是“贬价再贬价”，但这种战略收效甚微。他发现，为抢占市场份额，整个行业都接纳了同样的打法，以至于他“好不容易谈好的一个客户，对方下一分钟就转头去找别人”。

行业代价战愈演愈烈。2022年储能电池代价高位时高出1元/瓦时，而如今的报价已经降落约50%，至0.5元/瓦时左右。“这已经靠近了本钱价。”从事锂电产业研究多年的真锂研究首创人墨柯在继承第一财经记者采访时说。

“我们的本钱价约莫是0.45元/瓦时。”赵佳栋说，但如今对外贩卖的报价已经跌破0.36元/瓦时，“亏本大甩卖”。

墨柯则告诉记者，他近来在多家成规模的储能电池企业举行走访调研时发现，这些企业的最低报价11月中旬的时间已经到了0.33元/瓦时，如今有的企业以致进一步跌到了0.25元/瓦时。

鄙俚储能体系报价也随之走低。中关村储能产业技能同盟数据表现，2023年前三季度，受上游原质料端代价降落影响，EPC和储能体系中标均价不停呈下行态势，此中，储能体系不停向0.7元/瓦时下探，与本年初相比降落40%。

而克日，中核汇能6吉瓦时储能体系集采中，最低报价达0.638元/瓦时，再创新低。但行业广泛以为，储能电池代价还没有探底。

这背后，与产业上游碳酸锂代价呈大幅降落的趋势有关。2022年11月，电池级碳酸锂代价一度飙涨到近60万元/吨，但如今的代价已经跌到10万元/吨左右。

“我们的锂辉石工厂在三个月前就关门了。”12月8日，在四川倒卖碳酸锂原质料锂辉石的张国豪对第一财经记者说。他在年初曾向记者表现，本身不停找不到客户，以致连“零零分离的订单都没有”。他是在2022年下半年进入锂辉石范畴的，末了亏了一两千万。

相干上市公司的业绩开始下滑。再以派能科技为例，该公司财报表现，本年前三季度公司累计实现营收30.5亿元，同比减15%，归母净利润6.5亿元，同比增1.5%；第三季度营收同比下跌71%，利润同比下滑110.05%。如今，派能科技的股价已颠末2022年最高时的494元，跌至如今的100元左右。

曾发生在动力电池行业身上的辅导，正发生在储能电池行业身上。网上曾传播过一则有关动力电池的段子：“磷酸铁公司在等铁锂厂给单，铁锂厂在等电池厂给单，电池厂在等车厂给单，车厂在贬价等消耗者买单，而消耗者被套在了新能源股票上。”

洗牌举行中

赵佳栋如今非常悔恨本身当时“信心过于膨胀”，扩产太猛。如今，为了消除库存，本年10月份，他和其他几名股东同等决定减产，让部门员工临时放假，厂里“留下的都是些贩卖职员”。

企业规模更大的捷威动力也传出了提前放假的消息。近来，一份由捷威动力出具的《公司歇工停产、员工放假及培训关照》在网络上传播。关照称，受市场及上鄙俚产业链等客观因素影响，为包管公司业务可连续发展，经管理层研究决定，自2023年12月1日起天津捷威开始歇工停产。

捷威动力官网表现，该公司创建于2009年，注册资源逾12亿元，总部位于天津，同时拥有盐城、长兴两大生产基地，有用产能到达10吉瓦时，在职职员高出2400名。公司专注于新能源汽车和储能两大业务板块，此中天津作为动力业务中央，嘉兴作为储能业务中央。

第一财经记者多次拨打捷威动力天津总部电话，以求证上述关照是否属实，但电话提示欠费停机。而当记者拨打捷威动力对外公布的三个个人的接洽电话时，此中两个电话的人均表现，他们已经离开了该公司。

记者还多次拨打了捷威动力旗下的捷威动力工业江苏有限公司、捷威动力工业嘉兴有限公司、捷威新能源科技（湖州）有限公司的电话，但均无人接听。

“整个储能行业不是即将举行洗牌，而是正在洗牌的过程当中。”亿纬锂能副总裁陈翔近来说。

第一财经记者在天眼查查询发现，2023年1月~11月30日，吊销、注销的储能相干企业就有快要4000家，是2022年整年1700余家的2.3倍。记者同时根据广东省投资项目在线审批羁系平台查询发现，本年以来，在该平台上存案后取消的储能项目共有9个，此中有的单个存案项目投资额高达29亿元。相比之下，2022年在该平台上存案后取消的储能项目只有两个。

而在A股上市公司中，也有多家企业跨界储能企业已剥离储能业务，包罗*ST园城、昆仑万维、珈伟新能、冠城大通、厚能股份、松发股份等。

但在部门企业被迫减产或歇工停产，以致出局之时，不少规模较大的企业选择了反其道而行之。本年以来，比克电池、国轩高科、瑞浦兰钧、兰钧新能源、比亚迪、赣锋锂业、盛虹控股团体、亿纬锂能、孚能科技、中科弘泰、航天锂电等多家企业都举行了扩产。

“对于现阶段的内卷，我们比力积极地对待，过程固然痛楚，但算是行业迈向成熟及规模化的必经之路。”比克电池副总裁李丹在继承第一财经记者采访时说，“颠末内卷后剩下精良的产能与市场需求对比，产能并不敷。”

在李丹看来，仅仅靠简朴集成的企业不可连续，终极活下来的肯定是具有核心技能本领的企业，毕竟“电池产物不是易耗品，使用周期都是以十年为计，拼的是风致和服务”。

“储能当前的标题，必要时间和市场来消化。”田庆军表现，在行业洗牌中，企业想存活下去，必要不停地技能创新，让储能更好的在电力体系中实当代价，同时连续低落本钱，不停进步市场竞争力。

田庆军表现，如今储能行业在发展中碰到的种种标题，着实光伏和风电行业此前都已经碰到过，“以光伏为例，光伏早些年的内卷、过剩、暴跌、洗牌，终极作育了本日环球80%以上的光伏产物都来自于中国。如果没有已往的暴虐竞争，中国光伏企业在国际上就不大概有本日如许的竞争力。”

在他看来，储能企业既要懂风光等新能源、懂电力体系，还要懂电力市场。储能企业必要具备全周期的服务本领，从储能电站的规划、计划、建立、并网、运维的全过程去优化降本，还要可以或许提供更优的交易业务战略，资助投资商在电力市场交易业务中创造更多代价。“不能把储能只看作一个简朴的硬件装备，交付完了就竣事了，如许是没有竞争力的。储能肯定是要在新型电力体系中，到场市场交易业务，才华发挥代价。”

谈及远景能源在储能方面的布局时，田庆军先容，远景的战略是同步开辟国表里市场，“远景正在加速储能的环球供应链布局，来实现国际化人才、国际化生产、国际化交付的协同，同时反哺国内市场”。

无论是光伏，照旧储能，产能过剩之下，代价竞争跌破底线，行业不可制止地进入出清阶段，一批企业倒闭停业，但随后会在的政策鼓励、市场回暖、技能进步等因素的共同作用下进入新一轮的增恒久。

赵佳栋发现，本年和客户谈互助时，对方不光关心电池代价，更关心电池质量。“客岁压根就没有客户问过我们电池质量毕竟怎样的标题。”他说，“所谓质量和标准，着实都是口头答应。”对于自家电池的质量，他坦言没有太多信心。

对于产业的将来，田庆军的判定是：“构建新型电力体系，储能是必不可少的压舱石。可以这么说，中国如今很难找到一个比电化学储能更好的赛道了。”他以为，储能作为继风、光后的第三类新能源资产，将来将比风、光还要赢利。

但赵佳栋估计很难比及谁人时间了。“如果还找不到客户，产物代价继承下跌，我们最多还撑个半年左右。”他深深叹了一口气，说道，“客岁赚到的，本年已经幸亏差不多啦！”

（文中赵佳栋、张国豪为化名）