大消耗年末盘货 | “霸道生长”的储能行业，靠什么穿越周期？

“如今行业已经到了隆冬前的深秋！”

瑞浦兰钧董事长曹辉在继续媒体采访时发出如许的感慨。从本年年初至今，储能电芯的代价已经“对半折”，储能体系代价也险些“腰斩”。

另一储能行业从业者张纬，任职于一家国内头部逆变器制造商，常常来回于国表里参展的他告诉第一财经记者：”此前业内传言的订单下滑、低价甩卖的情况确有发生。”

“客岁欧洲处在需求特别茂盛的时期，国内对市场需求的预期有点太过乐观，导致很多国内企业涌进市场。一旦需求量降落或市场没那么乐观的时间，这些货都成了呆滞库存，放在外洋仓有本钱，运返国内也有本钱，部分企业会选择在外洋低价甩卖。”张纬略显无奈地分析着。

“霸道生长”过后

2023年的储能市场，可以用“霸道生长”来形容。

第一财经记者留意到，在疯狂“内卷”之下，本年以来的EPC和储能体系的中标均价不绝处于下行趋势，储能行业的竞争格局“卡位赛”也渐入关键期。

大储采购价快速下跌。12月初广东省能源团体某储能体系装备采购的中标结果表现，中车株洲电力机车研究以是投标单价0.638元/Wh的代价、广州鹏辉以0.66401元/Wh的单价并列第一中标候选人，代价再创新低。

电化学储能财产链的上游为原质料，中游为核心部件制造及体系集成商，卑鄙是体系运营与应用。中游储能体系的核心部件制造紧张分为电池和体系，细分为电池组、电池管理体系(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理体系（EMS）四大部分。

根据高工储能观察表现，现在市场上已经有0.42元/Wh（瓦时，能量单元）的280Ah储能电芯在出货，而本年一月份，最低的代价还维持在0.92元/Wh，降幅凌驾54%，相称于这一个过程中电芯贬价0.5元/Wh，而本年储能体系的代价均价贬价约0.6元/Wh。

据行业机构鑫椤锂电数据，2023年8月，磷酸铁锂电芯行业均匀生产本钱为0.44元/wh。这意味着，现在的代价已经很靠近企业的边际生产本钱，只有本钱控制本领强和产能使用率高的企业可以赢利。

“储能行业卷的周期比各人想的要早一点。”储能独角兽企业海辰储能首创人王鹏程在继续第一财经等记者采访时表现，一方面，由于本年年初市场比力热，很多动力电池企业和跨界者以为储能空间很大，进入行业，赛道变得较为拥挤。别的，欧洲市场的户储和大储需求放缓，国内如今还没有办理“谁受益谁买单”的比力完满的市场化机制，产能出现阶段性、结构性的“过剩”。

中国电力企业团结会监事长潘跃龙在日前召开的浙江（宁海）光伏、储能财产发展研讨会上公开表现，我国新型储能财产出现高速增长态势，本年上半年新增相称于此前积年累计装机规模之和。制止2023年9月尾，天下已建成投运新型储能项目累计装机规模凌驾2100万千瓦。

“霸道生长”的结果不光是“代价战”，尚有同质化竞争、质量条理不齐等行业乱象。

逆变器龙头企业阳光电源（300274.SZ）董事长曹仁贤表现，中国电池制造产能占举世75%以上，中国企业主导举世锂电池财产链发展的趋势。但是，储能财产产物同质化严峻，质量七零八落，投资本钱高，回报周期非常长，贸易模式缺乏同一尺度和规范，安全标题时有显现。

潘跃龙则指出，随着新能源渗出率的进步带来体系安全寻衅，新能源高效使用压力连续加大。光储协同新型储能关键技能和应用水平有待提拔，储能安全管理和贸易模式有待完满。

还是“长坡厚雪”的赛道

“霸道生长”之下，短期来看，好像是过剩、镌汰等“一地鸡毛”，但是从久远来看，行业的老玩家们仍然对赛道恒久的景心胸充满信心，国表里储能企业扩张的步调好像并未受到影响。

发展储能具有须要性，储能还是“长坡厚雪”的赛道。

南方科技大学碳中和能源研究院院长赵天寿以为，已往十几年来，光电和风电的本钱快速降落。但是面对的标题是，太阳能和风电具有间歇、分散不可控的缺陷，为了电力体系的稳固运转，常常出现不得不弃风、弃光的征象。以是须要发展储能，储能可以平抑能量颠簸，进步电力体系调治和对新能源的消纳本领，助力电力体系的转型。

“以2022年的数据反推到2030年，储能行业能有二十倍的增长空间，这个观点没有变过。”王鹏程以为，这个行业崛起得很快，“卷”得很快，到2025年储能行业的格局会相对比力清晰。

“风电和光电在我国电力体系的占比越大，对于电网的打击会越大，对于储能的需求越来越大。”赵天寿分析称，假如按照20%至50%的储能的比例盘算，到2060年预计将到达10亿KW至25亿KW的储能装机容量，凌驾现在煤电装机总量，行业产值将凌驾万亿元。

12月22日，新型储能行业的领头羊特斯拉与上海市临港新片区管委会签约拿地。该储能工厂规划生产超大型商用储能电池（Megapack）以供给举世市场，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh，筹划于2024年的第一季度开工、第四序度投产。

12月7日，海辰储能重庆基地一期一阶段项目正式投产，该基地筹划总投资130亿元，将建成具备56GWh新一代储能锂电池、22GWh储能模组的生产基地及研发中心。2022年，海辰储能的储能电池出货量为5GWh，国内电力储能电池交付项目数量和储能电池出货量增速均位列第一位。制止现在，该公司已完成六轮融资（B、C两轮融资额超65亿元）。

华创证券以为，2024年纵然光伏装机增速放缓，在配储比例增长、越来越多的省份开始要求欺压配储及鼎力大举发展独立储能的配景下，来岁国内储能的增速依然乐观。

何以穿越周期？技能创新、企业出海

储能竞争格局“卡位赛”渐入关键期，储能企业为了能得到“一席之地”，加快长时储能等创新技能发展、积极开辟外洋市场。

“现在市场缺口最大的是长时储能技能，也是储能技能须要紧张的研发方向。”赵天寿表现。

据电力规划计划总院发布的《中国电力发展陈诉2023》，2022年，天下光伏电站均匀使用1452小时，天下风力发电站均匀使用2259小时。假如按这个数据盘算，客岁国内光伏电站和风力发电站每天的工作时长分别为4小时和6.2小时。

这意味着，2小时以内的中短时储能无法掩护电网免受因新能源发电不稳固所带来的打击，电站须要配备长时储能。

第一财经记者相识到，现在对长时间储能并没有明确界说，但凌驾储能时间凌驾4小时的通常被称为长时储能。短时储能紧张用于应对电力体系的短期负荷颠簸或频率调治，长时储能紧张实现跨日以致跨季候的储能需求，以保障电力体系的稳固性。

由于短时储能无法有效弥补一天内的用电峰谷缺口，为了支持长时储能发展，政策层面率先“发力”。

以山东省为例，2023年7月，山东省出台《关于支持长时储能试点应用的多少步调》，要求试点项目规模不低于10万千瓦，满功率放电时长不低于4小时。这是国内首个支持长时储能发展的地方性专项政策，长时储能可享受优先接入电网、优先租赁、容量补偿尺度进步、减免输配电价等优惠政策。

同月，内蒙古自治区出台《关于加快新能源财产发展的提案》，要求市场化的新能源项目按照装机容量的15%，设置时长4小时以上的储能办法。

企业也留意到长时储能市场的潜力。针对4至8小时的长时储能市场，海辰储能近来举世首发长时储能专用电池MIC 1130Ah（安时，电池容量单元），资助储能直流侧储能体系降本25%。

在市场需求和高利润的驱动下，一批批中国储能企业选择“走出去”。陈旧的电网体系和能源转型阶段的新的电力体系结构特点，使得储能电站成为美国当下发电和电网侧的刚需。

2023年以来，阳光电源（300274.SZ）、天合光能（688599.SH）、亿纬锂能（300014.SZ）、宁德期间（300750.SZ）、比亚迪储能（002594.SZ）、海辰储能、科陆电子等中国企业加快“出海”的步调。

“外洋市场以后在公司的体系中的占比预计会凌驾一半。”王鹏程告诉第一财经记者，户储方面，公司不会只瞄定欧洲，渴望通过能源平权的方式把非洲和南亚市场打开。

国联证券在研报中表现，“代价战”后的储能行业会集度有望提拔，早期通过渠道复用率先出海的厂商或将打造更强技能壁垒。

12月15日，美的团体（000333.SZ）旗下储能企业科陆电子（002121.SZ）与三菱电力美洲公司签署战略互助框架协议，两边表现未来将聚焦美洲市场围绕电池储能体系等干系产物及办理方案开展深度互助。

在外洋市场，科陆电子已交付美国印第安纳24MW/63MWh首个大型锂电储能项目、加利福尼亚州39MW/180MWh电网侧储能项目、德克萨斯州99MWh储能电站项目、南美最大485MWh电网侧储能项目等项目。

华为数字能源在沙特红海打造了举世首个GWh级100%新能源供电的独立微网项目，400MW光伏和1.3GWh储能体系全部接纳华为智能光储办理方案。

据第一财经记者不完全整理，制止现在，在外洋有结构储能干系业务的上市公司紧张为阳光电源（300274.SZ）、天合光能（688599.SH）、鹏辉能源、亿纬锂能、科陆电子、东方日升（300118.SZ）、派能科技（688063.SH）、固德威（688390.SH）、盛弘股份（300693.SZ）、科华数据（002335.SZ）、上能电气（300827.SZ）、科士达（002518.SZ）等。

（应受访者要求，文中张纬为化名）