博敏电子定增募不超15亿获证监会通过 华创证券建功

中国经济网北京9月6日讯 博敏电子（603936.SH）昨日晚间发布关于非公开发行A股股票申请得到中国证监会发审委考核通过的公告。2022年9月5日，中国证券监视管理委员会发行考核委员会对博敏电子股份有限公司非公开发行A股股票的申请举行了考核。根据考核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请得到考核通过。

5月12日，博敏电子发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次发行召募资金总额为不高出15亿元（含本数），扣除发行费用后的召募资金净额将用于博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）、增补活动资金及归还银行贷款。

公司本次召募资金将用于博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）和增补活动资金及归还银行贷款，顺应卑鄙应用范畴发展趋势，符合国家干系产业政策及公司谋划发展战略，有利于促进公司现有主业务务的一连康健发展，深化业务结构，进一步进步公司的综合竞争本领和团体红利本领，巩固并进步公司在行业内的职位，符合公司和全体股东的长处。

本次发行的股票为境内上市人民币寻常股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式，在得到中国证监会批准后由公司在中国证监会规定的有用期内选择恰当机遇向不高出三十五名特定对象发行。

本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的不高出35名的特定对象，发行对象包罗证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险机构、合格境外机构投资者以及其他符正当律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。制止预案出具之日，本次发行尚未确定具体发行对象，终极是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联买卖业务的环境，将在发行竣事后公告的发行环境陈诉书中披露。

本次非公开发行的股票数量按照本次发行召募资金总额除以发行代价盘算得出，且不高出本次发行前上市公司总股本的30%。制止第四届董事会第二十次聚会会议召开之日，上市公司总股本为5.11亿股，按此盘算，本次非公开发行股票数量不高出1.53亿股（含本数）。

本次发行的订价基准日为发行期的首日，发行代价不低于订价基准日前20个买卖业务日（不含订价基准日）股票买卖业务均价的80%。

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行竣事之日起6个月内不得转让，本次发行竣事后因公司送股、资源公积金转增股本等缘故起因增长的公司股份，亦应服从上述限售期安排，限售期届满后按中国证监会及上海证券买卖业务所的有关规定实行。

在本次发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

本次发行的股票将在上海证券买卖业务所上市买卖业务。本次发行决定的有用期为自股东大会审议通过本次发行干系议案之日起12个月。

制止预案出具之日，徐缓持有公司股份比例为13.83%，谢小梅持有公司股份比例为7.64%；两人系夫妻关系，合计持有公司股份比例为21.47%，为公司控股股东、现实控制人。按发行上限测算，本次发行完成后，徐缓、谢小梅夫妻合计持有公司股份比例为16.51%，仍为公司的现实控制人。因此，本次发行不会导致本公司的控制权发生变革。

博敏电子与华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之复兴陈诉(2022年半年度财政数据更新版)表现，华创证券有限责任公司为本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），保荐代表人为卢长城、彭良松。