维峰电子上市首日涨11.4％ 超募7.2亿元申万宏源保荐

中国经济网北京9月8日讯本日，维峰电子（广东）股份有限公司（简称“维峰电子”，301328.SZ）在厚交所创业板上市。该股上市首日开盘破发报78.50元，盘中最低报77.00元，停止收盘报87.75元，涨幅11.36%，振幅28.93%，成交额9.23亿元，换手率63.82%，总市值64.29亿元。

维峰电子致力于提供高端细密毗连器产物及办理方案，专业从事工业控制毗连器、汽车毗连器及新能源毗连器的研发、操持、生产和贩卖，产物可广泛用于工业控制与自动扮装备、新能源汽车“三电”体系、光伏逆变体系等系列应用场景。

停止上市公告书签署日，公司控股股东为李文化，实际控制人为李文化、罗少春、李睿鑫。李文化与罗少春系夫妻关系，李睿鑫系李文化、罗少春二人之子。本次发行前，李文化直接持有公司41.71%的股份，通过康乃特控制公司15.17%的股份；李文化之妻罗少春直接持有公司22.75%的股份；李文化之子李睿鑫直接持有公司7.58%的股份。李文化、罗少春及李睿鑫三人合计直接或间接控制公司87.21%的股份。

2022年4月8日，维峰电子首发过会。上市委集会会议提出问询的重要标题：

陈诉期内，发行人业务收入和净利润均快速增长，主业务务毛利率高于偕行业可比公司。请发行人联合偕行业可比公司业务收入、净利润、毛利率变动情况，阐明陈诉期内发行人业绩快速增长、高毛利率的缘故起因、公道性，及是否具备可连续性。请保荐人发表明确意见。

维峰电子本次在创业板公开发行股票18,320,000股（占发行后总股本的25.01%），本次发行全部为新股，无老股转让。公司初次公开发行代价为78.80元/股，保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人盛培锋、吴隆泰。

公司本次发行召募资金总额为人民币144,361.60万元，实际召募资金净额为132,498.80万元，维峰电子终极召募资金净额比原操持多72129.56万元。

根据公司9月1日披露的招股阐明书表现，维峰电子拟募资60,369.24万元，分别用于华南总部智能制造中心建立项目、华南总部研发中心建立项目、增补活动资金。

维峰电子本次发行费用总额为11,862.80万元，此中申万宏源证券承销保荐有限责任公司得到保荐承销费用10,318.03万元。

维峰电子本次发行终极战略配售数目为879,441股，占本次发行数目的4.80%，战略配售对象为申万宏源维峰电子员工到场创业板战略配售1号聚集资产管理操持（以下简称“维峰电子创业板战略配售1号”）。专项资产管理操持获配股票的限售期为自发行人初次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月。

2019年至2021年，维峰电子业务收入分别为23,193.93万元、27,344.98万元和40,855.98万元；净利润分别为4,338.24万元、6,109.43万元和10,026.18万元；归属于母公司全部者的净利润分别为4,342.97万元、6,105.68万元和10,018.33万元；扣除非经常性损益后归属于母公司全部者的净利润分别为4,278.24万元、5,986.48万元和9,560.77万元；筹谋运动产生的现金流量净额分别为5,113.05万元、5,869.21万元和5,270.29万元。

上述同期，公司贩卖商品、提供劳务收到的现金分别为24,975.05万元、27,062.18万元和40,664.31万元；主业务务收入分别为22,983.74万元、27,168.28万元和40,557.60万元。

2022年1-6月，公司业务收入为22,147.41万元，同比增长17.80%；归属于母公司股东的净利润为4,982.32万元，同比增长8.18%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,951.54万元，同比增长11.77%。

公司预计2022年1-9月业务收入为37,600万元-38,100万元，同比变动23.75%-25.39%；归属于母公司股东的净利润9,200万元-9,300万元，同比变动19.02%-20.31%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润润9,200万元-9,300万元，同比变动25.42%-26.79%。