1900亿“眼茅”定增出炉，公募和着名外资机构热捧！

泉源：中国基金报

10月11日晚间，爱尔眼科定增效果出炉，此次发行代价为26.49元/股，发行股数1.33亿股，募资总额超35亿元。此中工银瑞信基金获配最多达6.3亿元，广发基金、交银施罗德基金、瑞银团体、摩根大通证券等国表里着名机构也加入了此次定增。

机构热捧

爱尔眼科定增募资超35亿元

根据爱尔眼科10月11日晚间披露的向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书，确定此次发行代价26.49元/股，与公司10月11日收盘价27.14元/股相比，折价约2.4%；发行股数1.33亿股，召募资金总额35.36亿元。

根据公告，此次爱尔眼科发行对象终极确定14家，并出现多家着名公募以及QFII机构身影。此中，工银瑞信基金获配2378.26万股，获配金额达6.3亿元，获配金额最多；广发基金紧随厥后，共获配2042.28万股，获配金额为5.41亿元；鹏华基金、交银施罗德基金、财通基金、农银汇理基金、中原基金获配金额分别为3.55亿元、3.21亿元、1.55亿元、1.02亿元、1155.38万元。

QFII机构UBS AG（瑞银团体）获配1845.98万股，获配金额达4.89亿元；摩根士丹利获配2亿元，J.P. Morgan Securities plc（摩根大通证券）获配1.7亿元，麦格理银行获配金额1.54亿元，法国巴黎银行及Goldman Sachs International（高盛国际）均获配1.02亿元。

别的，国泰君安证券获配766万股，获配金额为2.03亿元。

根据公告，此次向特定对象发行的股票，自上市之日起六个月内不得转让，自2022年10月14日起开始盘算。

据悉，爱尔眼科公司董事、监事和高级管理职员未加入此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理职员持股数量未发生厘革，持股比例则因总股本增长而摊薄。如公司实际控制人陈邦合计控制公司股份数35.74亿股，发行前后控制股份数量稳定，比例则由50.74%被动稀释至49.80%。

根据此前公司公告，本次定增费用拟将用于长沙爱尔迁址扩建、湖北爱尔新建、安徽爱尔新建、沈阳爱尔眼视光迁址扩建等多个项目。

年内股价震荡

公司看重发展性

爱尔眼科2022年半年报数据体现，上半年公司实现营收达81.07亿元，同比增长10.34%；归母净利润为12.91亿元，同比增长15.73%；扣非净利润为13.82亿元，同比增长12.65%。

从股价方面来看，爱尔眼科年内股价走势则颇为震荡，在履历一季度的下跌后，3月下旬至7月初开始一起上涨，至年内最高位45.81元/股，区间涨幅超63%；不外随后又开始震荡下跌，制止10月11日收盘每股报27.14元，最新市值1911亿元。

9月28日，爱尔眼科在继承机构调研时曾体现，公司本次再融资的目标在于打造标杆性医院，实现技能升级，扩大接诊容量，提供良好的就医环境。并直言二级市场股价不由公司决定，长期取决于将来的发展性，公司已往和如今所做的事变就是为发展性创造条件、做好储备，专注专业，踏实做好本职工作，提供良好的医疗服务，为老百姓创造康健代价，为投资者创造经济代价。

别的，爱尔眼科还体现，2021年7月始到本年一季度，市场一度对于非公医疗产生过政策担心，起始缘故因由在于教培行业的整理。着实，这完满是两回事，民营医疗提供多条理、多元化服务，占全社会医疗比例较少，看病贵的缘故因由不在这里，不能打错了板子。2000年以来，国家和各地政府不停出台加快非公医疗发展的政策步调，一脉相承，逻辑非常清楚，简单概括就是八个字：加快发展、规范运行。这从公司中报、年报披露的政策整理可见一斑。着实，医院行业正常IPO、正常再融资就阐明确齐备。随着多维度的沟通，市场对此越来越相识。

根据最新公告，制止本年9月26日，爱尔眼科前十大股东中，包罗着名基金司理葛兰管理的中欧医疗康健，以及华宝基金司理胡洁管理的如今市场规模最大的医疗主题ETF华宝中证医疗ETF。

别的，本年以来基金正连续加仓爱尔眼科。Wind数据体现，制止本年6月30日，基金持股爱尔眼科数量为10.35亿股，较一季度末增幅近100%。

责编：叶舒筠

校对：李凌锋

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