“20金科地产MTN001”债将召开第二次持有人集会，调解本息兑付方案

10月26日，金科地产团体股份有限公司发布关于召开公司2020年度第一期中期单子2022年第二次持有人集会的公告。

根据公告，该笔债券简称“20金科地产MTN001（债券代码：102001441）”，发行金额10亿元，发行时间2020年7月28日-29日，原发行限期4（2+2）年，债项余额8.5亿元，发行时主体评级AAA，票面利率5.58%。债券的主承销商/存续期管理机构为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为交通银行股份有限公司。

公告称，鉴于发行人筹谋近况，为稳妥推进本期债务融资工具本息兑付工作，现提请本期债务融资工具持有人同意将本期中期单子兑付方案举行调解。

8月26日，金科股份（000656.SZ）曾在发布的2020年度第二期中期单子要素变动公告中提到，经金科地产团体股份有限公司2020年度第一期中期单子2022年第一次持有人集会审议通过，同意调解“20金科地产MTN001”本息兑付安排并增长包管步调。本期中期单子已于2022年8月25日在银行间市场整理所股份有限公司完成要素变动。

在变动前，利钱付出为每年付息一次，付息日为2021年至2024年每年的7月30日，如果投资人利用回售选择权，则回售部分付息日为2021年至2022年每年的7月30日（如遇法定节沐日或苏息日，则顺延至厥后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。本金兑付即为2024年7月30日（如遇法定节沐日或苏息日，则顺延至厥后的第一个工作日，顺延期间不另计息），若投资者利用回售选择权，则回售部分兑付日为2022年7月30日（如遇法定节沐日或苏息日，则顺延至厥后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

根据此前的公告，该笔债券的本息将展期一年。

原先调解后的方案表现，2022年8月25日按照原票面利率付出本期中期单子自2021年8月25日（含）至2022年8月25日（不含）期间的利钱；2022年9月25日兑付1亿元本金及该部分本金自2022年8月25日（含）至2022年9月25日（不含）期间对应利钱；2022年10月25日兑付0.5亿元本金及该部分本金自2022年8月25日（含）至2022年10月25日（不含）期间对应利钱；2022年11月25日兑付0.5亿元本金及该部分本金自2022年8月25日（含）至2022年11月25日（不含）期间对应利钱；2023年2月25日兑付0.5亿元本金及该部分本金自2022年8月25日（含）至2023年2月25日（不含）期间对应利钱；2023年5月25日兑付0.5亿元本金及该部分本金自2022年8月25日（含）至2023年5月25日（不含）期间对应利钱；2023年8月25日兑付7亿元本金及该部分本金自2022年8月25日（含）至2023年8月25日（不含）期间对应利钱。

在此次第二次持有人集会的方案中，本息兑付方案调解为在2022年7月30日起的12个月内分期兑付本金（2022年8月30日兑付1亿元本金，2022年9月30日兑付0.5亿元本金，2022年10月30日兑付0.5亿元本金，2023年1月30日兑付0.5亿元本金，2023年4月30日兑付0.5亿元本金，2023年7月30日兑付7亿元本金），且利随本清。

在光荣增长安排方面，金科将以宜昌金宏房地产开发有限公司49%的股权、江西中农房投资置业有限公司33%的股权以及前述股权对应的全部收益为本期中期单子提供质押包管。