锂业把持同盟创建，围猎中国新能源？

原创首发 | 金角财经（ID: F-Jinjiao)

作者 | 梦清

“谁控制了石油，谁就控制了全部国家。”美国前国务卿基辛格曾言。

几十年来，美国不停在践行着这句豪言。从中东战役、海湾战役、科索沃战役到伊拉克战役，每一次美国都是为了石油大打脱手。

如今石油的余晖仍困绕天下，锂矿这颗新星也冉冉升起。

它是电动汽车的新“燃料”，替换了石油燃烧做功；也是储能电池的核心，打造了干净能源的蕴藏之地；它被誉为“白色石油”，或将左右未来举世政治经济的走向。

任谁面临如许的资源，都不大概无动于衷。

如今拥有丰富锂矿资源的南美三国，阿根廷、玻利维亚和智利正筹划连合起来，渴望打造锂业的一个“欧佩克”，从而在锂矿代价颠簸的情况下告竣“代价协议”，从而像欧佩克那样把握锂矿的订价权。

南美三国，又被誉为“锂三角”，他们掌管举世59%的锂矿资源，坐拥举世90%的盐湖锂型锂储量。

“锂业欧佩克”的创建，将给当前中国电动汽车产业的发展带来怎样的影响？我们或可从石油欧佩克的故事中略见一斑。

欧佩克的影响力

1973年10月20日星期天破晓两点，基辛格起程去莫斯科订定一项停火筹划。此时美国支持的以色列，与苏联支持的阿拉伯国家，双方征战正酣。这一天，是第四次中东战役发作的第15天。

此前的10月17日，欧佩克（石油输出国构造）成员国向美国发出过告诫：假如美国支持以色列，将团体公布立即淘汰原油产量和出口量5%，以反攻美国向以色列提供支持。

但美国视而不见，两天后，美国公布向以色列提供总代价22亿美元的告急军事救济。越日，沙特立即堵截了其对美国、荷兰、葡萄牙、南非和罗德西亚（如今的津巴布韦）的全部原油出口。

但基辛格在飞机上听到更为震惊的消息。作为对美国救济以色列的反攻，沙特不是渐渐限产，而是立即制止向美国和西欧出口石油。其他阿拉伯国家也已经或正在如许做。

基辛格说，这完满是“政治讹诈”武器。

沙特费萨尔国王（左）与基辛格

这场针锋相对的举措，在当年的12月到达顶峰，国际原油的代价也一起暴涨，从其时的每桶不到3美元，涨到了凌驾13美元。

这引发了美国和西欧的恐慌，其时间西欧国家全部加油站外等候加油的车辆都排起长龙。同时石油供应的告急也极大影响了西欧国内经济的发展，很多工厂因此倒闭，美国一度公布天下进入告急状态。

这种粉碎性的影响，直至石油禁运竣事后相称长的时间内，仍然未能消弭。

经此一役，欧佩克一战成名，没有人再敢小觑它在举世的影响力。

对成员国来说，欧佩克的创建影响了各国经济走向，让中东产油国从戈壁中崛起，“从贫苦封闭的戈壁游牧群体，演变为国际油价的掌控者和主权国家基金的操盘者。”

此番要创建“锂业欧佩克”的南美三国，拥有举世靠近60%的锂矿资源。若这三个国家可以或许告竣共识，那么澳大利亚——当前天下领先的锂矿石生产国，2020年出口了举世46%的锂矿大国，也很有大概靠近这一“代价趋同”的想法。

不难想象，该构造创建后，无疑会效仿欧佩克，通过控制产能来影响锂矿的代价。如今，电池级碳酸锂已经涨破了55万元/吨，而两年前的6月，电池级碳酸锂的代价才4.1万元。

图源：亚洲金属网，近两年碳酸锂代价走势

这种情境似乎给中国急速发展的电动汽车产业蒙上了一层阴影。要知道，现在中国70%的锂盐上游原质料来自澳洲锂精矿和南美锂盐。

当初中国发展电动汽车产业，既有对传统汽车产业换道超车的考量，也有摆脱石油能源依靠的布局，但如今尚未脱离石油能源的虎口，看起来又要立即掉入“锂矿资源”的狼窝。

但是，这个天下远没有我们想象的那么简单。

谁在左右锂矿代价？

各人应该都还记得，2020年4月20日，WTI原油期货5月合约代价暴跌逾300%，至每桶 -37.63美元，这一汗青性时候。

这是1983年石油期货在纽约生意业务所生意业务以来第一次出现这种情况，令举世震惊。假如光欧佩克就能左右举世石油市场代价的话，这种局面肯定不会出现。

之以是出现如许的“史上异景”，最底层的逻辑是，石油并非只是一手交钱一手交货的商品。

1983年石油期货生意业务所的出现，以及石油金融的尺度化合约（如远期、期货、期权），让石油可以以期货条约的情势，举行资产的设置及套利。石油的金融属性，让其代价高低未必能反映出市场真实的供需关系。

这内里谈到的石油期货生意业务市场，是在上世纪七十年代的石油危急之后，由美国建立。而且美国还说服沙特将石油与美元绑定，其带来的效果是，石油的订价权又渐渐从中东地域转转移至举世金融巨头美国的手中。

欧佩克固然可以通过增产、减产来左右石油的的代价，但是美国金融市场的颠簸、华尔街开释的消息、美联储的钱币政策，都可以影响石油代价，本领要比欧佩克多得多。

本年以来，芝交所、伦交所、新加坡先后上线了锂期货，以此来夺取锂价的订价权，但现在举世还没有形成影响力非常大的锂矿期货生意业务市场。如今举世锂矿代价的风向标，在澳大利亚矿商Pilbara的锂精矿拍卖会上。

日前，澳大利亚的矿商Pilbara已经完成了其年内第七次、汗青第十次锂精矿拍卖生意业务，成交价为离岸价7100美元/吨，较前次成交价上涨1.6%；折合成电池级碳酸锂资本约54万元/吨，已与电池级碳酸锂代价相称。

就在Pilbara竣事此次拍卖会后不久，电池级碳酸锂的代价再次突破55万元/吨的代价，再创汗青新高。有推测说，电池级碳酸锂的代价将奔着60万元/吨的目的去。

Pilbara如许做不难懂白，就是为了在当前锂资源市场紧俏的配景下，更进一步抬高锂矿的代价，实现长处的最大化。

但举世锂矿代价一连走高的根本缘故原由，照旧在于锂矿现在供不应求的供需关系。

不外这与举世的锂资源总量无关，举世锂资源足以支持举世对于锂的必要，但是锂矿的开采、冶炼都要泯灭较长的时间，再加上囤货居奇、谋利炒作，才让碳酸锂的代价一起高涨，且至今尚未看到见顶的迹象。

据举世能源市场调研机构SNE Research推测，到2023年，举世电动汽车对动力电池的需求达406GWh，而动力电池供应预计为335GWh；而到2025年，这一缺口将扩约莫40%。

而新能源汽车产业发展赶活着界前头的中国，对于锂矿资源的需求显得更为告急。

怎样破局？

不外对于中国而言，如今对于锂矿资源的掌控，已经不像当初在石油上那么被动。

浩繁周知，中国已经一连多年成为举世石油第一大入口国，但中国在石油方面的议价权还不如欧洲。

这是由于固然欧洲国家不是产油大国，但是他们是石油资源强国。固然已往几十年来，西方国家的部门石油资源被本地政府国有化了，但西方国家的石油公司如今仍然掌控着很多石油的开采权和收益权。

当今世界，除了沙特阿美石油公司是依靠石油国有化厥后才成为举世石油巨头，真正的举世石油巨头照旧来自西方的五大石油公司：英国BP、荷兰壳牌、法国道得尔、美国埃克森美孚、美国雪佛龙。

固然这些年中国油气企业也积极在外洋拓展，但始终是厥后者，能碰到的机遇很少。

在外洋油气产量占全部油气产量的比重上，中国“三桶油”只有约30%，而BP、埃克森、道达尔的外洋油气产量占比分别为89%、84%和70%。

此中的差距由此可知。

但在锂矿资源上，在新能源汽车产业链上具有先发上风的中国企业，也早早就开始举措起来了。

中国搞锂矿的两大龙头企业，天齐锂业与赣锋锂业，十几年来在举世买了不少锂矿。

比如天齐锂业，在2013年，年营收还在10.68亿元的时间，就花了30.41亿元间接控股了泰利森锂业公司，泰利森拥有举世第一大锂矿矿山Greenbushes的开采权；

2018年，天齐锂业又花了40.66亿美元购买了智利锂矿巨头SQM的23.77%的股权，成为其第二大股东。

赣锋锂业也没闲着，从2015年开始，赣锋锂业就对准了澳洲第二大矿Mount Marion的开采主体RIM，耗费了五年的时间，累计付出了9亿元人民币，拿到了RIM 50%的股权。

别的，赣锋锂业还拥有阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖46.65%的股份，同时在外洋市场的爱尔兰、非洲等有所布局。

随着碳酸锂代价一起水涨船高，新能源汽车产业链上的动力电池厂商，新能源车企也开始故意在外洋买矿。比亚迪直接在非洲买了6座矿山，蔚来也筹划投资6个亿赴澳洲买矿，长城汽车也在外洋有所动作。

而且相比于石油，中国并不缺锂矿资源。根据美国地质观察局的数据，中国拥有的锂矿资源占到举世总量的6%，与美国（9%）、澳大利亚（7%）同样位于第二梯队。

只是国内锂矿资源的72%都分布在盐湖卤水中，由于盐湖提锂工艺发展较晚各方面还不成熟，以及国内盐湖中镁锂比相对更高，提锂的流程和工艺更为复杂，因此现阶段国内锂资源的利用程度还非常低。

不外锂矿产业链的上卑鄙企业，也在推动国内锂矿古迹的发展。近两年来国内富含锂矿的江西宜春先后与宁德期间、赣锋锂业、比亚迪等企业告竣战略互助；别的四川、西藏的锂矿也迎来各路资源的加码投资。

站在更高的维度来看，南美三国出于本国长处的考量，渴望创建锂业欧佩克无可厚非。

对于中国来说，必要鉴戒锂矿对外依存度较高的风险，但其终极办理之道不是堵截与外洋锂矿大国的接洽，而是借助本身锂矿消耗大国的身份来钻营最大的长处，同时也要加速发展国内锂矿的开采提炼程度。

参考资料：

1.财新《锂资源战略性愈发凸显，矿产夺取战硝烟弥漫》

2.北京大学地区与国别研究院《《半个世纪的循环：放弃俄罗斯，欧洲能源供应重新依靠中东》

3. 玉渊谭天《能源暗战，举世石油议价权夺取62年》

4. 《锂矿的冰与火之歌》