格力地产拟以89.78亿元收购免税团体，拟发行股票募资不超70亿元

3月22日晚间，格力地产股份有限公司（格力地产，600185.SH）公布发行股份及付出现金购买资产并召募配套资金暨关联买卖业务陈诉书（草案）。

按照公告信息，格力地产拟向珠海市国资委、城建团体发行股份并付出现金，购买其持有的免税团体100%股权。同时，格力地产拟向不高出35名特定投资者发行股票并召募配套资金，发行股份购买资产的股份发行代价为5.38元/股，召募配套资金总额预计不高出70亿元。

公告表现，免税团体100%股权的买卖业务代价为89.78亿元，本次买卖业务对价采取发行股份及付出现金的方式举行付出，此中以发行股份付出对价76.313亿元，占本次买卖业务对价的85%；以现金付出对价13.467亿元，占本次买卖业务对价的15%。

格力地产指出，本次召募配套资金扣除发行费用及其他干系费用后，拟用于存量涉房项目和付出买卖业务对价、标的公司的项目创建、增补运动资金、归还债务等。如本次买卖业务中召募配套资金未能获准实行或实际召募资金金额小于召募资金用途的资金需求量，则不敷部分由格力地产以自筹资金补足。

格力地产指出，本次买卖业务将向上市公司注入红利本领较强、发展远景广阔的免税业务，联动海洋经济服务范畴，充实上市公司的口岸经济业务内在，强化产业焦点竞争力，上市公司将形成以免税业务为主导的大消耗产业。通过本次重组，公司将发展成为拥有以免税业务为主导的大消耗产业、发展可期的生物医药大康健产业，以及对峙佳构化蹊径的房地产业三大板块为焦点的大型上市公司。

公告表现，本次买卖业务前，珠海市国资委为海投公司的唯一出资人，持有海投公司100%的股权，而海投公司持有格力地产44.95%股权，珠海市国资委是格力地产的实际控制人。本次买卖业务后，珠海市国资委直接持有格力地产12.85亿股股份，占本次买卖业务后总股本的38.9%；珠海市国资委控制的下属公司珠海都会创建团体有限公司持有公司1.33亿股股份，占本次买卖业务后总股本的4.04%；海投公司及其全资下属公司玖思投资持股数目稳定，合计持股比例被动降至25.65%。

格力地产表现，本次买卖业务前，海投公司为上市公司控股股东，珠海市国资委为上市公司的实际控制人。本次买卖业务完成后，上市公司实际控制人仍为珠海市国资委，上市公司控制权未发生变革。