传华为、光彩等手机出货增7000万部，哪些芯片受益？

12月13日，据《科创板日报》援引台媒消息，供应链消息透露，华为、光彩以及传音对2024年的智能手机出货目的持积极态度。据开端估计，这三家公司来岁手机出货量合计将新增7000万至8000万部，新增量约占环球手机市场的5%。

在此增量预期下，在履历了近两年手机厂商去库存及砍单潮的重创后，纵然别的手机品牌出货量与2023年持平，2024年的环球手机市场仍旧值得手机芯片供应链等候。

详细来看，干系供应链估计，7000万至8000万部手机的增量预期中，传音2024年手机出货目的增长3000万部，是现在唯一挑衅双位数发展的品牌。至于华为估计2024年新机贩卖可望增长2000万至3000万台。而光彩有望2023年前三季外洋手机出货量年增达300%，加上Magic V2折叠式手机热卖刺激，2024年将乘胜追击力拼发展2000万台。

三大手机厂商乐观看好来岁手机销量并非空穴来风。环球智能手机市场在本年10月已宣告止跌，据 Counterpoint Research 的智能手机 360 月度追踪陈诉的开端数据，2023年10月环球每月智能手机贩卖量同比增长5%，这是自2021年6月以来首个录得同比增长的月份，并突破了一连27个月的同比下滑趋势。

以上提及的三大手机厂商销量在本年的表现堪称精良：

BCI 数据表现，华为是9月以来增长势头最强的厂商，8月29日“前锋操持”发布Mate60系列新机后，华为手机销量迎来快速增长，在本年的第37周至第40周间，其同比增速分别到达91%、46%、83%和95%。华为手机的销量份额也由Mate60系列发布前的10%左右增长至W40（第40周，10月2日-10月8日）的19.4%，位居市场第一。预计到本年年底，Mate 60 系列出货量在 2000 万台左右；华为智能手机本年整年出货量预计在 4000万-5000万台，有望同比增长 30%-70%。

从既往数据和最新预期来看，来岁华为手机销量有望到达6000万-8000万台。

现实上，华为手机的出货量预期频频调升。华为开售Mate 60 Pro后不久，就有供应链消息称，华为Mate 60 Pro加单至1500万至1700万台。今后又有消息称，华为Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出货量已上调至2000万台。

着名分析师郭明錤指出，华为Mate 60 Pro下半年出货预估已调升20%至约600万部。预测2024年，预估华为零组件采购量为3000–4000万部；华为手机出货量可望将至少到达6000万部，为环球手机品牌中出货量增长最高的企业。

关于2024年的手机出货量目的未得到华为官方确认，不外从华为Mate 60系列连续“一机难求”的局面和供应链“华为订单增长”的反馈来看，现在市场对华为手机的出货量持乐观态度。

12月8日，在深圳环球招商大会上，光彩副董事长万飙透露，本年前三季度，光彩外洋手机出货量同比增长高出300%，预计本年实现170亿元的出口。

图源：Canalys

在与别的手机厂商的竞争中，光彩势头也很猛。Canalys陈诉表现，2023年Q3中，中国智能手机市场出货同比下滑5%至6670万部，但光彩以18%的市场份额重返国内手机出货量第一，出货1180万部，OPPO（含一加）出货1090万，排名第二，苹果借助新机热度紧随厥后，以1060万出货位居第三。

传音手机固然在中国斲丧者中鲜为人知，但在新兴国家拥有很高市场份额，在业内拥有“非洲之王”的称呼。

图源：Canalys

根据Canalys数据，第三季度传音在拉美市场同比增长159%，以10%的市场份额位居第四。

值得注意的是，传音是拉美手机市场中唯一同比增长高出100%的手机供应商，大幅领先第二名小米同比增长率（43%）。

传音的最新财报也表现了其高增长力，据披露，第三季度传音实现营收179.93亿元，同比增长39.23%；归属上市股东的净利润为17.83亿元，同比增长194.86%。传音将其高增长的缘故原由归功于开发新兴市场计谋行之有效——传音控股投资者关系总监梓轩表现，第三季度传音智能手机的收入70%以上来自非洲以外市场。

新兴市场有所劳绩之外，“非洲之王”的本土上风也在连续巩固中。据外媒报道，传音公司操持在2024年推出24款新手机进军印度智能手机市场。传音印度首席实行官Arijeet Talapatra表现，操持于2024年推出的智能手机中将有近一半支持5G网络。这与印度不停遍及的5G网络需求符合。传音将通过推出一系列高端智能手机来满意这部门需求。

双重计谋下孕育的巨大市场潜力或是市场看好传音来岁出货量大涨的缘故原由。

手机出货量备受看好之际，干系的芯片供应链也为之高兴。由于手机、PC和别的电子斲丧市场需求出现渐渐复苏趋势，日前天下半导体商业统计构造(WSTS)发布猜测称，2024年半导体市场将比上年增长13%，到达5883亿美元。

供应链传出，上游半导体器件中，有部门产物已经感受到了手机市场的“暖风”。

由于存储芯片此前历经了“减产”“连续贬价”，代价和产能一度处于低位，现在市场行情趋好，存储芯片率先迎来了市场回暖。10月，手机出货量止跌的同时，供应链传出存储芯片报价调涨。

供应链传出，Q4的存储合约价报价优于市场预期，DDR5上涨15～20％，DDR4上涨10～15％，DDR3上涨10％，涨幅优于原先预估的5～10％ ；NAND每家均匀涨至少20～25％，涨幅更大。别的，三星对DRAM正常报价，但在NAND部门，停息报价、也不出货，最新报价仍待观察。

近期干系储存厂家也对市场持乐观亮相。

NAND Flash控制IC厂商群联CEO潘健成12月7日表现，随着紧张存储芯片厂相继减产，加上部门终端市场回温，NAND市况开始走强、报价上涨；近期客户拉货更趋积极。

存储芯片厂商钰创则指出，本年来DRAM产业皆处修正状态，随着大厂连续减产及库存徐徐去化，已度过最坏的时期。

佰维存储11月14日在互动平台表现，现在行业供给告急，存储芯片代价灵敏反弹，卑鄙应用中手机需求复苏迹象显着。

铠侠表现，贩卖代价已经触底反弹，预计来岁智能手机和个人电脑的存储出货量将会增长。

CMOS影像传感器（CIS组件）市场也传来好消息。供应链消息称，环球前三大CIS组件供货商之一三星在11月尾已经向客户发出涨价关照，预期来岁第1季均匀涨幅将达25％，且个别产物线涨幅最高以致有30％程度，此中产物范围紧张在3200万像素以上规格，表现CIS组件市场后续将有望迎来涨价循环潮。

图源：新浪微博

而后，12月5日，博主“定焦数码”也爆料称豪威科技两颗CMOS传感器OV50H和OV50D“在12月份大概会有约10%的涨幅”。

据“潮电智库”消息，多家主流CMOS、镜头、模组等手机摄像头上卑鄙供应链反馈，CMOS芯片会代价回调，而且紧张是在高端后摄。

不外值得注意的是，CMOS芯片的市场回暖并不针对全部该范畴活泼企业，当前仅在“高端”市场中有代价上调的趋势，针对CMOS行业团体的回暖还需等候机会。

11月尾，传播出一份关于国内射频巨头卓胜微的秘密“代价调解函”。此中提到，部门射频器件受到当前局面的影响导致现在需求阶段性剧增，陪伴着封测产能告急以及交付周期延伸导致无法恒久负担部门物料的负毛利，故原有代价已无法支持。

图源：网络

该函提及，为确保产风致量稳固、满意恒久供应计谋以及与客户和供应商搭档维持恒久优点共存，将对部门物料实行代价上调。新代价自2024年1月1日起见效，

据悉，此前已见效但未完成交付的订单以及新订单均以调解后的新代价实行。涉及的代价调解物料清单将由贩卖与客户沟通并落实实行。

12月5日，卓胜微对调价听说予以公开回应，称“为更公道地提升资源利用服从，拟针对个别型号的产物举行代价调解”，这证实白卓胜微调价函的存在。

财经博主“VV靖哥哥VV”在11月尾也表现，射频开关11月起已经开始明显调涨，均价涨幅20%+，个别料号涨幅50%+；滤波器和PA方面原厂已经在和客户谈涨价事故，预计后续亦有望涨价。

不外就现在来看，射频芯片的涨价照旧局部征象，业内跟涨的氛围尚未显着表现。射频芯片的涨价紧张受5G智能手机的出货驱动。从以上华为、传音和光彩的铺货环境来看，现在5G的手机已经成为新机主力，在终端市场增量预期下，射频芯片渐渐回暖是确定趋势，不外能从此中分得一杯羹的企业有多少，尚需市场查验，毕竟射频芯片的技能门槛还比力高。

以上芯片种类的已经表现出涨价的苗头，有望受益这波手机市场复苏的提振。除了这些详细的芯片种类，现实上，手机作为半导体紧张应用市场，且本轮手机出货增长预期均为国内手机品牌，国内各大手机芯片供应商均有望差别程度受益于这波市场复苏。

此中，国内供应链备受等候，本文盘货了国内手机部门芯片供应商，供各人参考，更多供应商，正盘货中。

卓胜微

公司公司专注于移动互联范畴，致力于开发无线通讯的射频，射频与数字soc芯片产物，并为客户提供基于公司芯片的完备软硬件办理方案。颠末8年多的研发积聚，公司已拥有丰富的产物线贩卖方面亦已快速扩张。

唯捷创芯

公司是国内最早从事射频前端芯片研发、计划的集成电路计划企业之一，深耕射频功率放大器产物范畴。PA紧张应用于无线通讯范畴，必要随着通讯技能的发展不停推陈出新。公司产物广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿着装备等移动终端，以及无线宽带路由器等通讯装备。

慧智微-U

慧智微是一家为智能手机、物联网等范畴提供射频前端的芯片计划公司，主业务务为射频前端芯片及模组的研发、计划和贩卖。公司具备全套射频前端芯片计划本领和集成化模组研发本领，技能体系以功率放大器(PA)的计划本领为焦点，兼具低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、集成无源器件滤波器(IPDFilter)等射频器件的计划本领。

赛微电子

赛微电子面向物联网与人工智能期间，一方面重点发展MEMS工艺开发与晶圆制造业务，一方面积极结构GaN质料与器件业务，致力于成为一家驻足本土、国际化发展的着名半导体科技企业团体。

兆易创新

公司产物为NOR Flash、NAND Flash及MCU，广泛应用于手持移动终端、斲丧类电子产物、个人电脑及周边、网络、电信装备、医疗装备、办公装备、汽车电子及工业控制装备等各个范畴。

东芯股份

公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、计划和贩卖，是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完备办理方案的公司，并能为优质客户提供芯片定制开发服务。

江波龙

发行人紧张从事Flash及DRAM存储器的研发、计划和贩卖。公司聚焦存储产物和应用，形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装计划、存储产物定制等焦点竞争力，提供斲丧级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用办理方案。通过创新封装集成计划和NAND Flash主控芯片定制，乐成开发了一体化U盘模块(UDP)和SSD模块(Mini SDP)。

德明利

公司主业务务会合于闪存主控芯片计划、研发，存储模组产物应用方案的开发、优化，以及存储模组产物的贩卖。公司以闪存主控芯片的自主计划、研发为根本，联合主控芯片固件方案及量产工具开发、存储模组测试等形成完满的存储模组应用方案，高效实现对NAND Flash存储颗粒应用性能提升和数据管理。

聚辰股份

聚辰半导体是一家环球化的芯片计划高新技能企业，恒久致力于为客户提供存储、数字、模仿和混淆信号集成电路产物并提供应用办理方案和技能支持服务。公司现在拥有非易失性存储芯片（EEPROM & NOR Flash）、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片等紧张产物线，产物广泛应用于智能手机、内存模组、汽车电子、液晶面板、工业控制、通讯、蓝牙模块、白色家电、医疗仪器等浩繁范畴。

国内厂家

公司是一家专注于高性能、高风致模仿集成电路芯片计划及贩卖的高新技能企业。公司产物涵盖信号链和电源管理两大范畴，包罗运算放大器、比力器、音/视频放大器、模仿开关、电平转换及接口电路、小逻辑芯片、AFE、LDO、DC/DC转换器、OVP、负载开关、LED驱动器、微处置惩罚器电源监控电路、马达驱动、MOSFET驱动及电池管理芯片等。

南芯科技

公司现有产物已覆盖充电管理芯片(含电荷泵充电管理芯片、通用充电管理芯片、无线充电管理芯片)、DC-DC芯片、AC-DC芯片、充电协议芯片及锂电管理芯片，致力于成为环球领先的模仿与嵌入式芯片企业。

美芯晟

美芯晟科技（北京）有限公司专注于高性能的模仿及数模混淆芯片计划开发， 紧张产物包罗电源管理、信号处置惩罚和传感器芯片等。公司拥有国表里百余项高电压、大电流、高功率模仿电源管理和数字电路计划的焦点自主知识产权，提供丰富的产物选型，包罗无线充电吸取与发射芯片、有线快充系列芯片、光电传感芯片、全系列LED驱动芯片等。其应用范围覆盖通讯终端、斲丧类电子、工业电子，和车载电子等范畴。

韦尔股份

豪威团体-上海韦尔半导体股份有限公司是环球排名火线的中国半导体计划公司。豪威团体致力于提供传感器办理方案、模仿办理方案和触屏与表现办理方案，助力客户在手机、安防、汽车电子、可穿着装备，IoT，通讯、盘算机、斲丧电子、工业、医疗等范畴办理技能挑衅，满意日与俱增的人工智能与绿色能源需求。

格科微

格科微有限公司建立于2003年，总部设于中国上海，在环球拥有9个分支机构，共有员工约1,500人。主业务务为 CMOS 图像传感器和表现驱动芯片的研发、计划、封测和贩卖，产物紧张应用于手机，同时广泛应用于平板电脑、条记本电脑、可穿着装备、移动付出、汽车电子等斲丧电子和工业应用。

汇顶科技

汇顶科技是一家基于芯片计划和软件开发的团体应用办理方案提供商，紧张面向智能终端、物联网及汽车电子范畴提供领先的半导体软硬件办理方案。