本文泉源：期间周报 作者：杨玲玲

在主动驾驶这盘棋局上，半导体巨头正在扮演越来越告急的脚色。

克日，在CES2024上，英伟达（NVDA.NASDAQ）官宣车圈新朋侪：抱负（02015.HK）、小米（01810.HK）、长城（601633.SH）、极氪。此中，抱负汽车选择NVIDIA DRIVE Thor为下一代电动汽车提供动力，同时长城汽车、极氪和小米汽车接纳NVIDIA DRIVE Orin为其主动驾驶体系赋能。

同时，会上英特尔（INTC.NASDAQ）公布收购汽车创业公司Silicon MobilitySAS，推出全新AI加强型软件界说汽车体系级芯片，推出开放式汽车芯粒平台，并与极氪在软件界说汽车方面睁开互助。

高通（QCOM.NASDAQ）和博世则推出首款可以或许在单颗体系级芯片（SoC）上同时运行信息娱乐和先辈驾驶辅助体系（ADAS）功能的车载中央盘算平台。

AMD（AMD.NASDAQ）也通过发布两款新器件Versal Edge XA（车规级）自顺应SoC和Ryzen（锐龙）嵌入式V2000A系列处理处罚器扩展其产物组合，布局包罗信息娱乐、高级驾驶员安全和主动驾驶在内的汽车重点范畴。

作为汽车行业传统的芯片供应商，恩智浦（NXPI.NASDAQ）、英飞凌（IFX.FSE；IFNNY.OTCQX）、意法半导体（STM.NYSE）、瑞萨电子（TSE:6723）等企业长期占据车用半导体市场。不外，随着“软件界说汽车”期间到来，智能汽车对于盘算和数据处理处罚本领的需求暴增，英伟达、英特尔、高通、AMD等公司也迎来从斲丧芯片切入车用芯片的大好机会。

穿过英伟达、高通、英特尔、AMD四大斲丧电子芯片巨头，背后是风起云涌的主动驾驶和智能汽车江湖。

英伟达、高通布局超10年

作为最早进军汽车范畴的芯片企业之一，弗若沙利文统计数据表现，英伟达2022年芯片出货量占到举世高算力主动驾驶芯片市场份额的82.5%。

早在2011年，英伟达就进入汽车市场，从智能座舱芯片开始，举行车规级芯片所需本领的各种补课，并于2015年推出实用于主动驾驶需求的Tegra1以及NVIDIA Drive系列平台。

今后8年间，英伟达先后推出Paker、Xavier、Orin、Thor等多款高算力芯片产物，并与举世高出25家车企及主动驾驶公司告竣互助，此中20家进入举世车企Top30排名。

2020年~2022年间，英伟达迭代三款芯片，算力一起飙升，从Xavier的30 TOPS、到Orin的254 TOPS、再到Thor的2000TOPS，依靠大算力和端到端的办理方案创建起领先上风。

不光算力领先，英伟达的软件工具链也成为芯片利用者的好帮忙，从DRIVE OS到DRIVEWORKS、DRIVE AV、DRIVE IX，英伟达软件工具链丰富的功能也构筑起自己的壁垒。

总体来看，英伟达的客户大抵分为三类：传统车企，包罗比亚迪、疾驰、沃尔沃、捷豹路虎、今世汽车等；造车新权势，包罗蔚来、小鹏、抱负汽车等；主动驾驶公司，包罗通用Cruise、亚马逊Zoox、滴滴出行、图森将来、小马智行、文远知行、元戎启行、云骥智行等。

不外，固然英伟达在主动驾驶芯片范畴更胜一筹，但在智能座舱范畴，汽车制造商更加青睐高通。主流新能源汽车厂商中，上至售价高出百万元的比亚迪瞻仰，下至匀称售价在20万元以内的零跑汽车，均在智能座舱中选择了高通的芯片。

回望2014~2021年，高通相继发布四代座舱平台，如果说第一代数字座舱平台602A是高通将汽车界说为智能终端的开端实验，那么820A以及8155两代座舱平台则资助高通快速抢占市场，奠基了座舱范畴芯片龙头的职位。

随后，高通推出的第四代数字座舱芯片骁龙8295，作为举世首款5nm车规级芯片，骁龙8295受到多家车企青睐。2023年10月至今，首批量产及公布搭载骁龙8295的新车连续表态，包罗新疾驰E级、极越01、极氪001FR和极氪007、祥瑞银河E8、小鹏X9、零跑C10、蔚来ET9、小米SU7等。

据高通干系负责人先容，如今已有高出3.5亿辆汽车接纳高通骁龙数字底盘办理方案。在中国，高通也在不绝扩展自己的汽车“朋侪圈”：数据表现骁龙数字底盘自2021年起已支持40多家中国汽车品牌推出超100款车型。

除此之外，高通还在2020年推出主动驾驶芯片平台Snapdragon Ride，正式进军主动驾驶范畴。次年，高通完成对Veoneer主动驾驶软件业务Arriver的收购，进而具备了提供完备主动驾驶办理方案的本领。

综合来看，高通在汽车芯片这条赛道上势须要掀起更多波涛。但从如今来看，高通的汽车业务还没有想象中强盛。在近来一个财季，汽车业务的贩卖收入在高通团体营收中的比例还不到7%。不外，它已经是高通增长最快的业务部门之一。

英特尔、AMD“曲线”入局

与英伟达、高通自研发迹差异，英特尔和AMD的汽车业务则是由收购打开局面。

曾引领PC期间的英特尔，在错失移动期间后，将汽车视为下一个风口。2017年，英特尔耗资153亿美元收购以色列主动驾驶芯片研发公司Mobileye。

克日，在CES2024上，英特尔又公布收购法国一家专门筹划用于控制电动汽车电机和车载充电体系的片上体系技能和软件的初创公司Silicon Mobility SAS，但尚未公布收购代价。

本次大会上，英特尔还推出了全新的AI加强型软件界说汽车体系级芯片以及开放式汽车芯粒平台。固然拿出现实产物表达刻意，但业界以为，英特尔挑衅高通和英伟达如许具有先发上风的巨头，并不是一件轻易的事。

对于英特尔来说，其收购的Mobileye虽在辅助驾驶阶段占统治职位，但商业模式和产物性能迭代本领，在主动驾驶和智能驾驶舱范畴不再有强竞争力。

已往几年，不少车企连续放弃利用Moblieye的芯片，蔚来、小鹏、威马等造车新权势的新一代旗舰车型均接纳英伟达Orin芯片，抱负汽车在2021年转而选择地平线征程3芯片，连最老实的客户宝马也公布与Mobileye分手，转投高通门下。

不外英特尔公司副总裁、汽车古迹部总司理Jack Weast倒不以为英特尔进入汽车市场为时过晚，他表现，“我们信任到2035年，80%的汽车将会是软件界说或电动汽车。”

如今，英特尔与极氪在软件界说汽车方面睁开互助，后续怎样在更多量产车型上实现互助，并办理新能源车企对软件架构切换、资源控制的标题是摆在英特尔面前的一道困难。

汽车同样不是AMD的刚强，与其他巨头相比，其进军汽车范畴稍晚。2021年，AMD的Ryzen RDNA 2处理处罚器用于特斯拉的新型Model 3和Model Y的车载信息娱乐体系，被视为AMD进军汽车市场的“第一枪”。

2022年，AMD完成对赛灵思的收购，通过曲线入局的方式提升汽车范畴气力，并构建起CPU+GPU+FPGA+自顺应SoC的强盛产物组合，满足传统盘算、加速盘算等差异盘算的需求。

不光云云，依附赛灵思在有线和无线通讯、汽车、工业与测试以及丈量与仿真等市场深厚的积累，AMD乐成将业务从PC、服务器扩展到主动驾驶、5G通讯、物联网等场景。

据AMD大中华区贩卖副总裁唐晓蕾先容，在汽车行业，现阶段AMD重点关注三个范畴，分别是信息娱乐、ADAS（先辈驾驶辅助体系）和主动驾驶。

此中，针对智能座舱范畴，AMD已经与亿咖通告竣互助，共同打造面向下一代智能汽车的陶醉式数字座舱车载盘算平台。该平台是首款接纳AMD锐龙嵌入式V2000处理处罚器和AMD Radeon RX 6000系列GPU的车载平台，预计于2023年末面向举世市场量产。

而针对ADAS和主动驾驶范畴，AMD集CPU、GPU、FPGA和自顺应SoC各类盘算单位于一身，可以满足将来汽车出行发展的需求。以爱信的APA办理方案为例，FPGA方案不光可以非常高效地举行AI处理处罚，还可以在不必要利用GPU的环境下实现实时的AI处理处罚。

谁将成为汽车范畴“芯”王？

四大芯片巨头均已入局主动驾驶和智能汽车，将来，这些搅局者将怎样开启新一轮竞争？

对于英伟达来说，从主动驾驶硬件、软件，到模仿引擎，再到AI服务器，以致技能服务团队，其在主动驾驶本领上的闭环正在形成。英伟达首创人兼CEO黄仁勋曾豪言称：“将来，英伟达的潜伏市场规模将到达1万亿美元，详细到细分市场，汽车行业的收入将占33%，到达3000亿美元。”

按照黄仁勋的规划，将来汽车业务将与数据中央、游戏并列成为英伟达的三大支柱业务，这意味着汽车业务至少要与游戏和数据中央业务到达同样量级。

根据最新公布的第三季度财报数据，英伟达的数据中央、游戏和汽车三项业务的收入分别为145.1亿美元、28.6亿美元和2.61亿美元，汽车业务要到达数据中央和游戏业务的量级，尚有很长路要走。

至于英特尔，2016年以153亿美金天价收购Mobileye，算是给自己买到了一张入局主动驾驶，以致是智能汽车行业的门票。克日，在时隔8年之后，英特尔汽车部门副总裁兼总司理Jack Weast在继承媒体采访时表现，“如今是进入汽车范畴最好的时间”。

他这一判定的依据是2030年新能源汽车的分泌率会高出60%，汽车的半导体市场规模并因此会在2035年增长至2160亿美元。

同时，英特尔公司中国区技能部总司理高宇先容，将来英特尔进入汽车行业的三个方向：软件界说座舱，英特尔会把PC级处理处罚器，包罗PC级的CPU、GPU，带到汽车上；可一连性，英特尔将和产业尺度化构造一起，共同推进在舱内电源管理的尺度化的方向；可扩展性，英特尔把芯片做成芯粒，差异芯粒通过UCIe总线封装成一个完备的芯片。

高通曾选择跟英特尔一样的路子，渴望通过收购举世最大的汽车芯片供应商恩智浦，以得到装车履历和客户资源，但终极被羁系机构否决。

不外，依附602A、820A、8155、8295等车机芯片，高通照旧乐成占据了车联网、座舱芯片的市场制高地，随即推出的主动驾驶芯片平台Snapdragon Ride，更是将触角延伸至ADAS、主动驾驶等范畴。

高通预计，到2026年，高通车用芯片部门的贩卖额将到达约40亿美元，到本世纪20年代末，车用芯片业务营收将增至90亿美元。高通CEO克里斯蒂亚诺安蒙在CES展会上继承采访时表现，“我以为，我们已经逾越了这些目标”。

厥后者AMD，通过将赛灵思收入麾下在汽车市场分得一杯羹。“我们不绝扩展且高度多元化的AMD汽车产物组合为服务这一高增长市场提供了告急机会，同时也凸显出自两年前收购赛灵思后，归并的汽车团队所产生的巨大协同效应。”AMD高级副总裁兼自顺应和嵌入式盘算古迹部总司理Salil Raje表现。

但是，要想在这一范畴与英伟达、高通和英特尔等对手竞争，AMD不能仅仅依靠赛灵思当前的FPGA产物组合或其客户名单。

如今，AMD通过推出两款新器件扩展其产物组合，即Versal Edge XA（车规级）自顺应SoC和Ryzen（锐龙）嵌入式V2000A系列处理处罚器，渴望渐渐创建起从车载信息娱乐体系到高级驾驶辅助体系、主动驾驶和车联网应用等的一站式办理方案。

四家芯片企业均展示出开辟主动驾驶和智能汽车赛道的雄心，至于谁能登上该范畴的王座之位，仍有待时间给出答案。

（本报记者郭美婷、何珊珊对本文亦有贡献）