豆包AI耳机成最大助攻？存储芯片多股走强 NOR Flash再迎增量驱动力

《科创板日报》12月13日讯 近日，字节跳动“豆包”一举点燃二级市场，相干概念与产品延伸也进一步引发了外界关注，此中就包括豆包首款AI硬件——Ola Friend AI耳机，豆包产业链又一受益环节随之浮出水面。

根据我爱音频网的拆解陈诉，字节跳动豆包Ola Friend耳机产品中，单只耳机内部配备两颗128Mb NOR Flash，高于一般TWS耳机的配备量。

中金公司本日研报指出，近期字节跳动豆包Ola Friend等耳机类产品走热，有望成为大模子告急入口，成为NOR Flash市场告急增长驱动力。

国泰君安昨日研报表现，未来字节跳动大概形成以豆包AI为核心的硬件产品矩阵，包括办公、教诲、陪伴等多类产品。随着豆包模子的连续进步与迭代，若字节跳动进一步拓展以豆包为核心的产品矩阵，相干豆包产业链公司将连续受益。此中，端侧AI或驱动NOR Flash用量提升。

受上述消息刺激，存储芯片概念连续火热。本日多只个股、特别是NOR Flash概念股表现活泼，制止收盘，兆易创新涨停，普冉股份涨超15%，恒烁股份涨超6%，聚辰股份、郎科科技、佰维存储等亦纷纷上涨。

不但是耳机，包括AI眼镜、AI手机都具有较高的存储需求，这些需求通常都源于AI终端的算法必要。据《科创板日报》统计，上述部门公司已在差别水平上布局实用于AI终端的大容量NOR Flash产品：

普冉股份12月3日调研纪要表现，本轮消费电子的各类终端受益于AI的连续落地，产业趋势趋于清朗。公司为鄙俚各大知名蓝牙、音频、WIFI等主控SoC芯片厂商提供配套的NOR Flash芯片，终端装备简直定性需求带来存储芯片需求的提升。

兆易创新近期接受机构调研时表现，AIPC的发展对NOR Flash容量需求增加，这是确定性的趋势。

恒烁股份表现，公司的大容量256Mb NOR FLASH产品已经顺遂出货，告急应用于智能穿着、车载表现屏，智能电表等消费电子和工控类市场。512Mb的产品目前正在研发中，希望符合预期。

NOR Flash是存储器的一种，其资源相对高，容量相对小，比NAND更得当频仍随机读写的场合，比方车载、AMOLED、蓝牙耳机等。此中，在蓝牙耳机等消费电子装备中，通常接纳16-128Mb制程。

中泰证券研报指出，NOR Flash有快速启动、低功耗、高可靠性等特点，配套SOC主控芯片使用。未来随着AI耳机、眼镜、玩家等硬件连续创新，NOR Flash市场有望再次扩容。

在消费电子团体复苏，AI终端存储用量渐增的趋势下，将对NOR Flash等存储芯片市场有利。根据天下半导体贸易统计协会(WSTS)数据，举世存储芯片市场上一轮周期极点出现在2021年，2022-2023年受产业周期下行影响，市场规模出现萎缩。预计2024年将重回1300亿美元的市场规模，存储芯片占据整个半导体市场的22%，营收规模有望暴增44.8%。