“史上最大光伏招标”揭幕在即：“自律联盟”面临存亡之局

01 压力给到中国电建

就在“史上最大光伏招标项目”中国电建（601669.SH）51GW众口纷纭、立刻揭开答案之际，南网能源（003035.SZ）先给出一个谜面。

12月12日，南网能源（003035.SZ）公布了2.5GW组件项目中标候选人。一道新能以0.668元/W代价乐成入围，这一代价低于光伏“自律本钱价”0.68元/W。

大概比起中国电建51GW的饕餮大餐，南网能源的2.5GW只能算是个前菜，因此并未引来业内会集声讨。

南网能源项目从11月25日开标至终极公布，历经半个月。按此时间计算，接下来中国电建51GW组件招标，预计最快本周也将公布中标候选人。

12月9日，中国电建51GW光伏组件集采项目开标，业内高度关注。

这是光伏行业自律机制的一次大考。有58家光伏组件企业到场了此次投标，此中20家企业的报价低于10月18日行业自律约定的代价0.68元/W。

各家光伏企业的投标代价均已披露。中国电建于11月13日发布集采招标公告，若根据光伏行业协会给出的10月“自律本钱价”0.68元/W作为红线，行业中的一线骨干企业全部达标。

此中，晶科（688223.SH），晶澳（002459.SZ），天合光能（688599.SH），隆基（601012.SH）四大龙头组件厂同一报出了0.703元/W的单价，表现出为维护行业康健发展负担责任、不打内卷式“代价战”的意愿。

但还是有“后进企业”不听话，在“存亡线”上奋力一搏。比方大恒能源、亿晶光电（600537.SZ）、英利能源、弘元绿能（603185.SH）等，计划用低价抢标。

中国电建本次项目为框架采购。这种方式答应采购方在肯定限期内，以协议中约定的条件和代价，机动订购产物和服务，无需每次都举行单独的招标过程。

因此，不排除有些企业抱有“通过低价先辈入名单、后续履约过程中再博弈具体代价”的秘密心思。

如今的开标结果，是对光伏行业自律机制的一次考验，也对央国企的招标原则提出了寻衅。

究竟，能入围，分析已是电建合格的投标方。如果真有报低价者乐成入选，分析所谓“自律”难以得到卑鄙客户央企甲方的支持，“行业自律联盟”也将面临土崩瓦解的局面。

02 “何不食肉糜”的自律

行业自律可否实现，根本在于各家光伏企业的利益分配可否告竣划一。

在市场经济的规则下，没有企业乐意断送自己的利益，为所谓行业自律买单。

不患寡而患不均。已往，二线组件厂凭借自身代价上风抢标，是再正常不外的贸易举动。

但如今代价自律的氛围下，光伏大厂凭借出货量和品牌上风，鼓吹限价显然对自己更有利。

假设参投方划一投出0.68元/w的代价“贴地飞行”，理论上，卑鄙央国企电站会选择名气更大、出货量更多、质量更有保障的大厂。

再者，同样是限产20%，大厂可以或许依赖库存调节本领和相对充沛的现金流，可扛住较小的丧失。

但对于小企业来说，大概意味着是生存还是殒命。当人在生存边缘挣扎时，自律即便是“何不食肉糜”。

更有业内人士发出质疑：自律机制，是否只是龙头企业强加于小企业的道德束缚？

面临那些决定运气、能让濒临停业的光伏企业存活于隆冬的超等大单，哪怕只有一点点，这样的勾引，挣扎在生存线上的小企业险些无法抵抗。

更何况，还有一些如弘元绿能等敢于寻衅权势巨子的“刺头”企业正逆势扩张，试图在行业低谷期占据更有利的生态位。

怎样管制“刺头”？

据笔者从业内相识，为了能让签订自律公约的三十多家公司团体减产，光伏行业的协会接纳了一些特殊硬性本领：到场减产的企业要交1亿元作为包管金，完不成减产任务则相应从内里扣钱，未来大概改为根据产能份额上交差别金额。

这次电建项目开标后，业内有讨论称，未来光伏协会大概会在投标代价上，设置更为严厉的步伐，以处罚“逆行者”。

03 甲方的困难

光伏企业自律联盟，之前被喻为光伏“欧佩克”。现实上，这个比喻并禁绝确。

光伏界真正的“欧佩克”，是把握着招标量“存亡大权”的卑鄙电站，它们才是能源的供应商。光伏制造企业则更像油气开采装备商，充其量是卖铲人的角色。

光伏协会管天管地到处“开枪”，却难以辖制“五大六小”国有电站的办法并施加有效影响。这才是令人头疼的困难。

作为甲方，央国企的投资采购模式，向来更看重初期投资本钱。其一向的招标原则，是在评估乙方能保质保量交付的条件下“价低者得”。

2021年，硅料短缺致使组件代价快速上升。组件厂为了利益最大化，曾抱团高价围标——几家组件厂共同进步投标代价，令甲方非常被动。

这种做法短期内限制了市场竞争，导致招标方须付出更高的采购本钱，侵害了这些央国企电站的利益。

如今，供需关系逆转，市场决议权交到了买方手中。

中国电建作为甲方，有自主评估采购产物的权利，符合市场化机制，本就无可厚非。从开标结果上看，低于0.68元/W的报价，也仍然被中国电建视为有效报价。

何况，即便甲方从高于0.68元/w的“自律价”中选择中标企业，就本次四大组件厂报价同为0.703元/W而言，央企甲方该以何种尺度选择、怎么分配额度？

低价，最少是一种共识。

行业出清，发心是好的。但较为乐成的煤炭供给侧改革自2016年开始，也花了4年的时间，才渐渐扫除落伍产能。

煤炭行业中，国企占比力高，这使得政策执行更为迅速和同一。

而光伏大多为民企，政府不能直接了局干预高度市场化的生意业务，由于这不但无法办理蛋糕分配标题，还涉嫌违法。

行业协会与光伏巨头，曾渴望“看得见的手”出面调和，但终极落空了。

花落谁家，结果公布在即。预计最快本周内，电建将公示中标候选人。

如中国电建仍按“价低者得”原则确定中标者，在某种水平上也并非坏事。

有形之手与无形之手，握在一起的那一天，或许光伏才有新天地。而不是像如今这样互掰手腕、拉扯较劲。