先惠技能订定增募资不超11.35亿元 2年前上市募7.33亿

中国经济网北京8月31日讯 本日，先惠技能(688155.SH)股价下跌，停止收盘报79.00元，跌幅7.06%。

昨晚，先惠技能发布2022年度向特定对象发行A股股票预案。先惠技能本次向特定对象发行A股股票拟召募资金总额不高出113,500万元（含113,500万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：基于工业互联网的汽车动力总成装配线体系集成办理方案建立项目、武汉高端智能制造装备制造项目二期、新能源汽车电池精密结构件项目、增补运动资金。

本次发行对象为不高出35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财政公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、别的境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行股票接纳询价发行方式，本次向特定对象发行的订价基准日为发行期首日。本次发行代价不低于订价基准日前20个买卖业务日公司股票买卖业务均价的80%。终极发行代价在本次向特定对象发行申请得到中国证监会的注册文件后，按照相干法律、法规的规定和羁系部分的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

本次发行的股票数目按照本次发行召募资金总额除以发行代价盘算得出，且不高出2,280.00万股（含2,280.00万股），不高出本次发行前公司总股本的30%，终极发行数目上限以中国证监会关于本次发行的答应文件为准。若公司在关于本次向特定对象发行股票的订价基准日至发行日期间发生派息、送股、资源公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数目将作相应调解。

本次向特定对象发行前，潘延庆、王颖琳为公司控股股东及实际控制人。潘延庆、王颖琳通过直接和间接持股、投票权委托的方式共同控制公司55.80%的股权。

本次向特定对象发行股票不高出2,280.00万股（含2,280.00万股），召募资金总额不高出113,500万元。按发行22,800,000股上限测算，发行完成后，潘延庆、王颖琳通过直接和间接持股、投票权委托的方式共同控制公司42.97%的股权，潘延庆、王颖琳为公司控股股东及实际控制人。

先惠技能体现，本次发行的目的为扩充公司产能，提升市场占据率；增强公司研发本领和技能本领；改善资源结构，提升资金气力。

2020年8月11日，先惠技能在上交所科创板上市，发行数目为1891万股，发行代价38.77元/股，保荐机构为东兴证券，保荐代表人为谢安、汤毅鹏。先惠技能召募资金总额为7.33亿元，扣除发行费用后，召募资金净额为6.43亿元。

先惠技能终极召募资金净额较原操持多2.43亿元。先惠技能2020年8月5日发布的招股分析书体现，公司操持召募资金3.99亿元，分别用于高端智能制造装备研发及制造项目（高端智能制造装备制造、研发中心）、增补运动资金。