广发基金“抱团”光伏：48只基金扎堆晶澳科技

陪伴基金中报披露完成，基金公司的持仓也渐渐浮出水面。

研究发现，广发基金存在“抱团”光伏行业的环境。好比，广发基金共有48只产物持股晶澳科技，合计市值约120亿元；阳光电源的前十大流畅股东中有五位是广发基金旗下产物；广发基金旗下共9只基金合计持有海优新材流畅A股逾13%。

陪伴已往几年光伏板块高景气带来的股价上涨和估值抬升，部门重仓该行业的基金净值表现突出。但随着市场颠簸加大，持股会合带来的净值回撤风险也需留意。

广发基金“抱团”光伏

根据不完全统计，停止2022年上半年末，广发基金抱团重仓了多家光伏企业。

研究表现，停止2022年上半年末，共有凌驾30只广发基金旗下产物持有晶澳科技、阳光电源、天合光能、锦浪科技等股票。

广发基金旗下产物持有晶澳科技、海优新材的股份占这些公司流畅A股的比例凌驾10%。

典范案例：晶澳科技、阳光电源、海优新材

晶澳科技是此中的一个典范案例。公司于2019年末通过资产重组正式登岸主板，产业链覆盖光伏硅片、电池、组件及光伏电站。

数据表现，停止2022年二季度末，共有48只广发基金旗下产物持有晶澳科技股份合计凌驾1.53亿股，占公司流畅A股的比例逾14%，持股比例远凌驾其他公募基金公司。

晶澳科技的前十大流畅股东中，6位为广发基金旗下产物。按照2022年6月30日的收盘价测算，广发基金旗下产物合计持有晶澳科技的市值约为120亿元。

广发基金旗下的明星基金司理刘格菘是持有晶澳科技的主力，其管理的产物均重仓持有该公司。统计表现，停止2022年上半年末，刘格菘管理的6只产物合计持有晶澳科技的市值凌驾65亿元，这些基金持有该股的基金净值占比均凌驾9%。

不但是刘格菘，广发基金旗下另一位大牌基金司理郑澄然也重仓持有晶澳科技。停止2022年上半年末，郑澄然管理的广发高端制造股票持有晶澳科技股份凌驾2000万股，公允代价凌驾16亿元，是广发基金旗下产物中持有该公司股份最多的基金。

另一个典范案例为阳光电源。停止2022年上半年末，共有44只广发基金旗下产物持有该公司股份。阳光电源的前十大流畅股东中，五位为广发基金旗下产物。

郑澄然管理的广发高端制造股票持有阳光电源的数目居首，陈诉期末该基金持有阳光电源凌驾1400万股，对应公允代价约13.8亿元，是该基金的第四大重仓股。

与晶澳科技、阳光电源这两只市值凌驾1500亿元的大型光伏企业差别，海优新材现在市值不到200亿元。2022年中报表现，广发基金旗下共9只基金合计持有海优新材流畅A股凌驾13%。此中，广发高端制造股票持股凌驾300万股，是该公司的第一大流畅股东。

部门产物年内最大回撤凌驾三成

2019年以来，受益于行业的高景心胸，光伏企业股价表现连续强势。申万光伏装备指数2019年至2021年分别大涨50.43%、190.96%以及48%。

得益于此，部门重仓光伏行业的基金产物比年来净值表现突出，进而带来更多申购，推动基金规模快速跃升。新资金的进入又为设置更多光伏股票提供了资金泉源，进一步推动了光伏企业股价上涨。

查阅数据发现，广发基金旗下部门产物近来几个陈诉期仍在连续加仓光伏企业。广发基金持有晶澳科技流畅A股的比例从2020年末1.09%上升至2022年上半年末约14.34%。期间，晶澳科技股价迎来大涨，2021年涨幅到达128.44%。

阳光电源的环境雷同。2020年末，广发基金持有阳光电源的流畅A股比例约为0.27%。到了2022年上半年末，这一比例上升至7.44%。2021年，阳光电源股价上涨凌驾1倍，市值一度突破2000亿元。

顺境时，重仓持有少数几个板块大概短时间内带来基金净值的快速上涨。但是，颠簸加大时也大概增长基金回撤幅度。

2022年以来，陪伴市场调解，光伏板块企业的股价颠簸也显着加大。年初至今，除了2022年新发产物，刘格菘、郑澄然旗下在管产物的最大回撤广泛凌驾三成。

免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资发起。

版权声明：本作品版权归面包财经全部，未经授权不得转载、摘编或使用别的方式使用本作品。