泰国小学生迷上河南辣条，中国零食卷去东南亚

2024年9月，旺旺豪掷人民币1.38亿元，买下了一架商务机。对于这架商务机的用途，官方表明称，除了方便管理层国内往返，也须要“更频密往返差别的外洋地域”。

2023财年，旺旺外洋业务增幅到达双位数，受益于外洋市场及新兴渠道的增长，米果大类收益同比增长2.3%，收入达59.77亿元。此中，外洋市场占比约20%。旺旺称，“要把外洋市场当将来的中国市场来做”。

面临越来越卷的国内市场，出海，已成为以旺旺为代表的中国零食品牌的共同选择。而地理位置、文化习俗相近、生齿规模巨大、华人浩繁的东南亚，成为大多数零食品牌的出海首站。

据不完全统计，现在洽洽食品、劲仔食品、盼盼食品、良品铺子、卫龙、甘源食品等多个中国零食品牌都已在东南亚结构。

2023年，洽洽泰国子公司贡献4亿元，净利润近9000万元，泰国已成为其外洋第一大市场。2023年，盼盼食品对印尼的出品额达1.03亿元。而2024年以越南为首站出海的甘源食品，预计2024年上半年越南市场贡献了1-2亿元的收入。

干系数据表现，东南亚零食市场规模预计在2029年将到达131亿美元，复合年增长率为10.60%。

东南亚的吸引力，诱惑着后来者。

本年1月，盐津铺子创建越南子公司，注册资源约为88.23万元。2月，盐津铺子又发布公告称，拟投资2.2亿元在泰国设立全资子公司并建设生产基地，同时以约106.38万元出资设立全资子公司盐津食品（泰国）有限公司。在蛇年新春贺词中，盐津铺子董事长张学武体现，2025年公司将以魔芋、鹌鹑蛋品类为核心，精耕东南亚市场。

东南亚已成为中国零食品牌的兵家必争之地，中国零食正在占领东南亚货架。

“剑走偏锋”，插入东南亚

若论最早的中国零食品牌出海，当属洽洽食品和晋江系产品，2000年左右，它们就已经开始了出海之路。

但谁人年代的出海都相对被动，好比洽洽出海的故事是：一位中国香港的代理商在北京加入外洋华人华侨新年恳谈会时吃到了洽洽瓜子，觉得很好吃，又勾起了思乡之情，于是就成为了洽洽出海互助的第一位代理商。洽洽在马来西亚的早期代理，也基本是同样的路线，外洋华人成为洽洽出海初期的代理商网络。

晋江系产品早期出海也重要是借助外洋华人的气力，他们委托晋江当地的亲戚“组货”，再依附自身的货运渠道将产品运往天下各地。

早期中国零食出海，大多都是通过经销商自发带出去，进入门槛较低的华人商超，很少深入当田主流渠道，只有少数头部企业做到了品牌出海。

而中国零食品牌更主动地寻求出海，大概是从2018年开始。在三只松鼠、良品铺子等互联网零食品牌迅速崛起后，零食品牌溢向外洋，尤其是2024年零食扣头店的出现将价格卷至极低后，在外洋探求新的增量，成为传统零食品牌和互联网零食品牌的共同选择。

根据差别东南亚国家的市场特点，中国零食品牌的“进军”路线有所差别。

在印尼，国际品牌的渗出率仍较低，同时产品均价低，未经历明显斲丧升级。与之相似的另有越南市场，呈现“低客单价、高SKU密度”的斲丧特性。

而2023年，泰国零食市场代价为1,052.007亿泰铢（约合30.4亿美元），预计到 2028 年复合年增长率将到达 7.16%，市场规模巨大且成熟。泰国零食市场头部会合，Savory Snacks团体2023年的斲丧总量达472.068亿泰铢（约合14亿美元），占比44.9%。

与印尼差别的是，泰国零食市场已经有所升级，2023年，泰国康健零食市场代价为283.148亿泰铢（约合8.5亿美元），占泰国零食市场的26.9%，增长率高达11.3%。此中，无糖零食的市场代价为43.781亿泰铢（约合1.3亿美元）。

马来西亚也是一个巨大的零食市场，其市场规模预计将从2023年的17.1亿美元增长至2029年的22.8亿美元，年复合增长率为4.9%。而与泰国相似，新加坡和马来西亚的斲丧者头脑也已经趋向康健化，对低糖、天然成分和有机零食的需求增长。

由此产生了两条“进军路线”，一条是从泰国、新加坡、马来西亚如许的成熟市场进入，好比徐福记、三只松鼠、良品铺子，有助于打造品牌调性；一条是从越南、印尼等市场进入，如甘源食品，更易于拿下空缺和下沉市场。

而从品类来看，这一波进入东南亚的中国零食品牌，与巧克力、糖果、饼干、果冻这些传统品类相比，所选择的品类都有些“剑走偏锋”，颇具中国特色，好比卫龙投入的品类是辣条和魔芋爽，盐津铺子投入的是魔芋、鹌鹑蛋，这对于东南亚斲丧者来说，都是相对陌生的品类，也就相对的须要市场教诲的时间。

不外，洽洽曾经在泰国就在包装上展示嗑瓜子的方法，通过遍及“嗑瓜子文化”，打入了东南亚市场。

在中国零食品牌进入之前，东南亚的货架基本上被日本零食品牌所占领，如卡乐比（Calbee）、江崎格力高（Nissin）、森永制果等。

新品类风险高，但也有利于中国零食品牌使用品类的特殊性，绕开当地品牌和国际品牌，打开一片属于自己的蓝海。好比有段时间，辣条就在泰国、印尼和越南成为了热门零食品类，在小红书泰国当地博主的Vlog中先容道，辣条已经成为泰国小学生之间的来往“硬通货”。

在东南亚，渠道为王？

2015年，一个叫“艾雪（Aice）”的冰淇淋品牌在印尼横空出世，只花了3年时间，贩卖额就突破了10亿元人民币，成为印尼市场仅次于和路雪的第二大冰淇淋品牌。

但少有人知道，这一冰淇淋品牌背后，是一个中国团队在操盘。

智象出海曾与艾雪早期崛起阶段的加入者有过一次对谈。他提到，艾雪在印尼之以是能异军突起，最核心的竞争力之一就是渠道创新。

在2015年谁人阶段，印尼基本上是国际食品品牌、尤其是西欧和日本品牌的天下，中国食品品牌在印尼信托度还不太高。和路雪在印尼做了二三十年，产品系、价格很全，贩卖路径也铺得很满，渠道结构非常深，尤其是占领了印尼发达的便利店渠道。

对于新品牌而言，基本上是很难突围的局面。但艾雪绕开了和路雪的势力范围——便利店，将市场对准了大型的印尼人社区，让艾雪下沉到了社区夫妻店，甚至进到了穷人窟附近的小店。艾雪其时大概铺了5万家小店，像毛细血管一样深入下沉市场。于是在前三年任何电视广告、互联网广告都没做过的环境下，艾雪打开了局面。

对于进入一个新市场的零售品牌而言，渠道选择与渠道本领至关紧张。

日本零食品牌百奇进入东南亚时，对差别国家的重点渠道举行了区分，泰国是重点投放大型购物阛阓，大型阛阓比较少的越南，则重点投放影戏院，在印尼则将学校作为紧张的贩卖渠道，由于在印尼，私营企业可在公立学校举行促销运动，百奇将货车开进了中学和高中，举行了大规模的抽样观察。

徐福记在东南亚也具有极大的渠道上风。在马来西亚，徐福记覆盖了当地连锁超市Lotus’s和Aeon，在新加坡则覆盖了新加坡最大的、主售中国商品的连锁超市思佳客。2024年，徐福记在东南亚的营收同比增长50%，马来西亚、新加坡等成熟市场的市占率已达8%。越南、印尼等新兴市场的增速也凌驾80%。

对于差别国家，要有差别的渠道战略。

好比泰国的当代零售渠道中，便利店的市场份额最高，为48%，超市份额为26%，大卖场份额为18%。别的，泰国照旧一个7-Eleven强势国家。

自1988年由正大团体得到特许经营权后，7-Eleven在泰国各处开花，在尤其高密度的曼谷地域，几乎更换了夫妻店业态。有数据统计，泰国人均匀一日要进入两次7-Eleven。如今，7-Eleven在泰国的门店数量已超15000家，占据了泰国便利店市场份额的70%。

而印尼的主流零售商是最大的连锁便利店Indomaret，门店数量已到达21801家，占印尼当代渠道近40%的份额，以及本土的连锁便利店Alfamart，门店数量已凌驾19000家。其他零售渠道还包罗FamilyMart、中高端零售超市品牌Ranch 99 Market、本土零售连锁超市Super Indo、连锁大卖场和购物中心Transmart等。

而除了便利店商超，传统的社区夫妻店是印尼不可忽视的一大下沉渠道。

“印尼零食是一个大的赛道，但八成斲丧照旧在传统渠道，好比夫妻店、街边小卖部，而非连锁、商超。任何有玻璃、有空调的地方，实在只是两成人的天下。八成以上的人是斲丧在传统零售、斲丧在路边的，是当地市场真正的‘主流’。这也是印尼这个国家斲丧零售的一个特点。”印尼头部餐饮斲丧团体BOGA Group的前团体董事兼首席商务官Ryan告诉智象出海。

而就Ryan的观察，现在中国零食品牌在印尼，大部门都只登岸了当代商超，进入了“两成人的天下”。

Ryan也提到，元气丛林在印尼走的是相对高端路线，其订价是平常瓶装饮料的2倍，近乎于当地布衣百姓的一顿饭钱，以是在印尼，元气丛林只进入了当代零售，“两成人的天下”是它主攻的渠道。

强大的朋侪

经销商的选择也很紧张。

上述艾雪初期加入者就告诉智象出海，艾雪最初在印尼，一部门经销商是从国内直接带已往的，当地的经销商反应速率会慢一点，国内的经销商一旦发现红利，跟进得比想象的快。OPPO当年在早期打天下时，也是把国内的经销商团队带到东南亚去。

做下沉市场，中国的“地面铁军”很有上风。但面临当代渠道网络较为完善的国家，借助当地大经销商的本领，可以或许更快速地放开市场。

好比元气丛林在马来西亚互助的经销商Berjaya Group，零售网络覆盖全马，旗下拥有和运营凌驾2400家7-Eleven便利店，以及MyNews、CU Mart、Emart等渠道。元气丛林2020年开始结构东南亚市场，2022年8月正式进入马来西亚市场，2022年底前已基本完成了马来西亚天下主流渠道的覆盖。

而在泰国，要进入7-Eleven的难度很大。

在国家尺度之上，泰国7-Eleven对入场产品另有另一套更过细的尺度，连货架位置都有规定。

而在洽洽进入泰国7-Eleven之前，7-Eleven的瓜子品类已经有2个当地品牌，几乎饱和。作为一个外国品牌，洽洽要竞争掉一个当地品牌进入7-Eleven，更是难上加难。

洽洽后来是通过当地经销商，磨了半年时间，甚至将泰国7-Eleven的采购主管约请到合肥加入洽洽的工厂，泰国7-Eleven才同意先上架一个sku。

而现在，洽洽在泰国的经销商与卫龙的经销商是一家——Wellspire公司。

Wellspire是一家马来西亚公司，2023年在马来西亚生意业务所创业板上市，重要业务会合在泰国市场。Wellspire在休闲食品分销行业拥有凌驾 15 年的履历，与 CP All和 Ek-Chai已互助8-9年，与Siam Makro 已互助6年。而 CP All是泰国正大团体旗下的核心零售企业，负责泰国7-Eleven的运营；Ek-Chai 也属于正大团体旗下，负责泰国最大的连锁超市之一的Tesco Lotus在泰国的零售业务；Siam Makro旗下则拥有“泰国Costco”Makro这一会员制批发超市，也属于正大团体旗下，Makro在泰国拥有凌驾140家门店、300万会员。

别的，Wellspire还覆盖了Big C、Family Mart、Central Food Retail，基本上覆盖了泰国大部门连锁店品牌。

在Wellspire的官网先容中，其在泰国巴吞他尼府拥有一座配送中心，总修建面积凌驾4000平方米，还拥有辐射泰国中部、东北部、北部和南部地域的物流团队。

而随着电商渠道的成熟，也有不少品牌使用Shopee、Lazada、TikTok来弯道超车，好比甘源食品和劲仔食品。通过电商与外交媒体来扩大品牌影响力，然后进入主流渠道，也不失为一条路径。

不外，Ryan提到，这也得分国家去看。在印尼，电商是城市中产那两成生齿的天下。印尼的县城农村连公路都没铺进去，物流低效且昂贵，以是如果新品牌仅走电商渠道，那跟八成的大众斲丧人群很难产生联系。

被禁的辣条与椰子味瓜子

2024年7月，在泰国风行的辣条被按下停息键。泰国食品和药物管理局（FDA）和曼谷反腐败委员会，睁开了一项针对从中国进口零食的市场整顿行动。同时，印尼食品药品监管局（BPOM）也公布要停息市场上全部辣条的流通，而且临时制止辣条食品的注册和进口。

辣条被猜疑与当地食物中毒有关，引起了这场“辣条被禁风波”。

“辣条在印尼已经被禁掉了，这个品类至少在正规渠道上不能出现，正规经销商一样平常也不会进货。”Ryan告诉智象出海。

零食出海东南亚，合规化是进入市场的第一道门槛。

在泰国，须要办理食品类产品泰国FDA认证，须要准备的文件包罗产品配方、生产流程、原材料供应证明的干系材料。从提交材推测发证，须要6-9周时间。泰国要求产品标签必须有存案，才气把完备的信息印到包装上，进入市场流通。

印尼市场要求零食中防腐剂含量必须低于0.1%，欺压要求食品进口企业办理BPOM认证（印尼食品和药物管理局认证），2024年10月18日起，还正式实行了第39号当局条例（GR 39/2021）清真产品欺压性认证规定，违规企业将面临一系列的欺压制裁办法，包罗行政处罚、克制通过海关、撤回或扣押产品等。

新加坡的饮品则要求标注营养品级标签，在新加坡零售的含较高糖分和反式脂肪的预包装饮料，必须贴上Nutri-Grade标签，并克制发布与“D”级Nutri-Grade饮料干系的广告。

合规化之外，当地化也在所难免。

徐福记在东南亚市场推出了榴莲味软糖，盼盼在印尼推出了“印尼鲜虾肉片”等特色食品，劲仔则对辣味举行了改良，推出了酱汁味、卤香味和糖醋味产品。东南亚的一些国家倾轧甜味剂，洽洽就尝试用罗汉果更换，还针对泰国市场研制了椰子味瓜子。

当地化更紧张的一点，是供应链的当地化。

其着实中国零食品牌出海潮来临之前，东南亚的水果资源，就已吸引一些中国品牌在此建厂。好比本年大动作的盐津铺子，实在早在2018年就在柬埔寨投产了第一家芒果干加工厂，如今已在柬埔寨、泰国、越南建设有芒果、榴莲等7家外洋鲜果加工厂。

除了盐津铺子，旺旺、洽洽等传统零食品牌，也已在东南亚建厂，甘源食品则在越南胡志明市和河内分别设立了外洋仓。

久远来看，供应链的当地化黑白常须要的，有利于降低生产与运输资源，进步时效，在打“硬仗”时抢占市场。

上述艾雪早期成员告诉智象出海：“在渠道、产品、推广方式、供应链等几个维度，只要在一个维度找到自己的核心上风，在其他维度不输给别人，如许加起来就会有胜算。”

中国零食品牌出海，想要全面占领东南亚货架，成为在当地有影响力的国际品牌，在这几个维度，还须要继承深耕。

Ryan将东南亚国家分为三个梯队。第一梯队是新马泰，新加坡单论，得把它当作西欧市场来做，马来西亚和泰国，无论是人均GDP照旧文化，都和中国环境有类同点，零售渠道的业态相似度也很高，中国零食品牌在这两个国家，可以不消作出太多改良就能如鱼得水；第二梯队是印尼、越南、菲律宾，这三个国家比中国人均斲丧本领要弱，差别宏大于类似之处，对中国货的认可度也团体偏低，要在这里做起来，须要品牌有富足的刻意和动作去重构自己；第三梯队的东南亚国家比方老挝等，斲丧本领较差，从品牌出海角度临时可以忽略不计。

“零食出海东南亚，要看品牌对当地市场有多器重，是出口卖货的逻辑，照旧乐意躬身在当地从零到1做出当地影响力。认知的差别，决定了活动的差别，也导致了差别的打法和发展路线。好比在印尼云云割裂的斲丧市场，是将产品空投给一线城市的两成中产，照旧重构自己来切入本田主流卖给八成的两亿印尼百姓，全看品牌的当地化刻意与动作。”Ryan告诉智象出海。

参考资料：

《把瓜子卖到泰国去，洽洽就能冲破自己的瓶颈吗？》界面新闻，作者：訚睿悦。