万科A跌0.06％ 订定增募不超150亿投向11个项目及补流

中国经济网北京2月13日讯万科Ａ(000002.SZ)本日股价收报17.66元，下跌0.06%。

昨晚，万科Ａ披露了2023年度非公开发行A股股票预案。公司本次非公开发行股票的召募资金总额不凌驾人民币150.00亿元（含本数），扣除发行费用后的召募资金净额将全部用于以下项目：中山金域国际、广州金茂万科魅力之城、珠海海上都会、杭州星图光年轩、郑州翠湾中城、郑州将来韶光、重庆星光天空之城、成都菁蓉都会、西安万科东望、长春溪望荟、鞍山高新万科城、增补活动资金。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行代价不低于定价基准日前20个交易业务日公司A股股票交易业务均价的80%。

本次非公开发行股票的数量为召募资金总额除以发行代价（盘算效果出现不敷1股的，尾数应向下取整，对于不敷1股部门的对价，在认购总价款中主动扣除），且不凌驾110,000万股（含本数），即不凌驾本次发行前公司总股本（含库存股）的9.46%、不凌驾本次发行前公司A股总股本（含库存股）的11.32%。

本次非公开发行A股股票的发行对象为不凌驾35名（含35名）特定对象。克制预案公告日，公司本次非公开发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行竣事后公告的《发行情况陈诉书》予以披露。

克制预案公告日，公司无控股股东，亦无现实控制人，深铁团体持有公司股份3,242,810,791股，占公司总股本27.88%，为公司第一大股东。本次非公开发行完成后，深铁团体不因本次非公开发行而取得公司控股权或现实控制权。因此，本次发行完成后，公司仍无控股股东和现实控制人，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变革。

本次非公开发行完成后，认购对象所认购的本次非公开发行的A股股份自觉行竣事之日起6个月内不得转让。

公司本次非公开发行A股股票方案已于2023年2月10日得到公司第十九届董事会第二十五次聚会会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行的具体方案尚需公司股东大会审议通过并提请中国证监会批准。在得到中国证监会批准后，公司将依法向厚交所和中登深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市等变乱。

万科Ａ表现，本次非公开发行召募资金将用于11个房地产项目及增补活动资金，将有用提拔市场竞争力，为公司的业务连续增长提供坚固保障；由于本次非公开发行召募资金的策划效益必要肯定的时间才气体现，短期内公司的每股收益大概会被摊薄，净资产收益率大概会有所降落。但从长远来看，本次召募资金投资项目标实验将提拔公司市场竞争力，为公司将来业务的连续增长提供坚固保障。

万科Ａ昨晚披露的前次召募资金使用情况陈诉体现，公司2020年H股配售召募资金78.90亿港元，2019年H股配售召募资金78.06亿港元。

2020年H股配售召募资金。经中国证监会2020年4月8日出具的《关于批准万科企业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监答应[2020]632号）批准，本公司于2020年6月11日，向不少于六名承配人乐成配发及发行总数为315,589,200股之新H股，配售代价为每股25.00港元，配售所得款子总额为港币7,889,730,000.00元，上述配售所得款子于2020年6月11日全部到账，按照2020年6月11日收款当日港元兑人民币中心价0.9110折合人民币7,187,544,030.00元，别的扣除发行费用折合人民币22,248,479.27元后，召募资金净额为人民币7,165,295,550.73元。该次召募资金到账时间为2020年6月11日，本次召募资金到位情况已经毕马威华振管帐师变乱所（特殊平凡合资）审验，并于2020年7月24日出具毕马威华振验字第2000585号验资陈诉。

2019年H股配售召募资金。根据中国证监会2019年1月24日出具的《关于批准万科企业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监答应[2019]129号），本公司于2019年4月4日，向不少于六名承配人乐成配发及发行总数为262,991,000股之新H股，配售代价为每股29.68港元，配售所得款子总额为港币7,805,572,880.00元，上述配售所得款子于2019年4月4日全部到账，按照2019年4月4日收款当日港元兑人民币中心价0.8543折合人民币6,668,300,911.38元，别的扣除发行费用折合人民币24,898,939.49元后，召募资金净额为人民币6,643,401,971.89元。该次召募资金到账时间为2019年4月4日，本次召募资金到位情况已经安永华明管帐师变乱所（特殊平凡合资）长沙分所审验，并于2019年6月24日出具安永华明（2019）验字第60723470_P01号验资陈诉。