吉峰科技定增募不超4.16亿获厚交所通过 华西证券立功

中国经济网北京2月16日讯 昨晚，吉峰科技(300022.SZ)发布公告称，公司于2023年2月15日收到厚交所上市考核中央出具的告知函，厚交所发行上市考核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件举行了考核，以为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体考核意见以《考核中央意见落实函》为准，后续厚交所将按规定报中国证监会推行相干注册步伐。公司本次向特定对象发行股票事项尚需得到中国证监会作出同意注册的决定后方可实验，终极可否得到中国证监会同意注册的决定及当时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的盼望情况及时推行信息披露任务。

公司于2023年2月10日披露的《2021年度向特定对象发行股票召募分析书(修订稿)》表现，本次向特定对象发行股票的对象为五月花拓展（特驱教导的全资子公司）。发行对象以现金全额认购本次发行的股票。

停止召募分析书签订日，公司控股股东特驱教导直接持有公司2.00%的股份，并拥有王新明、王红艳、山南神宇委托给特驱教导的21.86%的表决权，公司实际控制人为汪辉武。根据特驱教导与王新明、王红艳、山南神宇于2020年8月29日签订的《表决权委托协议》以及2021年2月23日签订的《表决权委托协议之增补协议》，在本次向特定对象发行股票完成后，上述表决权委托主动排除。同时，特驱教导及其全资子公司五月花拓展将分别持有公司760.48万股股份、1.14亿股股份，持股比例分别为1.54%、23.07%，汪辉武仍为公司的实际控制人。因此，本次发行将不会导致公司的控制权发生变革。五月花拓展为特驱教导的全资子公司，五月花拓展、特驱教导均受汪辉武控制，五月花拓展与公司构成关联关系。本次向特定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。

由于隔断前次向特定对象发行股票预案的公告日已有较长时间，综合思量资源市场情况的变革以及公司谋划必要等因素，经董事会审议通过，本次向特定对象发行的订价基准日为公司第五届董事会第五次聚会会议决定公告日，即2021年6月10日。本次向特定对象发行的发行代价为3.65元/股，不低于订价基准日前20个生意业务日（不含订价基准日）公司股票生意业务均价的80%。订价基准日前20个生意业务日股票生意业务均价=订价基准日前20个生意业务日股票生意业务总成交额/订价基准日前20个生意业务日股票生意业务总成交量。

本次向特定对象发行股票的数目为11400.00万股，以中国证监会同意注册发行的股票数目为准，即本次向特定对象发行股票数目不凌驾本次发行前总股本的30%。

本次向特定对象发行召募资金总额为41610.00万元，在扣除发行费用后将全部用于偿尚有息负债。

公司表现，通过本次发行可以、巩固实际控制人的控制职位，提振市场信心；增强与五月花拓展、特驱教导的战略协同效应，助力上市公司连续快速发展；优化公司资源结构，低落财务风险。

本次发行保荐机构（主承销商）为华西证券股份有限公司，保荐代表人为陈亮、陈国星。