AI算力需求超预期，5GETF(515050)大涨近4%

2023年12月7日美股AI与算力个股体现活泼，AMD股价大涨9.89%，谷歌涨超5%；光通讯个股Lumentum与Coherent均收红。本日，AI算力高景气再度映射至A股，光模块、光通讯、GPU概念大涨。5GETF（515050）全天强势，盘中涨近4%！持仓股天孚通讯、中际旭创涨超10%，华工科技、工业富联涨停。

CPO王者归来，重要源于以下催化：

1、AI算力需求超预期，AMD与谷歌相继推出高端AI芯片挑衅英伟达。

消息面上，北京时间12月7日破晓，AMD新品发布会上，公司CEO预计举世数据中心AI加快器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元，复合增速到达70%！远超此前预期。发布会上，AMD正式发布InstinctMI300X、MI300A等产物，在算力、显存规格等方面逾越英伟达；推出ROCm6软件平台，针对LLM、AIGC等重点优化，性能连续改善，有望在英伟达Cuda生态之外获取更多份额。

2、AI大模子连续进化，谷歌发布大模子Gemini对标GPT-4，同步推出自研AI芯片TPUv5p。当地时间12月6日谷歌正式发布Gemini大模子，包罗3个版本，此中GeminiUltra在MMLU中凌驾GPT-4，而且在HumanEval和Natural2Code测试中显现出色本领。

光大证券通讯团队以为，举世AI加快器市场规模提拔，利好光模块市场预期，24年英伟达B100推出有望拉动对800G和1.6T光模块需求，LPO与CPO等技能为市场热门。

资料表现，5GETF（515050）汇聚硬件算力龙头个股，最新规模达72.10亿元。与光模块、光通讯、算力租赁概念板块重合度高，停止2023年11月7日，持仓股中上述概念权重占比高达32.23%。身分股不乏铖昌科技、盛路通讯、臻镭科技等卫星互联网焦点标的，以及光迅科技、中际旭创、天孚通讯、新易盛、梦网科技、烽火通讯、紫光股份等热门算力概念股。（联接基金C类：008087）