南亚科技：DRAM大概供不应求，下半年有望转盈

1月10日，台塑团体旗下DRAM大厂南亚科技举行在线法说会，总司理李培瑛体现，2024年是DRAM代价上扬的一年，加上手机市场回暖、AI刺激高阶DRAM需求，以及三大DRAM芯片厂主力转向生产DDR5，有利DDR4库存去化，以致“将来有大概供不应求”，南亚科技将力拼下半年转盈。

李培瑛指出，客岁DRAM市场不是很抱负，因此南亚科技贩卖量并未发展，预期本年状态会比客岁好一些，现在已经看到DDR4报价往上，DDR3涨价的时间点则会慢一点。

李培瑛说，已往DDR3占南亚科技营收比重约四成，现在看来占比会往下，DDR4占比则会提拔，由于国际大厂主攻高带宽內存（HBM）和DDR5，他预期，DDR4本年有机遇供不应求。

就团体市场走势，李培瑛以为，DRAM市场由于AI需求发展，牵动高端HBM及DDR4转换DDR5的影响，需求逐季改善。至于代价走势，2023年第4季代价已确认开始反弹，看好2024年有机遇一连出现渐渐上涨走势。不外李培瑛提示，外在情况变数仍在，括地缘政治、欧洲战争及美中商业辩论，都大概影响市场需求复苏力度。

至于需求面，李培瑛点出四大重点，起首是服务器受到AI服务器鼓励云端需求，美国云端企业的IT付出是观察重点，其次是新智慧手机上市，匀称DRAM搭载量增长，AI手机更将进一步升级高端手机市场，现阶段看到中国大陆手机贩卖亦出现好转，将来大陆经济复苏力度是观察重点。

PC应用部门，李培瑛说，库存渐渐修正回到正常水准，AI PC同步会升级高端PC市场。至于消耗型电子终端产物，IP CAM、网通、工控及车用需求相对康健，2024年消耗型电子产物将稳固发展。

在技能推进上，南亚科技力拚DDR5产物在本年第三季度末小量生产，早先应用在服务器端，一部门在PC端，首颗DDR5产物的带宽将达5600MHz，第二颗产物正在计划中，估带宽将会到达6400MHz。

李培瑛体现，旗下第二颗DDR5将采取第三代制程，要将本钱结构再改善、速率再提拔，除了目标做到6400 MHz，且要具备高密度和3D IC技能的本领。

编辑：芯智讯-林子