人形呆板人或迎发作元年 财产链公司有望深度受益

2024年刚已往三周，AI+呆板人赛道就迎来发作式开局：前有斯坦福呆板人大秀厨艺烹调“满汉全席”，后有特斯拉擎天柱化身保姆将T恤叠成“豆腐块”，尚有两家创企的呆板人比赛起了煮咖啡。这边OpenAI支持的呆板人企业1X刚公布5亿美元融资，那里创企Figure就公布旗下呆板人入驻宝马汽车工厂。这似乎印证了英伟达高级科学家Jim Fan客岁年末的一条猜测：2024年将成为呆板人发作的一年，其告急程度仅次于大型语言模子（LLM）。

在财产积极探索商业化路径方面，智能制造或将成为人形呆板人大规模应用的范畴，长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形呆板人或将迎来规模商业化元年。作为人形呆板人赛道上的先行者，业内预计2024年特斯拉呆板人将完成定样，第一批量产呆板人预计将用在特斯拉工厂中，来岁将实现千台级别的产量。别的，特斯拉将于周三美股盘后发布第四序度财报，而特斯拉在“将来技能”如人形呆板人等方面的希望也将被投资者重点跟踪。

国元证券表现，在特斯拉人形呆板人产物连续迭代进化、国内政策引导的大趋势下，特斯拉有望成为人形呆板人降本后量产的首家厂商，其涉及的各核心零部件对应的埋伏供应商均有望受益：总成方面，发起关注此前跟特斯拉在新能源汽车范畴互助已久的厂商：三花智控、拓普团体。核心零部件中：丝杠：保举多次送样零部件的五洲新春，发起关注恒立液压、贝斯特、北特科技、丰立智能。发起关注前端加工本领较强的浙海德曼、日发精机、华辰装备、长盛轴承。减速器：发起关注国内谐波减速器龙头厂商绿的谐波，中大力大举德（行星减速器）、丰光精密、双环传动。电机：保举已供样的空心杯电机厂商江苏雷利，发起关注：鸣志电器、禾川科技、伟创电气、步科股份。传感器：发起关注柯力传感及有望将柔性传感器应用人形呆板人范畴的汉威科技。其他：发起关注工业呆板人本体厂商亿嘉和、博实股份、申昊科技；人形呆板人上市第一股优必选。