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e公司讯，最近多家券商关注A股“跨年行情”。 ①华泰证券研报以为，从根本面、活动性和政策预期上看，本轮“跨年行情”或具备肯定基础：1）根本面，PMI连续3个月回升且强于季候性；2）活动性，美元指数、美债利率有所回落；险资、ETF或为资金面提供增量；3）中央经济工作集会前政策预期升温。但连续性面对检验：1）政策力度和成效尚待验证；2）特朗普正式上台前，匿伏关税政策的负面影响可能被反复生意业务；3）主题赚钱效应和生意业务型资金回暖的连续性有待进一步观察。 ②中信建投研报以为，继承中期看好中国股市“信心重估牛”，且以为随着政策渐渐加码睁开与收效，2025年牛市有望从“活动性牛”渐渐迈向“根本面牛”。短期起首看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财务的“两重”“两新”类，服务斲丧与匿伏受益供给侧改革深化主题的方向等。 ③银河证券研报以为，“跨年行情”值得等待，市场有望震荡向上。岁末年初，12月前后，从汗青履向来看，大概率将迎来市场的传统“跨年行情”。影响A股中期趋势的根本是国内根本面+预期管理。将来伴随政策加码，A股估值中枢有望连续抬升。12月的组合，由于市场的分歧较大，银河证券接纳攻守兼备战略，科技+斲丧，即景心胸较高、后续业绩弹性更大、具备逆境反转预期的方向。本年业绩差的板块及公司，三季报已经把利空出尽，盈利推测下调，此中斲丧板块有逆境反转的可能，来岁有可能业绩好转，后面看政策刺激拉动根本面改善。12月设置的投资战略应当聚焦受益于政策助力的发展型价值股。12月建议结构科技、军工、斲丧等板块里的价值股。 |
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