本年绝对的主角

斲丧股，是本年绝对的主角，值此五一，我不谈旅游股，由于那是一阵风，我谈整个大斲丧的投资思绪。

现阶段，大斲丧投资思绪有两条：一条思绪是记住四个字“吃喝玩乐”，另一条思绪是记住一句话：“得渠道者得天下”。再细说，从行业横向看，吃喝玩乐的需求潜力最大，其他潜力要靠刺激，而吃喝玩乐的需求潜力靠人性，靠欲望。

从斲丧供应链纵向看，贩卖渠道是整个大斲丧的咽喉，在产能供大于求较为普遍的工业时代，贩卖渠道占利润比重最大。

先说第一条思绪。

吃：大米饭，是必须品，但吃顿好的，是可选斲丧品。经济好的时候下馆子，经济不好的时候回家做饭。吃总是要吃的，吃的好不好，则随经济和收入环境潮起潮落。

举个投资的例子，锅圈和海底捞都投资一点，结果就是，经济好的时候，海底捞股票上涨，经济不那么抱负的时候，锅圈股价就能大干快上。吃总是要吃的，但吃什么是个大学问。

喝：喝的文章很大。实在细分就是两类，茶饮（包罗咖啡）和酒类。酒类我们谈得多，新茶饮是近些年我新关注的点。现在，好消息是新茶饮纷纷上市，坏消息是一些好的新茶饮股票去美国上市，好比霸王茶姬。

星巴克市值千亿美元，中国这么大，大家大概买不起豪车，大一定买得起一杯奶茶，以是，有几家千亿美元市值的新茶饮连锁很正常。新茶饮投资也可以采取组合模式。达则霸王茶姬、喜茶，穷则蜜雪冰城。古茗，奈雪，茶百道等，都有点不上不下。主打的就是一个，越是头部的品牌，越是有市场潜力。

这里说一句，这几年奈雪不太行，题目就出在奈雪的多品牌战略上，搞了许多子品牌，实在完全没有须要，由于减弱了斲丧者的影象力。

玩乐：玩物丧志？可题目是，现在不会玩的人，是会被社会淘汰的。你家里有孩子，就积极让孩子学会一些玩的本事，好比密室逃脱，脚本杀，盲盒经济，谷子经济，偶像等等，否则孩子会被清除在交际圈子之外。

读书是一方面，玩也是一方面。一个孩子寒窗苦读十多年，固然有了满腹经纶，却少了风趣的灵魂，得不偿失。话说，搞不好将来玩照旧赚钱工具，比读书还有效。话说，现在我们称之为艺术的东西，哪一样不是过去的娱乐方式。

玩乐的内容许多，影视，动漫，自媒体，密室逃脱，谷子经济等等，但这里面有个焦点，那就是IP，现实上全部玩乐都离不开IP。以是，A股的芒果超媒，港股的腾讯网易，阅文集团，乃至于我寻常不太乐意提的视觉中国，还有我在《探求百倍斲丧股》中讲的港股冉冉升起的泡泡玛特，他们的本质，都是IP的创造者和运营者。所谓有好的IP，一飞冲天，好比本年年初的《哪吒2》。

许多投资人的错误在于，他们认为良好的玩乐股票，是那些具备技能壁垒的，好比3A画面很传神。这方面，实在并不一定，技能恰好是最轻易COPY的，懂斲丧者才是玩乐的关键。

主机游戏上有三家，微软的XBOX，索尼PS，和任天国NS。此中任天国的卖点和其他两家不同，其他两家不断的探索画面的极致，不断的夸大要验的丰富度。

但任天国实在不停以来就夸大一个词“游戏性”。好玩的才是游戏，哪怕画面不那么出色。游戏行业有许多游戏，1个人制作就卖出数千万份的，好比有个游戏叫《星露谷物语》，1个人制作的像素游戏，卖出4100万份。话说，好画面是游戏性的此中之一，好画面不即是好玩，他只是锦上添花。

将来中国，玩乐为目标的捏造经济的需求会越来越大。许多人将经济分为实体经济和捏造经济，将金融和科技，包罗这些内容财产被归入捏造经济，认为应该重实体，发展制造业，轻视捏造经济，现实上这样的思绪是错误的，由于孤阴不长，独阳不生。现在的捏造，很大概就是将来的实体。

打个比方说，手机，是不是过去的捏造，现在的实体？智驾，是不是过去的捏造，现在的实体？显卡，过去是不是为游戏捏造经济服务的，现在是不是为实体经济服务的？盘算机是实体经济，没有使用体系行不？周易之道，这个世界永恒稳定的是变革本身。