中国东航订定增募资不超150亿获通过 中金公司立功

　　中国经济网北京11月16日讯11月14日晚间，中国东航(600115.SH）发布公告称，中国证监会发行考核委员会于2022年11月14日对公司非公开发行A股股票的申请举行了考核。根据集会考核效果，中国东航本次非公开发行A股股票的申请得到通过。如今，公司尚未收到中国证监会的书面答应文件，公司将在收到中国证监会予以答应的正式文件后另行公告。

　　5月11日，中国东航发布2022年度非公开发行A股股票预案，中国东航本次非公开发行召募资金总额不高出人民币150.00亿元（含本数），扣除发行费用后的召募资金净额将用于“引进38架飞机项目”和“增补活动资金”。

　　中国东航本次非公开发行A股股票的发行对象为包罗中国东航团体在内的不高出35名（含35名）特定投资者。此中，中国东航团体拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额不低于人民币500,000万元。

　　中国东航本次非公开发行对象中，中国东航团体为公司的控股股东，因此中国东航团体认购本次非公开发行的股票的举动构成关联买卖业务。

　　制止上述预案出具日，中国东航团体及其同等举措人合计持有公司56.43%的股权，为公司的控股股东，国务院国资委为公司的现实控制人。本次发行前后，公司的控股股东均为中国东航团体，现实控制人均为国务院国资委。本次发行不会导致公司控制权发生厘革。

　　中国东航本次非公开发行的订价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行代价不低于订价基准日前20个买卖业务日（不含订价基准日，下同）公司A股股票买卖业务均价的80%和制止订价基准日发行人近来一期末经审计的归属于母公司平凡股股东的每股净资产值的较高者（即“发行底价”，按“进一法”保存两位小数）。

　　中国东航本次非公开发行的发行数量将按照召募资金总额除以发行代价确定，终极发行A股股份数量盘算至个位数（盘算效果向下取整），同时不高出本次非公开发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的答应批复为准。制止预案出具日，公司总股本为18,874,440,078.00股，按此盘算，本次非公开发行的发行数量不高出5,662,332,023股（含本数）。中国东航团体的终极认购股份数量根据认购金额和本次认购代价按以下公式确定：认购股份数量=认购金额÷认购代价，认购股份数量盘算至个位数（盘算效果向下取整）。

　　中国东航体现，本次非公开发行召募资金到位后，将进步公司的总资产和净资产规模，公司的财务状态将得到进一步优化，营运资金得到进一步充实，公司的资金气力、抗风险本领和后续融资本领将得到提拔。

　　中国东航本次非公开发行的保荐机构（主承销商）是中金公司，保荐代表人是徐志骏、夏雨扬。