依附PPT入局，ChatGPT是一个“好”赛道吗？

近期，功能更强盛的GPT-4发布，从语言模子，走向多模态模子，实现强盛的识图本领，在天生歌词、创意文本，实现风格厘革等多项飞跃式提升，在各种专业测试和学术基准上表现与人类程度相当，震动环球。

与此同时，“躺平”好久的国内科技圈、创投圈久违地支棱起来：美团王兴公布，加入王慧文ChatGPT创业公司“光年之外”的A轮投资；李开复公布筹组中文版ChatGPT公司“Project AI 2.0”；360也盯上了新风口，周鸿祎现身某券商的投资者大会，切身科普ChatGPT新机会；百度李彦宏则借助“文心一言”重入舞台中央。

一时之间，ChatGPT成了2023年科技圈、创投圈最靓的“仔”，最热门的“赛道”。公司还没创建，只画一个PPT，以致一个饭局，就能吸引大量资金“买单”。

似乎，谁错过了ChatGPT，谁就错过下个十年的“BATJ”和“TMD”。那么，ChatGPT国内版，会是一个好的投资赛道吗？从技能逻辑上来讲，GPT通过对大模子的练习，不但可以大概天生流通自然的文本，还能完成问答、翻译、创作小说等一系列NLP（自然语言处理惩罚）使命，开端具备肯定人的“智慧”，更换一些简朴重复的工作；从贸易逻辑上来讲，ChatGPT可以大概以更高服从、更低本钱，更换大量重复、底端劳动，应用场景极广。

纵然远景看上去很精美，但想要把ChatGPT国产化做成也并不轻易，这里有几方面必要关注：

第一，ChatGPT是一个极其昂贵的“烧钱”游戏，必要极其巨大的资金投入。现在在没有看到稳固收入的情况下，仅微软投资对Open AI的投资已经高出100亿美元，再加上马斯克等其他投资，融资规模或超1000亿元人民币。用这么大的资金量支持一个早期企业，即便在已往十年VC/PE最狂热的期间，在国内也是都很难支持；

第二，大模子练习，必要较先辈GPU芯片A100/H100，现在这些芯片现在处于“断供”状态。作为更换和阉割版的A800芯片，现在国内也是奇缺。没有先辈芯片支持，练习或大打扣头。

第三，中文互联网质量堪忧、信息孤岛征象严峻，练习难度较大。中文互联网的信息量只占环球前100名网站的1.3%，而英语占60%。这些信息在已往十年，被封闭在无数封闭的APP和几个相互封闭对立的大平台里，比如公众号、头条号、抖音号、百家号、网易号等。

假如只是信息少和封闭也就罢了，现在看信息质量也是一言难尽。百度、阿里、腾讯、头条这四大巨头都直接大概间接屏蔽了各自爬虫，只有B站、知乎、微博等体量较小平台答应别的搜索引擎相对自由的爬取，这就进一步导致各家的搜索引擎都爬取不到有用的信息。

政策逻辑：仍存较大不确定性

从贸易逻辑看，只管乐成不易，毕竟事在人为。但在巨大新期间下，我们判定一个赛道是否值得进入，是否值得投资，仅讲技能逻辑和贸易逻辑是不敷的，还要讲政策逻辑即：

这个赛道是否对新期间高质量发展有所贡献？在实现经济效益的同时，是否具备社会效益？是否符合国家战略发展必要？是否符合主流代价观？

根据政策逻辑，可以将投资创业赛道分为几类：

第一类，鼓励类赛道：科技硬件创新、入口更换/卡脖子技能、经济安全、干净能源、高端制造、促进共同富裕、人工智能、大数据、云盘算等；

第二类，限定类赛道：模式软件创新、互联网平台蛮横扩张、粉碎性创新、高能耗行业；

第三类，中央类赛道：居于鼓励类和限定类之间，贸易逻辑、技能逻辑主导的赛道。

一个好的赛道，既应该有好的贸易逻辑，也应该符合政策逻辑，即最好产业发展符适期间必要，底线是不能是限定类赛道。否则，一记政策“铁拳”，任你护城河再深、技能壁垒再高、贸易逻辑再顺、想象空间再大，也会被立马打回本相。教培、互联网、游戏...已往几年，鲜活的例子比比皆是。

那么，ChatGPT属于哪一类呢？一样平常来说，任何一个赛道、一个企业，兼具多个“标签”，从某一个方面看，属于鼓励类，但从另一个角度看，又属于限定类。比如腾讯，既是互联网平台，又是游戏开发商，照旧云盘算/大数据巨头。ChatGPT属于正宗的人工智能和大数据赛道，从这个角度说，应该在鼓励类范围内。

但假如放大检视，ChatGPT身上也有许多标签带有肯定的、匿伏性的“原罪”，属于限定类和“逆风”方向的。这意味着，假如一味蛮横狂奔，ChatGPT在某个阶段被锤的匿伏风险仍旧不可忽视：

起首，不是硬科技，也不输于卡脖子项目，ChatGPT具有软模式创新的特点，是否会因此被限定？当前，新期间鼓励的创新方向在芯片，在硬科技创新、入口更换和卡脖子范畴。而软件创新，特别是模式创新，则是受到肯定克制，将来企业上市的管道也将大幅收窄。在某些方面，ChatGPT在创新方面似乎“乏善可陈”，更多的是依赖堆积海量芯片“鼎力大举出古迹”，举行练习，技能含量不高。练习效果是以更高服从、更低本钱的办理方案，更换已有岗位、工作，从这个角度看，似乎属于标准的“模式创新”。

一旦被定位为低技能含量的模式创新，ChatGPT类的投资国内上市退出的管道恐将大幅缩窄，发展远景也将受到极大打击。

其次，ChatGPT会否是一次互联网平台影响力的“无序扩张”和“跃升”？。前面讲过，ChatGPT的开发者—Open AI公司，重要是微软等互联网巨头烧钱近千亿人民币支持的。之后，谷歌、脸书、推特等互联网巨头也纷纷公布加入ChatGPT军备角逐。ChatGPT是超等烧钱游戏。

GPT-3练习一次的本钱约为140万美元，对于一些更大的LLM（大型语言模子），练习本钱介于200万美元至1200万美元之间。回到国内，可以大概玩得起这个游戏的中国公司不高出3家，大概率就是那几家现金流充沛的互联网巨头。

据财经十一人采访，运行ChatGPT至少必要1万枚英伟达的A100芯片。然而， 国内GPU（图形处理惩罚器）芯片持有量高出1万枚的企业不高出5家。此中，拥有1万枚英伟达A100 GPU的企业至多只有1家。这表明，ChatGPT只能是巨头之间的游戏，也必将强化巨头的领先上风。

一旦互联网巨头ChatGPT修炼乐成，其给公司带来的护城河、技能壁垒和竞争上风提升，将是倍增，意味着互联网巨头们将再一次实现“蛮横扩张”，其对传统行业的颠覆将是革命性的，程度远非已往十年可比，而这在当下大情况下是否被容忍？

再次，ChatGPT带来生产力跃升的同时，也给现有社会格局带来巨大的“创造性粉碎”，会否引起剧烈反弹？不可否认，ChatGPT及背后的AI革命带来了巨大的生产力跃升，但不可克制地会对现有社会工作岗位带来打击。

根据Open AI的3月20号的一个陈诉：“研究职员估计 ChatGPT 和利用该步伐构建的将来应用大概影响美国约莫 19% 的工作岗位，和他们至少 50% 的工作使命。与此同时，80% 的美国劳动力至少有 10% 的工作使命在某种程度大将受到 ChatGPT 的影响。”

已往几年，社区团购烧钱大战，对小商小贩的更换，引起了社会的剧烈反弹。而ChatGPT对现存社会格局的打击，比已往十年的互联网“蛮横扩张”和“模式创新”来的要剧烈的多，短期内大概会加剧贫富差距和社会就业压力。

在就业压力非常巨大的当下，我们可否蒙受生产力跃升带来的“创造性粉碎”和“社会打击”？ChatGPT末了是否会死于本身的“过于乐成”？

末了，ChatGPT斲丧天量资源，会否影响经济“安全”、“双碳”和“稳固”？如前面所讲，大模子练习至少必要1万枚A800，仅采购本钱10个亿。更紧张的是，先辈的GPU芯片处于“卡脖子”状态，本就非常短缺，国内根本的需求尚且满足不了，过多用于大模子练习，是否过于奢侈，会否影响整个经济的运行安全？

别的，大模子练习一样平常耗电量非常惊人。据测算，ChatGPT运行一个月，相当于西方17.5万人的电力斲丧。思量到，我们利用的芯片功耗、性能差1-2代，耗电将更加惊人。在电力供给稳固性成为寻衅的当下，过分的ChatGPT角逐，或将影响电网稳固，并带来能耗提升。

当年，我国数字货币挖矿产能一度占环球80%，但由于耗电量影响到经济安全，而被取缔。ChatGPT初期耗电量肯定比不上“挖矿”，但随着练习开展，将来也大概是一个匿伏标题。

当前，ChatGPT环球角逐已经睁开，我们是积极入局？照旧从一开始就选择“躺平围观”？新事物的出现，必将对我们既有认知造成打击，也会资助我们举行认知迭代。作为新生事物，ChatGPT可否在我国落地生根，这不但仅取决于我国企业家、创业者和科技专家的本领，更取决于更高条理方面临ChatGPT的认知和定位。某种程度上，后者大概更加紧张，具体表现在：

在技能进步、生产力跃升和社会稳固方面怎样平衡？在传统经济和数字经济之间怎样平衡？怎样对待互联网平台的“扩张”和“加入国际竞争”之间关系？怎样对待“模式创新”和“硬件创新”之间关系？

近期中央聚会会议频吹暖风，积极支持互联网行业康健发展，特别是在“引领发展”、“创作育业”和“国际竞争”中大显武艺。并特别夸大，数字经济已成为重组环球要素资源、重塑环球经济布局、改变环球竞争格局的关键气力。

这表明，自上而下对“粉碎性创新”的包容程度和开明程度，比预期的大的多得多；对数字技能革命带来的生产力跃升，继承持支持态度。以ChatGPT为代表的新技能、新模式所面临的情况，比年来连续地、实质性改善，东风劈面。ChatGPT国产化值得一个更好的将来！