蔡崇信预言成真？微软AI扩张版图背后的故事

作者：Rika

编辑：Daisy

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要是你们可以或许洞察时间所播的种子，知道哪一颗会长成，哪一颗不会长成，请对我说吧。

——《麦克白》

在AI实行田，同样有无数颗种子被播撒。

怎样确保押中“好种子”？微软的计谋是：花钱买，广撒网。这也意味着，OpenAI只有一个“皇阿玛”微软，但微软却可以有许多个“好阿哥”。

一边是闪亮产物“姗姗来迟”。

市场曾猜测GPT-5大概在2023年底或2024年夏季发布。但OpenAI确认，今年10月的开辟者大会将专注开辟者社区互动和API更新，期间不会发布GPT-5。首席技能官Mira Murati透露，GPT-5发布时间将推迟至2025年底或2026年初。

即将“替补”上场的是“草莓”（原Q*）新模型。这两天传出消息，该模型最早于今秋发布。OpenAI称，“草莓”可以办理从前从未见过的数学问题，并资助改进OpenAI即将推出的“猎户座”（Orion）大语言模型。

一边是宫斗余波“众叛亲离”。继前首席科学家Ilya Sutskever脱离，“ChatGPT架构师”John Schulman转投Anthropic，OpenAI总裁兼联创Greg Brockman公布“恒久休假”。最初11位联创如今仅存两席，高层已成空壳。

这两天，BI爆料OpenAI玩起了“抓内鬼”游戏：公司雇佣技能内部风险调查员联手人事部分，旨在扫清内部“可疑活动”。

此举岂非与加州AI安全法案SB-1047有关？该法案规定“假如员工向加州总检察长披露有关不安全AI模型的信息，法案会对举报人举行掩护。”

好吧。无论是“内部团结”还是“安全风险”，Sam Altman似乎都没有自大的来由。

好消息是：假如法案一路顺风，也要等2026年收效。留给Altman“捉内鬼”的时间充足了。

关于OpenAI接连不绝的“小贫苦”，微软爸爸早已洞察了本相。

FT近期一篇文章指出：假如没有“11月政变”，微软的“海王计谋”也不会出现。这给微软及其投资者敲了一次警钟。随后，微软沉寂启动了一项“OpenAI戒断计谋”：通过多元投资、广泛合作结构AI版图；推出自家“小而美”Phi系列模型；招兵买马，推动C端AI研发。

来看时间线：

2月，微软“送温暖”法国初创公司Mistral，这是微软投资的第二家大模型公司；

3月，微软“活剥”Inflection，开创巨头“把持新思路”；

微软“嫡宗子”轻量级模型Phi-3出世，性能堪比GPT-3.5 Turbo；

4月，微软公布向 G42投资15 亿美元，后者会通过Azure运行其AI应用和服务。

8月，微软发布Phi-3.5系列——Phi-3.5-mini-instruct（38.2亿参数）、Phi-3.5-MoE-instruct（419亿参数）、Phi-3.5-vision-instruct（41.5亿参数）

在许多第三方基准测试中，“三兄弟”体现相称不错，部分环境击败了其他领先大模型，包罗谷歌的Gemini 1.5 Flash、Meta的Llama 3.1，以致在一些竞技场上击败了OpenAI的GPT-4o。

追念2个月前，在摩根大通第20届环球中国峰会上，蔡崇信曾预言：微软和OpenAI是两家独立的公司，如今建立了精密的合作，但独立也意味着他们未来大概会分道扬镳。“所以微软现实上并没有本身的AI开辟，他们根本上把它外包给了OpenAI。”

假如你翻看微软发展史，就会发现“多元下注”是被反复验证过的真谛，而OpenAI的“小贫苦”只是微软“花钱”的催化剂。

初尝优点：PC期间的法宝

1981年，首台利用微软MS-DOS利用体系的IBM个人盘算机问世。

1989年，MS-DOS的市场份额已经靠近90%。

在巨大乐成下，比尔·盖茨敏锐地判定：随着PC的遍及，利用体系市场将会剧变。（P.S.这也是巴菲特选适口可乐，不选微软的缘故原由？）

为了应对市场的不确定性，微软在80年代-90年代初“齐头并进”：

6、开辟微软Office，整一套可以跨利用体系运行的应用步伐套件（1990年）。

上述过程中，微软告急将渴望押在了Windows，固然这意味其他押注的失败。

互联网期间，尝到优点的微软仍然依照“广撒网”计谋。

1995年，比尔·盖茨在“互联网潮汐备忘录”中指出：互联网业务不光是微软的新火线，它还会让竞争对手更强大，以致完全代替微软的利用体系。（P.S. 移动期间应该重读）

根据盖茨的引导头脑，微软在互联网范畴举行大量“多元下注”——从IE浏览器（1995 年）到MSN流派、搜刮引擎（1995 年），再到4亿美元收购Hotmail（1997年），以及 Messenger （1999年）........

同时，微软在利用体系范畴也没闲着：1997年，微软花1.5 亿美元购买苹果5%股份；该买卖业务涉及苹果将IE设为Mac的默认浏览器。

折戟于专情：移动期间挨打

2007年6月29日，iPhone正式上架贩卖。

其时的微软CEO史蒂夫·鲍尔默大笑：“我的天！不如花99美金去买一支摩托罗拉Q！要人们花500美金去买一部手机？这简直是开顽笑吧！苹果这是要在市场上卖最贵的手机。iPhone的定位和订价，没有时机得到任何告急的市场份额。”

没有按键，还不能换电池；不支持彩信，连存储卡也不能插。iPhone刚刚诞生时，没人以为它会开启一个期间，包罗微软。

再来看鲍尔默眼中的“好”智能手机：

6、摔不坏！

云云预判，难怪微软错过了一整个期间。

而且，微软还连续了PC期间的商业模式——想靠卖手机利用体系致富，授权费约为10~25美元。

一方面，Window体系在手机上不那么完美适配。

另一方面，买iPhone包送IOS体系；以及，更得当手机的Android体系免费！

即便在2010年，微软推出免费版Windows Phone，并在一年后与诺基亚告竣了独家合作同伴关系，但还是为时已晚。

买下全部种子：AI期间赢家

客观来讲，微软折戟于移动期间，不能全怪鲍尔默的误判。

错就错在“过于自大”。PC期间的微软赢在“谨慎”，分散收益和风险；移动期间的微软败在“偏执”，单独“押宝”固有模式，不光没有“多元下注”，以致连其他大概性都没有实验。

终于，等来了全新的AI期间。

吃一堑长一智的微软怎么大概只认OpenAI一个儿子？

更况且，在已往半个世纪，微软已经给AI范畴投入数百亿美元，并斥资数十亿美元收购自然语言处理惩罚范畴的领先公司，包罗2021年4月耗资197亿美元收购Nuance。

微软的AI计谋正是梦回PC期间，其照料的“种子”同样存在竞争关系。

2019年，微软向OpenAI投资30亿美元，并提供免费利用Bing搜刮数据库的权限。不久后，微软花100亿美元收购OpenAI 的49%股权，这让微软产物将ChatGPT系列无缝整合，并分配OpenAI收益。

同时，微软也大力大肆发展内部AI开辟团队Microsoft Research。

只是OpenAI过于优秀，一度导致“微软已经沉溺为 OpenAI 的一个 IT 部分”！

风趣的是，今年6月，苹果公布将在其利用体系中集成ChatGPT，而微软自家的Windows还没有给ChatGPT这个时机。

到底是不让“自家人”上桌，还是桌子已经太挤了？

当然，OpenAI也想“悄咪咪”绕过微软搞钱。Sam Altman打着时间差，拿着“最新预览版本ChatGPT”抢微软的客户。比方，客岁OpenAI早于微软数周，向客户提供了GPT-4的访问权限。根据The Information迩来报道，OpenAI模型收入凌驾微软，而且越来越多企业客户选择直接从OpenAI购买，而不是通过微软。

按“阴谋论”，GPT-5迟迟不公开大概有这个缘故原由？

除了开头枚举的一系列“下注”举动，此前微软还将整合ChatGPT的Bing宣传为“这是OpenAI研发的ChatGPT竞争对手”，并将Bing搜刮数据库提供给其他AI初创公司利用。

而当Meta开源Llama模型时，微软很快就以“首选合作同伴”的头衔与Meta告竣合作。

为何微软不在OpenAI早期将其完全收购？

很简单，其时微软无法猜测到底是OpenAI、Cohere、Anthropic或Hugging Face谁先跑出来。更况且，Transformer终极也大概被更换。谁都不知道。

One More Thing

众所周知，谷歌向来喜好“独立更生”——构建完备的AI堆栈。

那么，亚马逊呢？

2011年，苹果发布Siri；8个月后谷歌摆设Google Now，随后亚马逊也押注智能助手。

但亚马逊没有智能手机，于是它将重心放在构建一套轻巧装备——Alexa。

固然到2020年，Alexa销量达数亿台，但假如你把它当作智能硬件，就是在玩抽象。

根据The Information报道，亚马逊原操持在2022年11月推出自家Transformer LLM（Bedrock），但在看到 ChatGPT后，就直接放弃了。

可叹的是，2018年以来，亚马逊已经放弃了OpenAI、Anthropic和Cohere等公司提出的各种产物合作和股权发起。

还好万幸，2023年开始，亚马逊终于决定要花钱了！

一是，重新拿回“Bedrock”名称，用于第三方AI办理方案，目的是让客户在AWS上运行这些产物。

二是，2023年9月，亚马逊初次向Anthropic投资12.5亿美元；2024年3月，亚马逊又向Anthropic追投27.5亿美元。至此，Anthropic被亚马逊和谷歌瓜分。（没错，谷歌也下注了）

三是，亚马逊也大力大肆开辟自家模型，比方Titan、Amazon Q。除此之外，近期BI爆料，亚马逊正在秘密研发一款聊天呆板人，代号为Metis，有望寻衅 ChatGPT霸主职位。Metis不光是信息助手，还能胜任AI署理。这意味着它可以根据现有数据自动实行复杂使命，好比定制假期行程、控制智能家居装备，以致能预订航班。

总的来说，相识巨头“多元下注”背后的故事，你也能猜测未来将会发生的事变。但即便巨头买下全部“种子选手”，也会有一棵杂草在“盲区”坚强地冒出头来。

谁是这棵杂草呢？只有时间女巫知道。