网商银行首摘“罚金之王”｜金融合规月榜

民营银行合规问题成新话题。

2024年8月，国家金融监视管理总局（下称“金监总局”）对两家民营银行各开出一张百万元以上罚单：浙江网商银行（下称“网商银行”）因公司管理及业务违规等活动被罚款735万元，网商银行也因此成为当月银行业单张罚单金额最高的“罚单王”；江苏苏商银行（原江苏苏宁银行，下称“苏商银行”）则因存贷款多项业务违规被罚366万元（含充公违法所得）。

区别于其他类别贸易银行，民营银行以互联网为紧张获客途径，以大数据为风控抓手，其资产端业务也多围绕服务民营企业和小微企业开展。历经十余年发展，克制现在，国内已有19家民营银行。按资产规模排序，网商银行和苏商银行资产均超千亿元，在民营银行序列中排名前五。

南边周末新金融研究中央依托“牧羊犬——中国金融业合规云平台”（下称“牧羊犬平台”）数据调研发现，2024年前8个月，中国人民银行和金监总局累计向民营银行发出3张百万级以上罚单，累计罚金总额约1860万元。从罚金数额和被罚频次来看，8月羁系强度明显提升。一位银行业资深人士就此以为，对民营银行加强羁系符合“横向到边”的羁系指引，而羁系活动趋严趋细将是“长牙带刺”羁系情况下的必然。

受罚主体扩容

对比7月，2024年8月银行业收到“一行两局”（指中国人民银行、国家金融监视管理总局、国家外汇管理局及其各地派出机构）开出的个人及机构罚金环比大幅镌汰，对应金额分别为595万元和1.34亿元，环比镌汰24%及32%。与此同时，两项罚单数目亦相应镌汰。

从受罚主体观察，农商行的各项违规活动仍是羁系关注的焦点。南边周末新金融研究中央对比机构和个人两类罚单在差异范例银行中的分布情况得知，8 月份，农商行在个人及机构罚单的受罚频次和受罚金额等4项维度中排名均列第一。违规筹谋情况明显较其他范例银行严峻。

除农商行外，金融运动生动的国有银行、股份制银行和城商行亦是羁系关注的重点。

从表征重量级羁系活动的百万级以上大额罚单序列维度分析，银行业领受罚金总额和频次环比降落一半左右，但受罚主体的机构类别增长了民营银行和政策性银行。细分来看，依旧是农商行领到百万级以上罚单最多，累计被罚金额1485万元，在百万级以上罚单罚金总额中占比约25%。今后依次是都会贸易银行（22%）和民营银行（18%）。若从罚单均值角度来看，民营银行最高，约550万元，今后依次是国有银行（260万元）、城商行（259万元）、股份行（250万元）和农商行（212万元）。

南边周末新金融研究中央研究员以为，上述几组数据对比透暴露两层信息：一是伴随羁系趋严趋细，更多范例的银行机构正被纳入羁系视野；相比于其他范例银行，城商行总计受罚金额不但在全部范例罚单内占比力大（仅次于农商行），且其在百万级罚单这一序列中的被罚情况也较为严峻，有赶超农商行之势。

羁系“密不透风”

假如说受罚主体的扩容体现出“横向到边”的羁系精力指引，那么对业务条线细分范畴的纵深羁系则体现了构建安全羁系体系中的“纵向到底”。

南边周末新金融研究中央对百万级罚单序列中民营银行和城商行受罚案例举行调研分析发现，羁系机构对银行违规活动的处罚正全面覆盖公司管理、存贷款及理财和代销等中心业务条线。详细至细分业务范畴则包罗以违规进步存款利率方式揽储、存贷挂钩，违规要求借款企业配套存款、办理无真实资金用途的存贷质押、筹谋贷审批及贷后管理不审慎和理财业务管帐科目处置处罚方式存在问题都是涉罚案由。

以网商银行和苏商银活动例，这两家银行的被罚案由中均涉及违反存款规则计息，只是罚单表述存在略微差异，分别是“违反规定进步存款利率”及“违反存款计息规则吸收存款”。与此同时，网商银行在理财、代销、贷款管理和公司管理层面均存在问题，因此被罚金额凌驾700万元。

苏商银行的被罚案由中则包罗“互联网贷款授信额度凌驾羁系限额”一项，彰显出羁系视野并未范围于线下实体机构，互联网亦不是法外之地。

在4家被处以百万级以上罚单的城商行中，厦门国际银行一月内收到金监总局福建羁系局两张百万级罚单，总计被罚金额715万元，间隔网商银行的735万元罚款仅“一步之遥”。被罚案由多会合在存贷挂钩、个人筹谋贷贷前观察不尽职和贷后管理不到位等存贷款范畴；上海银行亦存在“以贷款资金转存存单，并以存单质押发放贷款”和个人筹谋贷“三查”不到位等情况。与此同时，“用贷款资金对接到期不能兑付的理财产物”则成为案由分列中首个被陈述究竟，这阐明其在理财资金投资及贷款管理等业务范畴均存在问题。因前述系列缘故原由，上海银行被充公违法所得104万元，罚款368万元；杭州银行和九江银行被罚案由则分别涉及理财及贷款范畴。

“拉存款”现分化格局

罚单案由展现的违规活动映射出银行业当前业务发展中存在的一些问题。

南边周末新金融研究中央依托“牧羊犬平台”信息研究发现，2024年下半年以来，发生在存款范畴的违规活动明显增多。此项发现一方面阐明羁系对于该业务范畴的器重；另一方面也揭破出部门银行仍在为留住并夺取更多的存款而“积极”，而这与国有大活动压降负债资本拉大净息差而提倡的“对峙存款高质量发展”，以及该导向指引下停发大额定期存单等活动形成反差。

作为负债端最为紧张的资金泉源，存款是贸易银行的本源业务之一。在市场利率一连走低叠加羁系叫停“手工补息”等多重因素影响下，银行业的存款格局出现出何种变革？

南边周末新金融研究中央调研中国人民银行近期统计数据发现，对比上半年，2024年7月，人民币存款镌汰8000亿元。此中，表征住民负债的住户存款镌汰3300亿元，非金融企业存款镌汰1.78万亿元。两项数据体现于银行负债结构中则预示对私及非同业对公存款均出现降落。

国家金监总局公布的贸易银行同期负债走势亦呼应上述结论。数据表现，2024年7月，包罗大型贸易银行、股份制银行、都会贸易银行和农村金融机构（包罗农村贸易银行、农村互助银行、农村名誉社和新型农村金融机构）在内的4类银行机构负债金额均出现环比下滑。剔除每自然季度末理财回表导致的负债基数增长因素，对比4月城商行和农村金融机构负债保持环比正增的局面，7月份负债金额负增则覆盖全行业。“存款搬家”征象明显。

从各类银行的负债环比走势来看，股份行环比降幅最大（-0.92%），今后依次是国有银行（-0.42%）、城商行（-0.19%）和农村金融机构（-0.11%）。2024年7月份同比数据亦能反映出股份行存款增长在4类银行机构中最为迟钝。按负债总额同比增长幅度排序，依次是国有银行（9%）、城商行（8.6%）、农村金融机构（5.9%）和股份行（3.8%）。将时间线拉长来看，2024年前7个月，股份行月度负债同比增速低于其他3类银行业机构，且低于贸易银行负债同比变革均值。

几项对比阐明，在4月份羁系全面叫停“手工补息”的潮涌中，国有行受影响相对大。这抑或印证这类银行在实行羁系新规方面举行了良好的自我束缚；但从实际负债增速来看，股份行的负债增速在几类银行机构中排名靠后，抑或与其业务发展方向存在关联。

与此同时，在全行业出现存款下滑态势之时，民营银行因其没有物理网点，且建立时间较晚和品牌影响力有限等因素，在吸收存款一项中存在相对较大压力。南边周末新金融研究中央研究员对比网商银行最新一期财报数据（2023年年报）和招行、工行2024年中期财报数据发现，在存款负债占比上，网商银行此项值为69.7%，而招行和工行分别为82.8%和78.9%。可见，相较于大型银行和股份行，民营银行存在更加繁茂的揽储需求。这大概是此次网商银行及苏商银行涉罚案由中“违反存款计息规则”的内涵动因之一。

南边周末新金融研究中央研究员以为，在市场利率一连下行之际，各贸易银行基于自身资产负债结构及业务发展方向，对存款业务的发展存在各自差异的思绪与施行方式。但遵守羁系各项规定是银行发展各项业务的基本前提，否则需背负高昂的违规资本及相伴的荣誉风险。2024年以来，国家统计局和中国人民银行总行优化金融业核算方法，将已往基于存贷款增速的方法改为基于利钱净收入和手续费及佣金净收入等指标举行核算，旨在引导银行渐渐弱化对“量”的诉求，强化对“质”的器重。与此同时，透过克制“手工补息”、一连加大对资金空转等套利活动规范，不停加强对存贷款管理。此种情势下，各贸易银行应尽快顺应趋严的羁系情况，加强活动规范，加强自我束缚。

南边周末新金融研究中央研究员 陈琰 助理研究员 夏侯文凯 张静

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