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2月5日凯恩斯看盘：二月十大金股

技能面：港股先行指标，A股将探底回升 A股放假，港股早开盘两天，从技能指标来看，港股在科技公司的领导下，技能指标已经实现突破。不知道你还记得2024年H股是1月提前两周见底，然后A股是2月5日见底，港股是A股的先

技能面：港股先行指标，A股将探底回升

A股放假，港股早开盘两天，从技能指标来看，港股在科技公司的领导下，技能指标已经实现突破。不知道你还记得2024年H股是1月提前两周见底，然后A股是2月5日见底，港股是A股的先行指标，假如这个规律继续，那么A股理论上也会反弹。
以是，对于A股走势，我的判定是本日触底反弹，所谓触底，是由于有一个利空消息是美国加关税，但我年前说过，关税落地对A股并非完全坏事，当市场开释了预期之后，技能趋势就会发挥作用，市场大概率会单针探底并出现开门红的局面。当然，分析仅供参考。

消息面：Deepseek利好科技股，川普关税兑现

1、美联储不降息，美国2月1日开始加关税，都是预期中的利空，这些利空只能决定A股开盘，决定不了收盘，利空兑现就是利好。板块上，美国加税利好芯片股，如中芯国际和复兴通讯重点关注。
2、美国飞机接连事故，先是客机撞直升机，再是小飞机坠毁，好像尚有其他事故。总之，两个结论，一个是倒霉于低空经济相干股票，另一个是有利于A股大飞机相干股票。
3、Deepseek力压美帝AI。要清晰一点，美国对中国的算力禁售图谋是临时被压抑了，以是，deepseek简直短期对算力有打击，但恒久，AI还是需要算力。2025年我们不放弃算力，仅仅在算力上添加了一些国产AI关注点，如豆包和deepseek。这里说一句，就个人体会，豆包、即梦等使用频率要比deepseek高。 利好端侧公司，重点是金山办公。
4、明星大S去世。日本流感高发新闻，利好中药华润三九和流感疫苗股。
5、《哪吒之魔童闹海》爆火。饺子简直是有天赋，许多年《打！打你个大西瓜》就关注了，股票利好光线传媒，行业适度关注传媒行业，我不是说影戏业将卷土重来，但中国需要更多支持娱乐业发展却是客观究竟。游戏，影视，短视频，长视频等等，都将是未来的火爆财产。只不外，这些行业对投资人来说，太吃天赋和人才了。
6、中国对美商品征收关税。能源，燃油车等，此中农用呆板大概利好A股相干公司，至于燃油车，国内燃油车已经是没有发展空间，以是谈不上利好。说白了，我国入口美国商品数量有限。


关税政策解读：特朗普又在搬石头

让我想起了那首儿歌：“丢手绢，丢手绢，轻轻的放在美利坚的后面，大家，不要告诉他”。
其实美国内部对中国加税是有分歧的，缘故原由是美国国内没有替换中国制造品的供给本领，供应链建设是个漫长的过程，关税可以来日诰日就加，但厂子从立项到建成，最少一年。
10%的关税，叠加之前的，中国出口美国商品约莫税率在25%-30%之间，而究竟上假如我们乐意，人民币贬值5%既可以对冲一部门政策风险，继而继续保持中国的商业顺差上风。更别说，通过“小额免税”，中国电商的自制商品依然可以顺遂的进入目标市场。大概特朗普知道加税的两个后果：一个后果是美国通胀会再次上升，对于当前美国，物价是相当致命的。另一个后果是商品还是会通过各种隐蔽渠道流入美国。

但特朗普需要做出一个样子，由于美国总统不能说自己“不行”，硬着头皮也得上。而这，大概是美国近来25年里犯下的最大错误，这个错误大概不能办理美国的商业逆差标题，乃至还会让美国进入新一轮危急当中。叠加如今的高利率，高通胀，终极会形成一场北美经济危急飓风。
这里，A股投资人要预判的是，假如美国刮起了经济飓风，我们怎么办？
这里我提一个观点，若美国经济飓风，那么A股不会由于美国经济飓风而变得更差，由于这意味着两个迁徙变化：一个迁徙变化是天下经济主导职位将从美国转移到中国，另一个迁徙变化则是美国将不得不从对抗转向妥协，嘴上说不要，心田很诚实。

二月十大金股（/：或二选一，或三选一）
通讯：复兴通讯，中际旭创/光环新网
半导体：中芯国际，海光信息。
软件：金山办公/金山软件H
互联网平台：同花顺/东方财产、腾讯/小米团体。
医疗&医美：药明康德/恒瑞医药/百济神州
锦波生物/巨子生物/爱美客
智能汽车：小鹏汽车/抱负汽车/德赛西威

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成生意业务依据，股市有风险，投资需审慎】
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