盟升电子拟发行可转债募资不超3亿 2年前上市募11.9亿

中国经济网北京9月5日讯 本日，盟升电子(688311.SH)股价收报72.57元，涨幅0.93%。

9月3日，盟升电子发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。盟升电子本次向不特定对象发行可转换公司债券的召募资金总额不高出人民币30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的召募资金净额将用于投入以下项目：电子对抗装备科研及生产中心创建项目、增补活动资金。

盟升电子本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券生意业务所科创板上市。

盟升电子本次拟发行可转换公司债券总额不高出人民币30,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

盟升电子本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的限期为自发行之日起六年。

盟升电子本次发行的可转换公司债券票面利率简直定方式及每一计息年度的终极利率程度，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状态和公司具体环境与保荐机构（主承销商）协商确定。

盟升电子本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调解，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调解。

盟升电子本次发行的可转换公司债券接纳每年付息一次的付息方式，到期归还未归还的可转换公司债券本金并付出末了一年利钱。

盟升电子本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规克制者除外）。

盟升电子本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场环境与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分接纳网下对机构投资者发售及/或通过上海证券生意业务所生意业务体系网上订价发行相联合的方式举行，余额由承销商包销。

盟升电子于2020年7月31日在上交所科创板上市，发行数目为2867万股，发行代价41.58元/股，保荐机构为华泰团结证券有限责任公司。保荐代表人为陈劭悦、姜海洋。

盟升电子集资金总额为11.92亿元，除发行费用后，召募资金净额为10.54亿元。盟升电子终极召募资金净额较原操持多5.46亿元。盟升电子2020年7月28日发布的招股分析书表现，公司操持召募资金5.08亿元，分别用于卫星导航产物产业化项目、卫星通讯产物产业化项目、技能研发中心项目和增补活动资金。

盟升电子上市发行费用为1.38亿元，此中保荐机构华泰团结证券有限责任公司得到保荐及承销费用1.21亿元，立信管帐师变乱所（特殊平凡合资）得到审计、验资费用724.00万元，北京市天元状师变乱所得到状师费用358.49万元。