当新能源供应链遭遇限电

作者丨齐策

编辑丨田草

出品丨汽车人全媒体

克日，上海市经信委（经济和信息化委员会）向四川省经信厅发的公函，忽然就“红了”，引发舆论热议。

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新能源供应链，川渝职位显赫

该函发劈头头来自上汽和特斯拉，这两家企业要求上海市经信委，与四川省的对口构造调和，“哀求”四川方面对上游16家供应商的电力供应予以“资源倾斜”，特意指出要“淘汰白天限电”、满意生产需求。

这份公函发出的机会当口，可谓非常糟糕。

已往的一个月，35℃以上的高温天气覆盖中国450万平方公里的面积。川渝、江南等地，凌驾200个国家观测站突破最高气温汗青极值，重庆北碚气温到达45℃。连续的高温少雨引发多地出现情形干旱，8月18日中心情形台发布本年首个情形干旱黄色预警。

四川非常倚重水电。我国火力发电量占比凌驾70%。而在2021年底，四川水电发电量占据川电的81.6%，装机容量则占天下的22.6%，装机量和发电量都是天下第一。和晋煤外运一样，1997年以后，川电都是支援天下。

这次四川面对汗青上最严肃的干旱+酷热，用电量激增。但7月以来，水电发电量不及寻常的一半（从9.6亿度/天跌至4.5亿度/天），而且8月份继承下跌。

四川干净能源丰富，再加上资源天禀，高耗能项目会集。电解铝、氢氧化锂、半导体企业在四川扎堆儿。新能源汽车供应商就藏身此中，宁德期间、台系电子代工三巨头（鸿海、仁宝和纬创）都在四川设厂。

不但是供应链上游，整车厂同样云集四川。“双碳”目标令川渝地域自带光环，整车企业包罗丰田、一汽-大众、神龙汽车、吉祥商用车、长安汽车、赛力斯等浩繁品牌工厂，另有正积极钻营复活的众泰汽车。

上海和四川、重庆的汽车供应链相助由来已久。在中心拉拢下，两地经信部分共建的“成渝地域双城经济圈汽车财产链供需信息对接平台”，已经上线一年多。

该平台吸引两地汽车财产链整车及配套企业3370多家入驻，累计新增相互配套零部件企业近20家，新增采购金额近8亿元。

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民生第一

当前，为了保外送电力（条约束缚）的额度，四川在8月14日无奈发布“让电于民”的告急关照。全省除了攀枝花、凉山，都要实行工业电力用户“生产全停”，时间从2022年8月15日零时至20日24时。这是本年天下第一份省级全域歇工指令。

须要指出，关照要求，白名单企业（水电物流保障）也在停产范围内，包罗宁德期间四川产能，都要停产，包管住民用电。

有人说，川电消耗盘子里，“民四工六”，但恐怕是老通书，如今四川工业用电大概增长到75%。

从供应链角度看，上海和四川汽车财产链有细密相助、一损俱损的关系，逻辑没题目。零部件供应商歇工，主机厂一定遭遇供应链危急。

不外，如今是特别时期。四川阛阓都关灯（太古里都一片暗中），办公楼停电，高新区停70%的电，公用空调全关，关键部分空调开到28℃，就为了保住民用电。

而住民区也限电，各人跑到地铁口、地下人防工程去蹭空调。在这种情况下，产能丧失几十亿元，乃至上百亿元，与民生对立起来，都不适当。四川省已经做出选择，民生最大。

但是，民生优先，不意味着产能就可以躺平。上海和四川加夸大和并无题目，计谋上应该夸大民生第一，在工业电力规复之后，能否优先思量几大汽车供应商。

着实，四川也有保供“白名单”，是否完全符合上海等候，不得而知。但是，告急的供应节点、对主机厂和卑鄙关键、高代价产能有决定性影响的供应商，各人有共识。

新能源财产，特别是锂矿精炼和电池组装，能耗不小。四川锂矿资源占了天下57%，又有水电干净能源，新能源财产链的上游放在这里，符合本钱集约、上风资源公道设置的原则。只是在特别时期，不能以寻常的逻辑行事。

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“唯本钱论”是供应链的对头

新能源财产，没有根天性改变汽车业财产链漫长、须要跨省跨国相助的特点。在某个资源告急的特别时期，相助的脆弱性就会凸显。供应链的关键环节，最好克制同一地域、同一企业的单点。

继疫情和“缺芯”之后，能源不稳固对供应链的影响，再次成为车企运营必须要面对的庞大题目。

既然供应链管理的实质是跨差异功能部分、跨差异构造的流程协同，不管缺什么，都是对供应闭环的打击。

相对传统汽车，新能源有本身的供应链特点。后者产物模块化（固定和可变模块）程度比前者更深入，即可以用有限模块产生更多的产物组合，这导致了过程模块化（固定+可变工序）。

主机厂安排生产流程的本事，莫过于将差异化的零件只管后置，如许对供应链尺度化有优点。而供应链尺度化，则意味着供应商相互替换性强。四川缺电导致停产，主机厂可以快速向二供下单。

但是，这么做有条件，就是二供始终“在线”。一供产能出题目之后，二供能随时顶上，对订单发作式增长，能相应快速提升产能。

供应链的关键节点，必须有多个供应商并存，二供、三供不能处于休眠状态。否则，一供“挂机”，二供、三供“赶鸭子上架”，交付规模和质量都无法包管。

这内里，主机厂有关键本事，即将多少供应节点定为关键节点，接纳供应商冗余计谋。

在四川缺电之前，主机厂冲破脑袋也想不到，铝铸件这么“傻大笨粗”的东西，会成为供应短板。各人都把留意力放在电池、芯片等此前频频出现供应告急的范畴。

只要反推一下就知道，尺度化零件的替换性、代价、技能含量高不高，都不是认定为关键节点的要件。如果该零件只要断供就导致整条线趴窝，就可以轻易得出结论，哪些是关键件、告急件。

这此中，须要平衡供应本钱和供应安全的关系。一味寻求最低采购本钱，就会造成供应会集。由于地方资源天禀每每是独有的。四川锂矿多、水电资源丰富，高能耗和炼矿上游会集在四川，如许选择着实造成了风险会集。

如今的被动局面，并未给供应链计划提出更高的要求。“关键点”逻辑谁都懂，只要乐意为供应链安全少抠一点本钱，就可以克制眼下的尴尬局面。

精良供应链的尺度始终如一。即整车厂前端可以根据市场客户要求正确相应，后端（供应链接入端）整合多家上游资源，形成灵敏型供应链。

须要指出，低沉供应复杂度与供应链安全偶尔候有辩说，须要衡量。整车厂常犯的弊端，就是“唯本钱论”，一遇到供应扰动就傻眼。

这一年不确定因素影响频仍，以至于全部车企都发誓要创建“妥当”供应链。但是好了伤疤又忘了疼，一旦供应规复正常后，又心疼起“冗余节点”的费用。

快速相应、韧性和冗余性，缺一不可。车企和地方当局、羁系方一样，须要有“平台头脑”和全局观，并对风险充实推测和形成预案。

不经一事，不长一智。疫情反复、芯片短缺、燃油和大宗矿产物代价变革剧烈，这么多非常变乱，如果都不能迫使车企反思，花代价美满供应链，这次断电的教导，学费大概又白交了。

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