（文末照例有一张图总结）

各人好，我是很帅的狐狸

本日

政治局集会

总算开了

照旧有一些惊喜的——

比如会上提到说，要「顺应我国房地产市场供求关系发生巨大变革的新形势，适时调解优化房地产政策」。

政治局集会过往差不多每个月一次，不外一年以经济为主题的政治局集会只有4次。

7月份的这次算是上半年总结+下半年预测，下半年的政策都会涉及到，以是照旧有须要好悦目看的。

今儿我筹划给各人具体挖挖，看看政策层面有啥变革。

这边给各人梳理了几个重点——

重点 1

地产政策要开始调解了

我们来看看集会原文——

这几个点倒也不算很不测：毕竟近来许多政策已经开始在调解了。

比如央行之前就提到——

之以是语言上会这么说，告急也是由于房地产的数据确实欠悦目。

就连大中都会的成交面积也在同比下滑了——

而会上提到的「城中村改造」，其着实上周五的国常会也提到了——

这消息刚出来的时间，挺多人还挺开心的——这岂非是「棚户区改造2.0」？

要知道当年的「棚户区改造」，但是直接拉高了天下房价的直接推手啊。

不外这波「城中村改造」实在并不是一码事——

泉源/申万宏源，住建部，广东省政府官网，深圳政府官网，很帅的投资客

别的，实在「城中村改造」不绝都有在做，只是客岁稍微降了降温。

根据国盛证券的猜测，预计将来三年每年差不多1万亿，跟之前年份实在差不多。

钱还没给到位，规模也没有很超预期，市场天然也想说观望一下再说，以是本日地产板块不涨反跌。

特殊是港股方面，碧桂园服务由于管理层减持等利空，被摩根大通直接唱空，本日收跌17.85%。

别的夸大一句：固然这次没提「房住不炒」，但也接了句「更好满足住民刚性和改善性住房需求」。

以是之后经济稍微稳了，说不定「房住不炒」就又被拿出来了。

重点 2

接下来会有些大招

集会里头有这么一段——

「要用好政策空间、找准发力方向」是个新提法。

别的尚有一句要注意，要「增强逆周期调治和政策储备」。

「逆周期调治」其着实央妈钱币政策委员会例会经常提，以是也不是什么新说法——简单说就是经济不给力的时间要多刺激经济。

而「增强政策储备」，则是分析还会继承研究看看有没有其他大招，后续有须要的话可以再来波刺激。

集会提到说现在咱的困难挑衅「告急是国内需求不敷」，以是后续的发力点告急也是「积极扩大国内需求」。

消耗方面提到了「要提振汽车、电子产物、家居等大宗消耗，推动体育休闲、文化旅游等服务消耗。」

投资方面，则是说「要更好发挥政府投资动员作用，加速地方政府专项债券发行和利用。要订定出台促进民间投资的政策步伐。」

这跟4月份的「要发挥好政府投资和政策鼓励的引导作用，有效动员引发民间投资」的说法差不多。

顺带一提，近来发改委也发了《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作积极变更民间投资积极性的关照》——

重点 3

股市受到了器重

这次集会比起以往多了这么一句——

前次政治局集会提到资源市场照旧在客岁4月份，当时的提法照旧「保持资源市场安稳运行」。

这次的说法可以说是升了个档次。

科技企业手头上没有厂房之类的重资产可以用来抵押，以是过往银行不绝不怎么给他们放贷。

因此更得当科技企业的融资方式，通常是股权融资——也就是科技企业会在早期把自己的股权卖给投资者，比及将来企业上市了，投资者可以溢价卖掉赚一大笔。

而A股港股的体现不绝很不好的话，投资者想到之后就算上市了也卖不出好代价，在早期也就不乐意投入太多钱了。

以是呢，羁系天然盼望投资者信心可以被提起来。

后续我们可以等候进一步的落地办法。

固然，股市也执偾资源市场的一部分。

债市期货外汇等也大概有相应办法。

重点 4

新兴财产提法有变

这次集会提到——

对比4月份，有几个区别——

第一，不提新能源了。

4月份还提到「要巩固和扩大新能源汽车发展上风，加速推进充电桩、储能等办法建立和配套电网改造」，这次压根都没涉及。

第二，提到了「数字经济」，重点是在「要推动数字经济与先辈制造业、今世服务业深度融合」。

第三，人工智能的重点放在了「安全发展」。

4月份的提法照旧「要器重通用人工智能发展，营造创新生态，器重防范风险」——当时「风险」的位置还比力靠后。

至于平台经济，提法没啥变革（反而把「鼓励头部平台企业探索创新」给删了）。

之前在许多群不绝看到有说法是，「上面不懂下面的苦」之类的。

从集会内容来看，该懂的照旧懂的——民营经济、进步住民收入、稳就业、地方债、房价等等都有通盘思量。

这次集会还特意加了一条——

也就是说，雷同下面这种集会，后续还会经常开——

固然，「懂」也执偾第一步。

毕竟各人必要的，大概会更现实一些。

末了照例来个一张图总结——

「Greed is good.」

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风险提示：政策落地不及预期。