自带储能属性！万亿光热发电，何时落地？

作者/星空下的烤包子

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的芋圆

光在我们的生存中可谓无处不在，但在资源市场中，投资者更为熟知的是光伏发电，也就是利用光伏电池直接将光能转化为电能的过程。

但是，近来一段时间更为冷门的光热发电板块却异军突起，无论是港股照旧A股，该板块都被连续关注，像新风光（688663）、华西能源(002630)、首航高科（002665）等玩家都给了投资者带来了温暖。

听起来比力小众的光热发电，其原理就是利用反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，然后通过加热工质，再利用高温工质产生的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电，总结起来就是光能-热能-呆板能-电能。

相较于光伏发电，光热发电可以说是曲线救国，但其能直接产生交换电，直接上网。

财产玩家们对于光热发电的实验也在不停推进。就好比三维化学（002469）承接了国内首个大型贸易化光热电站-中广核德令哈太阳能光热发电储热岛总承包项目，该项目现在已乐成投运，川润股份完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动体系”树模项目研发。

往上游看，好比久盛电气（301082）也宣称已经为多个光热发电项目提供电伴热产物及办理方案，毕竟，财产链上下嬉戏家齐发力，整个行业才华向着精良的方向发展。

本日，我们就一起走进光热发电的赛道，探寻投资逻辑。

一、增速不比以往，拐点有望到来

光热发电的核心竞争力就是连续稳固（连续24小时无压力）、调治本领强。举个很简朴的例子，光热发电机组调峰深度最大能到达80%，可以满意早晚高峰、及尖峰时段的用电需求。

但是话说返来，光热发电可不是要抢光伏发电的饭碗，两者是能相互增补、互惠互利的。通过调峰运行，光热发电可以大大增强电力体系消纳可再生能源的本领，淘汰光伏发电的弃光率，它当仁不让。

我国的光热发电发展进程可谓一波三折。曾颠末于干系政策缺乏连续性，被打入冷宫的光热发电，根本上在“十三五”期间才开始真正起步，形成了初具规模的光热发电全财产链，到“十四五”时间开始进入了提速期。

怎么个提速法？据笔者不完全统计，现在国内涵建的光热发电项目规模突破2500兆瓦，是已投运规模的4倍还要多，潜力股的属性十足。根据国际能源署的猜测，我国光热发电市场到2030年将到达29GW装机，2050年将到达118GW装机，万亿级的蓝海市场，期待发掘。

假如打开光热发电体系，按照聚能方式的差别，大抵可以分为塔式、槽式、碟式、菲涅尔式四类技能。就以现在主流的塔式技能（较高的服从）来看，包罗了聚光、吸热、储换热和发电体系，技能已经相对比力成熟，聚光体系、储换热体系合计占比近70%。

除此之外，在国家首批光热发电树模项目中，装备和原质料国产化率凌驾90%，在光热发电这个各人庭中，妈妈再也不消担心被“卡脖子”了。

二、蹭上储能的热度？

锂电池储能、抽水蓄能的故事各人已经都听多了，那熔盐储能呢？

作为光热发电的配套储能体系，熔盐储能也能同时满意光伏、风电的储能需求，实现长周期的连续发电，如许一来就能把新能源发电的标题无穷缩小，因此也被称为“长时储能赛道的潜力门路”。

这不，就在几天前，由西子洁能承建的绍兴绿电熔盐储能树模项目在浙江正式产汽试运行，也是国内涵建的最大规模熔盐储能项目。

而在熔盐中，主流熔盐为由60%硝酸钾和40%硝酸钠构成的二元混淆硝酸盐。据专业机构推算，客岁年底并网了8个光热发电，当每个光热电站的储能时长为10小时的时间，塔式光热电站对储能熔盐的总需求量为28万吨/GW。

当绿电遇上了储能，就没有什么可以或许拦截他们双向奔赴。

三、一口吃不成胖子

光热发电近来一年确实吸引了无数投资者关注，它增长的潜力是有目共睹的，但是现在来看，它的“拐杖”还没有完全抛弃，光伏装机容量已经远宏大于光热发电。

就以资本为例，现在主流的塔式光热电站的度电资本在1元/千瓦时左右，比煤电、光伏、风电的度电资本都要高。初始投资约莫为2.2万-4万元（单位千瓦投资），是光伏电站的4倍多。现在来看，让它完全市场化，多少有点儿强弩之末的意思。

别的，很早之前政策的不连续性也让光热发电沉寂了很久，这在将来也必须连续关注。

但将来有了储能的加持，光热发电的想象力，仍旧丰富。

注：本文不构成任何投资发起。股市有风险，入市需审慎。没有买卖业务就没有伤害。