马斯克，中国的钱不白赚

文 | 谢泽锋

编辑 | 杨旭然

为什么当年马斯克会在上海高兴到尬舞，看看特斯拉现在的产销两旺就知道了。

从2018年7月立项，到2019年初破土动工，再到一周年后即交付首台中国制造Model 3，彼时特斯拉的国产化率仅为30%，而到了2022年，这一数字快速推进至95%。

第100万辆整车下线，占据特斯拉环球产能的三分之一。特斯拉上海工厂在彻底改变环球新能源汽车财产格局的同时，也拉动了中国汽车零部件财产的崛起。

特斯拉对外事件副总裁陶琳体现，上海工厂供应链本地化率已经凌驾95% 泉源：新浪微博

上世纪七八十年代，“中国汽车之父”饶斌提出引进西方先辈技能，向导团队出国拜望外国车企，探求创建合资公司的可行性。“市场换技能”的头脑由此萌发。

然而，过往40年的实践证实白，市场不光没能换来技能，民族汽车工业以致有沦为外资车企组装厂的趋势。

韶光荏苒，汽车财产迎来电动化的汗青节点。作为环球新能源汽车翘楚，特斯拉可称得上是外资车企入华汗青序章中的一个特例。

他以100%控股的方式入华，上海市政府给钱、给地、给政策，特斯拉须要“回报”的则是作育一条民族新能源汽车财产链。

从“市场换技能”到“用市场变更整个财产链”，中国汽车作为一个财产——而不是一个市场，在新能源期间迎来了真正的弯道超车。

01 变道

这是一道非常显着的分野线。

燃油车期间，中国整车财产和零部件严峻错配。环球最大的汽车市场，缺乏强有力的零部件财产作为支持。

据统计，我国零部件和整车比为1：1，而西欧日发达国家通常可以或许到达1.7:1。而且，我国自主品牌整车采取自主品牌零部件的比例低于50%。

《美国汽车消息》发布的环球汽车零部件排行榜中，前十强至今没有中国企业的身影（但该榜单并未纳入潍柴动力、华域汽车和福耀玻璃，假如以营收盘算，前两者可以跻身前十名。）

这个范畴根本由徳日美法等国霸占，特别是焦点部件，更是跨国巨头的天下。

发动机、底盘、车身、变速箱和电气装备构成了燃油车期间的汽车五大焦点部件。这此中，发动机曾严峻依赖三菱；电控范畴，英飞凌、博世占据市场主导职位；变速箱把控在爱信、采埃孚等手中；博世、德尔福、电装险些把持了全部中国电喷市场份额。

对比来看，中国企业里排名最高的延锋，以汽车配饰为主，属于财产链微笑曲线的中鄙俚。

时移世易，在新能源汽车期间，中国企业不光拥有规模上风，而且在技能层面也处于领先职位。由于动力泉源发生根天性厘革，汽车和电动车的焦点部件也随之产生天翻地覆的巨变。

燃油车的三大件发动机、底盘、变速箱，厘革为电池、电机、电控“三电”，这套动力体系更换了传统汽车的燃油动力体系，且三者代价量占比靠近七成。

在被称作电动车“命根子”的动力电池范畴，中国企业独占鳌头，夺取了环球近56%的市场。本年上半年，环球动力电池装机量十强中有6家来自中国，凌驾半壁山河。而前十名中没有一家西欧企业。

作为天下第一强国，美国早在奥巴马时期，就以倾国之力扶持本土锂电池企业，此中的标杆就是A123。但美国的要求是，动力电池必须是“美国制造”，全部财产链要回迁美利坚。

奥巴马对此信心满满，他曾在A123一家工厂的开工仪式上说道：“这（A123罗缪勒斯工厂开工）代表美国一个全新行业的诞生，它将成为下一代汽车的焦点。你们现在所做的工作，将在未来许多年里资助促进美国经济。”

但这种“逆环球化”的计谋，导致A123资源急速飙升，其生产的磷酸铁锂电池资源高达1000到1500美元/KWh，而彼时松下的三元锂电资源仅是A123的1/3。A123不幸成为了“制造业回流美国”战略的断送品。

A123终极停业，以致被本土媒体称作是“美国锂电池行业宣告殒命”的标记。

显然，美国本土无法撑起埃隆·马斯克的电动车空想。而中国在动力电池范畴的领先上风，叠加巨大的制造业底子及资源上风，都是吸引特斯拉入华的告急因素。

02 共赢

特斯拉入华时，和上海市政府签署了“对赌协议”：

其一，特斯拉以全资情势在上海制作超等工厂，并以约9.8亿元获取86万平米的地块，这一代价只是其时上海地盘市场价的1/10；

其二，中资金融机构给予特斯拉40亿人民币的低息贷款，年利率仅有3.9%，而彼时的天下首套房贷款利率都凌驾了5%；

其三，2019年，上海市政府还向特斯拉上海工厂提供了约8500万美元（5.9亿元）的补贴，此中包罗3.2亿现金和2.7亿别的补贴。

一手给地，一手给钱，而且特斯拉获取的低息贷款，总额凌驾了建厂的费用，马斯克险些一分钱都不消本身掏。

上海为引进特斯拉，扶持政策已经极为优厚，可以说是有史以来最慷慨的招商引资政策。正所谓，“投我以木桃，报之以琼瑶”。而特斯拉必须要允许的是：

第一，从2023年起，每年要向上海纳税22.3亿元，若无法完成，必须归还地盘；

第二，特斯拉未来五年要在上海工厂投入140.8亿的人民币资源开支；

第三，全部零部件必须100%国产化。

这此中最为关键，也是“功劳”最大的一条，要属零部件全部国产化，特斯拉制造总监宋钢曾在2019年体现，上海工厂约莫30%零部件是从中国采购，特斯拉操持到2020年底将这一比例进步到100%。

然而，由于突发疫情扰动环球汽车供应链，以及我国在关键芯片范畴的缺失，导致特斯拉上海工厂国产化率还未到达100%。比如特斯拉还要采取AMD的CPU、GPU，英飞凌的IGBT，安森美的图像传感器等。

但95%的的国产化率，已经取得了巨大进步。思量到特斯拉许下的100%允许，国产更换连续推进，也将动员国产汽车智能芯片的跃进。

3年来，特斯拉的鲶鱼效应不停显现。制止现在，至少有180家中国供应商，40多家A股上市公司加入了特斯拉的供应链体系。

受益于本地化大规模生产，现在，上海超等工厂成为马斯克最为倚重的产能“大本营”。本年6月，上海工厂在疫情反复，供应链承压的重重困中，实现了创记录的月产量。

乘联会数据体现，2022年6月，特斯拉上海超等工厂依附78906辆的月销量再度革新汗青记录，年产能凌驾75万辆。

而且，上海工厂已经上升为特斯拉环球出口中央，本年7月，特斯拉贩卖了28217辆上海产新车，此中就包罗出口的19756辆Model 3和Model Y。这些汽车将采购多少国产汽车零部件，可想而知。

马斯克多次再次在公开场合点赞中国制造，他在卡塔尔经济论坛公开说道“中国极具竞争力、勤奋又聪明，环球将会掀起一股中国制造的海潮。”

可以说，这是一次双赢的财产共振。2020年特斯拉上海工厂第一辆汽车交付后，特斯拉就彻底扭转了此前恒久亏损的局面。股价自此大幅飙升，至今上涨了8倍多。

自其时起，环球新能源财产链条开始加速向中国运动，中国真正成为了新能车及汽车零部件财产的天下级中央。

03 改命

对中国汽车零部件财产来说，特斯拉入华既是试金石，又是一次千载一时的时机。

到场此中的民族汽车零部件企业，陪同着特斯拉快速发展，得到了电动化的先发上风。而且，拥有特斯拉做“背书”，更能资助他们切入别的电动车企供应体系。

在造车新期间，“整零关系”正被重塑。此前，业界遵照的是“Tier2-Tier1-主机厂”的单线财产体系。这种模式通常由主机厂界说零部件，并层层向上举行定制。

但在造车新期间，整车厂和零部件企业进入了 Tier0.5级互助期间。这是一种是介于Tier 1与主机厂之间的全新沟通方式，快速相应、共享数据、迭代升级，规模化体系集成本领进一步升级，这些都为自主供应商提供崛起的时机。

汽车轻量化龙头拓普团体就是践行Tier0.5 战略的典范代表，其率先在北美实现Tier0.5战略落地，Rivian就采取了拓普的轻量化底盘体系，单车代价量到达11000元。

2016年，拓普团体进入特斯拉财产链，上海工厂量产后，拓普正式进入发展快车道。与此同时，公司还进军一体化压铸范畴。

资源市场将其视为新能源汽车财产链条上的标杆企业——其市值最高上升到千亿，三年时间，股价上涨超7倍。

精密铝合金供应商旭升股份，自2013年开始就与特斯拉保持互助，那一年特斯拉环球才卖出了2650辆汽车。和特斯拉“幼年相识”，共同发展，旭升股份乌鸦变凤凰。

特斯拉常年为其第一大客户，2021年特斯拉的贡献高达40%。旭升股份的业绩稳步增长，收入5年增长3倍，利润翻了2倍，并借此打入博世、ABB、采埃孚的供应商名单。

上述两家企业的体现，仅是特斯拉中国供应链的一个缩影，在特斯拉的强劲动员下，中国形成了电池-电机-电控，以致表里饰、NVH、汽车电子、充电装备等一派繁荣的财产情形。

A股汽车零部件板块走势（2000年至今）

尤其是以宁德期间为首的动力电池财产链，从上游的钴、锰、镍、锂，到中游的正负极、电解液、隔膜、电芯、PVC膜、线束，到鄙俚的电池模组，已然成为天下最具竞争力的财产集群，支持着中国新能源汽车的制造。

团体上看，特斯拉“入伙”中国之后，许多中国同伴扭转了此前比年亏损的运气。这正是汽车配件财产代价链条向中国运动的早期体现。

纵观环球，新能源汽车的汗青洪流不可拦截。这是中国汽车财产从未有过的大变局，同时也是整条财产链的大时机。

04 写在末了

从孱弱到用市场也换不来技能，到“没有中国零部件，就造不出电动车”，这是中国汽车零部件财产的一次期间跃迁。

一辆汽车约莫有3万个零部件，每一个组件都是不可或缺的细胞。思量到特斯拉100%国产化的允许，未来中国企业将会覆盖到新能源汽车的每一个零部件，包罗各类芯片和处理处罚器。

而假如每一个零部件都能顺遂实现国产化更换，那在新能源期间，中国汽车财产环球领先，将是极大概率变乱，以致有时机动员中国芯片财产真正实现自主化。

40年前，中国打开国门引入外资车企与中国车企合资，40年后，以更加开放的姿态引入“全资特斯拉”。其深刻的汗青意义，就体现在现在每一个被改了命的、发达发展的汽车零部件企业身上。