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储能电池进入镌汰赛

文|储能100人10个，总产能超6在2023年初部企业履历疯狂的扩张后，2024年，储能电池行业迎来越来越多的跨界者。另一方面，行业团体产能利用率却在50%以某些电芯厂以致爆出了0.3元/Wh左右的低价，击穿电芯的本钱底线。

文|储能100人

储能电池行业正面临亘古未有的过剩局面。

2024年刚开局，储能电池扩产不绝歇。据统计，1、2月涉及储能电池的开工项目已凌驾10个，总产能超80GWh，总投资超600亿元。

在2023年初部企业履历疯狂的扩张后，2024年，储能电池行业迎来越来越多的跨界者。

另一方面，「储能100人」综合各方统计，2023年举世储能电池出货量从170-225GWh不等，固然实现了大幅增长，行业团体产能利用率却在50%以下。

而且市场则以代价加速下跌的方式对产能过剩给出了最直接的回应。储能电芯每瓦时的代价从2023年初9毛多降至年底的4毛上下，某些电芯厂以致爆出了0.3元/Wh左右的低价，击穿电芯的本钱底线。

总而言之，储能电池行业已陷入恶性竞争的“怪圈”。

一边过剩一边扩产为哪般？

这一轮的产能扩张还要从2022年的行业“缺芯”提及，在新能源配储的海潮下，储能电池行业出现了阶段性的供不应求。

2023年，各大厂商开足马力大幅扩产，短短半年，储能电池就走到了产能过剩的阶段。除了斲丧电池和动力电池企业加码储能业务，其他范畴的企业也纷纷跨界进入储能财产。

据高工储能梳理，现在入局储能电池的主流权势紧张可以分为四类：

第一股权势是动力电池企业。超30家主活动力电池企业“杀入”储能电池赛道，并成为了储能电池的“中流砥柱”。宁德期间、比亚迪、瑞浦兰钧、亿纬锂能、远景动力、国轩高科、欣旺达等动力“悍将”纷纷加码储能电池。

第二股权势则是新崛起的储能电池“新权势”企业。紧张指海辰储能、楚能新能源、融捷团体、宝丰团体、盛虹动能等 “新权势”异军突起，成为储能电池“产能之最”和“增速最快”。储能“新权势”们或依附在其他范畴巨大的资金积累或依附较强的技能积累和赛道判定，大手笔“扑入”储能锂电池赛道，形成此赛场中不容忽视的“权势”。

第三股权势则是光伏企业，光储融合的大趋势下，光伏企业正在大肆涉足储能电池，加速纵向一体化结构。如天合光能、晶科能源、阿特斯等。

第四股权势则是储能范畴的“老兵”，紧张指较早入局储能而且储能已经上升为主业务务的电池厂商，如南都电源、鹏辉能源、中天储能、海基新能源等锂电池企业。

具体来看，每类电池企业都有本身的独特上风。比如风光企业有客户和业务做根本，大储业务紧张面临五大六小等国央企，也是风电光伏的紧张开发商；工商业储能也与分布式光伏的客户渠道相重合。

动力电池企业依赖的是自身电池主业务务的天赋上风。动力电池生产的技能壁垒和规模效应出现，并溢出到储能电芯环节，在原质料采购、制造工艺及本钱控制方面形成协同效应，储能业务可以直接共享其效果。

有分析人士以为，动力储能电池大概雷同家电等成熟行业，徐徐出现“头部效应”，如果产能规模等达不到前几家，在代价或服务方面会被更有力气的对手挤出赛道。

“有产能未必行，没产能肯定不可。”这大概也是浩繁二三线电池企业不吝低价抢市场奋力打击宁德期间“铁王座”的缘故因由所在。

别的，当前中国电池产能增长较快的最紧张因素，还是地方政府难掩投资激动。为了拉动GDP给与厂商政策扶持，厂商大多也出于“投资换订单”的目的举行投资，即签约落地本地大多会绑定本地的新能源和储能资源。

种种迹象表明，电池行业正在走向“光伏老路”，“一哄而起、一哄而散”的凄切教导恐再次上演。

储能电池并非“唐僧肉”

从锂电储能电池上市公司公布的业绩预告来看，2023年四序度净利润广泛增速放缓或下滑。宁德期间固然日赚过亿，但第四序度的净利润有大概出现同比下滑的情况。

第二梯队表现亮眼的当属亿纬锂能，整年净利润突破40亿元，但客岁Q4净利润也同比下滑7%-28%。

国轩高科预计2023年公司实现净利润8亿元至11亿元，净利润同比增长157%至253%。但扣非后整年净利润仅为8500万元至1.2亿元，同比扭亏为盈。

瑞浦兰钧和孚能科技则成“一丘之貉”。瑞浦兰钧预计2023年净亏损18亿-20亿元，孚能科技预计2023年净利润亏损约17.2亿元到21.1亿元，不出不测的话，此中之一会成为客岁锂电池上市公司亏损王。

处于第三梯队的南都电源、鹏辉能源第四序度均出现大幅亏损。

值得注意的是，宁德期间、亿纬锂能、瑞浦兰钧、国轩高科、鹏辉能源均是储能电池行业排名前十的企业，头部企业尚且云云，可以预见整个行业都在承压。

根据SMM统计，2023年年初储能电芯年产能为173.6GWh，到2023年年末储能电芯的企业产能已然增长至350GWh左右，增速高达101%。

但储能电芯尤其在大储和工商业范畴已是标准化产物，已往一年，行业根本由280Ah主导，现在各家开发的300+Ah大电芯也相沿的是“71173”的尺寸。

业内人士形容，当下的储能电芯比拼就像“开卷考试”，在规格、质料雷同的情况下比拼的就是谁的品格更好、本钱更低。

在2023年11月的SNEC储能大会上，协鑫团体董事长朱共山曾向行业发出警示，储能财产洗牌在即，唯有专业方能生存。“各个企业找准本身的定位，像宁德、比亚迪等头部的企业，人家醒目，你也抢着干，那相当于找死。”

储能电池是范例的重资产，从各企业的投资规划来看，1GWh电池的产线投资约莫在3-4亿元之间。作为供应商，必须找好鄙俚承接者。否则的话，哪怕拥有富足产能，也大概率会陷入到“卖不出去”的窘境。

"如果电池库存过长，不能在断电的状态下存放，每隔3个月或半年须要补电，也是一笔本钱。"一位电池行业人士表现。

别的，储能电池仍在举行技能升级和产物迭代，一旦踩错技能方向，原有的产线很轻易沦为淹没资产，企业根本上就会被镌汰。

储能作为新兴财产，至今仍未完成商业化闭环，在趋于成熟之前，财产的跌荡升沉在所难免，不大概不绝一连线性增长。在这场战火硝烟中，谁会成为黑马？谁又会沦为昙花一现的豪杰？

团体“下探”体系集成谁能复制比亚迪？

2023年，以宁德期间为首的电池企业纷纷“下探”体系集成范畴。

在各大招标中也出现了浩繁电池企业的身影，迫于红利压力，电池企业不再满足于储能电池供应商的脚色，而是直接了局造体系，试图成为直面终端业主的储能品牌商。

从宁德期间最新发布的5MWh EnerD储能产物看，接纳的是20英尺非标集装箱，主打国内市场。

据靠近宁德期间的内部人士透露，2023年宁德期间的互换侧体系集成出货量约莫在800MWh左右。

宁德期间大概也有自身的考量，要在本身中标还是让客户中标中心取得均衡。

Wood Mackenzie在最新的一份陈诉中指出，由于面临来自上鄙俚供应链到场者的压力，中国市场的竞争日益剧烈。鉴于储能项目具体而严格的投标要求，体系集成商拥有电池、PCS、BMS和EMS等关键零部件的制造本领已成为须要。

电芯代价虽有降落，占体系本钱比重仍旧过半，电池厂商具有显着的本钱上风。

电池企业的到场，让本就内卷的集成赛道更加拥挤，没有焦点竞争力的集成企业，会被加速镌汰出局。

在中国电池企业中，涉足储能体系最乐成的当属比亚迪。早在2008年便建立电力科学研究院并开始研发储能产物，2011年比亚迪中标国内最具代表性的项目张北电网侧储能树模工程，成为其时四家锂电企业中供货量最大的储能体系供应商，2014年在深圳坪山建成举世最大用户侧铁电池储能电站，2018年开始加速举世市场扩张，停止现在，比亚迪为举世数百个储能项目提供储能体系产物。

最新的消息是，2023年比亚迪举世储能电池出货量为28.4GWh，进一步拉近了与第一名宁德期间的隔断。

在把握焦点部件的同时，比亚迪不断在提拔终端的话语权。涉足体系集成可否成为浩繁电池企业走出内卷、主动出击的利刃？在电池行业，谁会成为下一个比亚迪？让我们拭目以待。

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