美国筑起芯片高墙：中国企业受到影响，美企业也面对巨大压力

经济观察网 记者 沈怡然10月17日，一位美系装备商员工对经济观察网体现，美国芯片范畴出口管制条例收效一周后，一家中国客户出现了个别装备的停转。

该员工称，产线上机台的调养通常是供应商在做，美企工程师撤出后，一些装备由于没有零部件而面对停转，另一些装备在个别模块有备份，但没有人会换，也没人会调机校准。

本地时间10月7日，BIS（美国商务部工业与安全局）颁布了针对先辈盘算芯片和半导体制造物项的最新出口管制条例（下称“新规”），新规旨在限定向中国出口先辈半导体技能，特别是用于先辈盘算、超等盘算的半导体本事。它不光将原有的出口管制条例举行扩充，还接纳了全新的本事：严格限定美国装备商向中国先辈半导体工厂的出口，还限定“美国人”（US person）在中国境内“支持、开发、生产”先辈半导体的权利。

以美系为主的上游半导体装备商，受到直接伤害，它们无法对中国公司出口和维护先辈装备；卑鄙芯片筹划的公司，如果在中国境内采购或代工一些落入新规范围内的先辈半导体技能，必要向美国申请答应证。

迄今为止，美国已经对中国半导体形成一套全面的出口管制步伐。一位半导体资深从业者对记者体现，其本事渐渐演进，从点到线、再到面，管制范围从物项到人。本质上，限定的焦点是物项，技能、专利、职员都是围绕着物项而被限定的。

新规限定的“US person”重要覆盖在中国境内服务先辈半导体的拥有美国国籍和美国绿卡的人，这是中国后发追赶者的过程中，产生的一个不容忽视的群体，该群体的规模尚无明白数据。现在，他们中的一些人，要面对一个极其困难地选择，在国内和国外的职业生活之间做一个决断。

金诚同达状师变乱所高级合资人彭俊对经济观察网体现，美国是以限定先辈半导体及其装备、软件、技能为出发点，渴望用其产生的“寒蝉效应”威吓企业和个人不敢进入这个范畴，构筑“小院高墙”，包罗技能和人才的墙。

中国两家领先的存储芯片制造商——长江存储科技有限责任公司（YMTC）、长鑫存储技能有限公司（CXMT）以及中国最大芯片制造商中芯国际（SMIC）被以为是大概在此次新规中受到较大影响的三家企业。

但现实上，在中国企业受到影响的同时，美国半导体企业也面对着巨大压力：中国是其难以舍弃的一个告急贩卖市场，也是半导体产业链中关键的一环。一些非美系的在华半导体外资企业也被美国新规所波及，并仍在评估新规连续的影响。

10月8日，中国外交部发言人毛宁在外交部例行记者会上做出回应，美国出于维护科技霸权的必要，滥用出口管制步伐，对中国企业举行恶意封锁和打压，这种做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不光侵害中国企业的正当权益，也将影响美国企业的权益。

新规来袭

停止10月11日，多家美系半导体装备厂商——中国先辈半导体工厂的供应商们，其工程师纷纷撤离中国工厂。由于BIS的最新限令将在第二天正式收效。

上述一家美系装备商的员工对记者称，这是总部对中国区工程师的要求。美国发布禁令后，公司连续关照中国客户，相干的新装备将克制对华贩卖，已经卖掉的装备不会收回，但也不再维护。

工厂尽力维持产线的运转。上述半导体资深从业者体现，可以实验从日韩的老牌工厂处寻求工程师，这些厂商实操履历丰富，但是硬件可以本身校准，软件则像一个黑盒子，通常发往美国总部才气修复。

BIS颁布的新规，宗旨是为掩护美国国家安全和外交政策长处，对中国的出口管制举行一系列更新，以限定中国获取先辈盘算芯片、开发和维护超等盘算机、制造先辈半导体的本事。

新规对一些原有条例举行了扩充，包罗在原有的商业管制清单（CCL）和《出口管理条例》（EAR）中扩充了用于超等盘算机的半导体的相干限定。EAR及部属CCL清单都是美国出口管理法规体系内的，已往曾纳入对中国半导体限定的相干条例。新规还加码了未经证明清单（UVL)，新增31家中国企业及机构。新规还将对华为的特别限定又扩展到了28家中国实体上，包罗科研机构和企业。

新规还增长了新内容：第一，不光限定先辈半导体本身，还对其生产装备的出口举行了限定，并列出了一系列限定的技能指标。

第二，针对“US person”举行限定：凡“支持”位于中国大陆境内特定先辈集成电路“开发”或“生产”的运动，都需申请答应证。

以终极用途来分别，限定的门槛有三个：16nm/14nm或更小的生产技能节点的逻辑集成电路；使用18nm半间距或更小的生产技能节点的动态随机存取存储器（DRAM）集成电路；128层或以上的NAND存储器集成电路。这不是指三个物品，是涵盖很多物品的三大类物项。

彭俊体现，出口管制对企业处罚步伐包罗将企业列入清单（导致企业无法采购美国物项，也就是通常所说的断供），也有罚金和刑事处罚的环境。

美国出口管制法律专家王俣对经济观察网体现，由于违反新规的法律效果涉及潜伏的美国行政以致刑事处罚，跨国企业一样寻常非常留意合规性，在新规缺乏细则指南的环境下，初期会更加审慎地服从新规。

彭俊称，当前企业要做的，第一是对风险袒露的评估，企业使用的上游的物项、装备、软件、技能，卑鄙的产物和客户，企业的员工是否在限定范围内；第二评估美国新规所波及的范围有多大。对企业业务的影响有多少。不少企业现在无法确认风险的范围，为安全起见不得不先停息业务撤离美国员工，先把自身放在一个风险相对可控的范围内。

风暴中心

按照新规，中芯国际、长江存储、长鑫存储三家国产半导体企业的先辈产线，将无法再入口那些落入美国规定范围内的美国半导体装备，且很难寻求替换品。

记者从多位产业人士处确认，新规重要波及的中国存储器制造厂商，分别是从事3D NAND闪存的长江存储和从事动态随机存取存储芯片(DRAM)的长鑫存储。

根据官网，长江存储在2020年4月推出128层QLC 3D NAND闪存。上述美系装备商员工对记者体现，128层的NAND存储器的半导体生产装备已经落入了新规的限定范围。根据国金证券2021年9月研报，长鑫存储已经量产19nm 的 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 等，正在研发17nm存储器产物。

半导体产线高度国际化且极为精密复杂。彭俊体现，如果企业或个人落入限定范围内，理论上讲可以选择向美国商务部申请答应，大概选择不使用美国的物项、装备、技能，但是实操中两个途径都很困难。

寡头把持的格局已经形成，厥后者难以在技能上实现高出，还要面对严格的竞争。根据天下半导体商业统计构造（WSTS）猜测，在NAND Flash范畴，三星、铠侠、SK海力士、西部数据、美光、英特尔合计占比约98%；在DRAM市场，三星、美光、SK海力士合计占比约94%。

新规对美国先辈技能装备的出口限定，也涉及国内最泰半导体制造商中芯国际。该公司从90、54、28nm，追赶至14nm工艺，14nm也是该公司对外公布的开始进节点，14nm在2019年Q3量产，华泰证券测算2021年其贡献的收入仅为4%。公司的产能和收入仍以成熟制程为主。

中芯国际曾在2020年12月被美国商务部列入实体清单，今后未公布过先辈技能的希望。

上述半导体资深从业者体现，中芯国际的客户，一些芯片筹划公司受到波及的水平也非常大，重要包罗高端CPU /GPU芯片企业，以及正在鼓起的一批高端AI芯片创业公司，它昧攴斧客户包罗人工智能产物、大数据中心、超算中心的建立者，若这些芯片筹划公司转向其他国家的企业寻求先辈工艺或筹划软件等，也大概受到美国的长臂管辖。

“US person”去留

新规针对“US person”举行限定：凡“支持”位于中国大陆境内特定先辈集成电路“开发”或“生产”的运动，都需申请答应证。

王俣体现，法规中“US person”的界说包罗美国注册的企业法人以及三类自然人，包罗拥有美国国籍的人、美国永世住民（绿卡持有者）、居住在美国境内的人。根据上述限定，三类人要“支持”位于中国大陆境内特定先辈集成电路“开发”或“生产”的运动都需申请答应证。

王俣体现，美国出口管制法规传统上针对“US person”的运动限定的立法目的，重要是一些敏感性运动，较为常见的是用于防止大规模杀伤性武器扩散，比方针对核、化学和生化武器用途的限定步伐。本次管控的特别性在于，随着中美科技竞争加强，美国将其扩大化至高端半导体范畴。

王俣体现：“从对商品物项出口商业的管制扩展至对人的运动的管制并实用于半导体行业，这一点史无前例。”

上述半导体资深从业者体现，第三类人对中国产业作用不大，绝大部分是第一类和第二类，拥有美国国籍和美国绿卡的人。已往有大量的外洋华人返国开办和支持半导体奇迹，无论是成熟照旧早期公司，他们每每是焦点岗位上的人物。

该人士说，已往二十年，半导体人有三波归国海潮，第一波发生在2000年中国参加WTO前后，国务院颁布《关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展多少政策的关照》（业内称“18号文件”），中国半导体产业进入了真正的起步阶段；第二波在2014年国家集成电路大基金创建，半导体人融资更方便了；第三波在科创板创建后，产业乃至偶然机作育身价过亿的企业家。

中国的半导体使用量居环球之首，国产企业有订单、资金、政策加持，中美竞争告急，人才的回流趋势没有减弱。

现在，这个群体必须要停下来考量，是留在国内，照旧回美国，尤其是一些企业家级别的人物，要在国内和国外的职业生活之间做一个决断。

王俣对经济观察网体现，新规限定下的群体，必要思量自身的职业规划，生存美国国籍或永世住民（绿卡）身份的话大概必要更换工作或服务部分，继承工作则大概面对违规的风险。这会影响一部分半导体产业人士的职业选择和规划。

彭俊体现，出口管制对个人处罚步伐包罗罚金，也有刑事处罚的环境。对个人而言，涉及刑事处罚的风险每每大到难以遭受。如果企业或个人落入限定范围内，理论上讲可以选择向美国商务部申请答应，大概选择不使用美国的物项、装备、技能。但是实操中两个途径都很困难。

然而对于“US person”举动中“支持”“开发”“生产”怎样判断，在过往半导体出口限定中也是没有的。王俣以为，本次新规属于一个框架性的法规，BIS在对新规的表明和实用上还没有完全成熟，也是一个必要探索的过程，执法构造和业界、企业及个人都处在一个双向的探索中。

而彭俊体现，明白一个法律要从三个方面，文本、上下文、目的和宗旨。出口管制的根本是对物项的管制，以物项管制为根本加上对用户、用途等其他维度的管制。美国渴望用其产生的“寒蝉效应”威吓企业和个人不敢进入这个范畴。新规的边界并不是一览无余的，美方对含糊地带有很大的自由裁量权。美方在利用自由裁量权时大概率会基于“实质大于情势”将全部相干方涵盖进去。

上述半导体资深从业者体现，如果处于风险范围内，企业可以选择更换人才，去韩国、日本、新加坡、中国台湾等半导体发展成熟的地域招揽员工。

外资卷入

除了中国工厂、美国供应商，被新规“杀伤”的尚有在华设厂的外洋企业，包罗台积电、SK海力士、英特尔、三星电子等国际半导体厂商。

市场的广泛和政策加持，诸多外资将产能落于中国。台积电在南京设有芯片制造工厂，三星电子在西安设有NAND闪存芯片的工厂，韩国存储芯片厂商SK海力士在无锡市、重庆市、大连市建有半导体工厂，此中大连工厂是在2021年从英特尔处收购。

上述美国半导体装备贩子士称，在新规收效的时点前后，部分在华建厂的外洋半导体客户刚刚与美国协商乐成，办理了答应证的限定。

王俣体现，按照新规，企业和个人可以申请答应证，但原则上不予答应（presumption of denial），要看是否存在一些特别的破例环境，如投资项目在中国境内的总部位于特定国家和地域的企业的申请则依照个案检察的原则予以思量。随着新规的实行，将来如有一些跨国企业得到答应大概宽免，则体现新规也生存了肯定机动性。

10月13日，台积电台积电在三季度法说会上体现，其位于南京的半导体工厂得到了美国商务部为期一年的答应授权，该厂扩展筹划仍可按步调举行。企业一年内可继承在中国境内采购美国半导体装备。

法说会上，多位机构分析师扣问台积电怎样评估新规影响，台积电称：“现在评估影响还为时过早”，“每个地域对台积电都很告急，但是我们也要符合规章制度，这就是我们的态度。”

同日，英特尔对记者体现，公司在10月11日也得到了美国商务部一年期授权，可以继承运营在中国大连的NAND芯片业务。

10月12日，韩国存储芯片厂商SK海力士声明体现，已经与美国商务部举行协商，确保在一年内不获取答应的条件下为中国工厂供应装备。据咨询公司Yole Intelligence的Walt Coon称，SK海力士25%和三星38%的NAND晶圆生产位于中国，SK 海力士约50%的DRAM生产在中国。

韩国先驱报在10月9日报道一位韩国独立众议员的发言，美国芯片出口限定不太大概伤害三星和SK海力士。停止发稿，三星电子尚未公布与申请宽免相干的消息。

另一位出口管制法律从业者体现，出口管制法规是具有机动性的，但是否宽免、对谁宽免、宽免多久，仍旧是服务于立法本身的目的。企业肯定是让美国当局到达目的才气被宽免。该人士推测，背后会有一些答应的置换，申请宽免的外资企业，必要满足美方开出的一些条件，是一个双方妥协的效果。

美国芯片自伤

上述半导体资深从业者对记者称，美国制裁中国的路径从瓦森纳协议开始，出口给中国的半导体产物必须保持两代及以上的差距，2018年后，复兴、华为先后被制裁，打击的对象开始聚焦个别企业，之后演进到一批企业，包罗实体清单等对半导体个别环节的打击。至今发展到对职员的限定，本事越来越凌厉，对中国半导体的打击范围可以简单总结为，从一个点、酿成一条线，再到一个面。

中国是头部美系半导体企业不可或缺的贩卖市场，美国的限令也对美国的企业也带来了巨大的打击。

受新规限定的美系厂商重要有KLA、Lam Research（泛林研究）、Applied Materials（应用质料），半导体产线是高度国际化的，很多关键生产装备来自美国，且国产险些没有替换品，但对美国企业一样也是巨大的损伤。

新规迫使美国公司堵截对中国先辈半导体工厂的支持。撤离中国工厂，也让它们失去了更多服务中国市场的时机。美国装备制造商应用质料公司33%的贩卖额来自中国，Lam Research的贩卖额为31%，KLA的贩卖额约30%。

美国装备商Applied Materials对记者体现，正在评估这些法规对公司运输装备和向某些客户提供服务本事的影响，公司的业务依赖于国际商业，也会刚强地答应服从全部实用的商业法规。

10月19日，Lam Research公开体现，由于美国对中国的芯片禁令，公司将丧失20亿-25亿美元收入。10月12日，Applied Materials也体现，对中国的出口限定导致公司在停止10月30日的季度内丧失2.5亿-5.5亿美元的净贩卖额。

10月13日，中国半导体行业协会（CSIA）发布声明体现，反对美国商务部用云云果断的方式为国际商业带来干扰。我们非常担心美方将国家安全用于鄙视性商业政策，这种单边性的政策不光会进一步侵害环球半导体的供应链，更告急的是，它将形成一个不确定的产业氛围，给已往几十年环球半导体行业从业职员共同耕耘从而打造的相互信托、友好相助精力造成巨大的负面影响。

10月8日，毛宁在外交部例行记者会上做出回应，美国出于维护科技霸权的必要，滥用出口管制步伐，对中国企业举行恶意封锁和打压，这种做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不光侵害中国企业的正当权益，也将影响美国企业的权益。

毛宁体现，这种做法拦阻国际科技交换和经贸相助，对环球产业链供应链稳固和天下经济规复都将造成打击。美方将科技和经贸题目政治化、工具化、武器化，拦截不了中国发展，只会封锁本身、反噬自身。