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2.26看盘条记：如何判定大盘见顶，牛市尽头？

一，技能面：如何判定大盘见顶？大概是美国人将中国看做最大的科技竞争对手，《America Frist Investment Policy》导致前一夜的美股中国金龙指数暴跌。我认为，外部剧烈颠簸导致的市场大幅下跌日，就是大幅加仓时。

一，技能面：如何判定大盘见顶？

大概是美国人将中国看做最大的科技竞争对手，《America Frist Investment Policy》导致前一夜的美股中国金龙指数暴跌。我认为，外部剧烈颠簸导致的市场大幅下跌日，就是大幅加仓时。由于美中概股受到投资法案影响下跌，但对中国的AI财产趋势没有影响。岂非美国出台一个法案，中国就不发展AI财产了吗？从AI财产趋势来说，这件事既不影响纯中国血统的deepseek的迭代，也不影响互联网大厂和各行业范畴的AI基建投资落地。
股市投资最看重的是底层逻辑。去年我们不停唱多半导体芯片“海寒龙井”，许多散户骂我们这么高了还保举，效果是许多恐高的人都没有拿住寒武纪，半导体公司股价上涨着实不是估值和红利的原因，最告急的一个底层逻辑就是——只要大厂的AI投入还在上升周期，那么半导体这种趋势票炒作就没有竣事。
同样的投资逻辑，在如今时点，全天下的科技公司对于AI投入依然是上升周期，只有强化没有削弱，中国科技公司的资源投入也在上升，中国AI财产上升趋势没有厘革，那么由于外部感情影响带来的调解，中国科技股的大跌，就是绝佳的加仓时机。
另有就是，中概股和A股的投资者构成不一样，不消特殊担心中概股的影响。昨天A股的下跌并未改变近期向上的趋势。以是，继续保持对A股的乐观见解。

如何判定大盘指数技能指标见顶？我认为，随着2月底的到来，活动性压力大概会有点大，市场有几天的小颠簸很正常。近来A股，只要不是那种断头铡刀的K线，一般不消担心“牛市闭幕”，大盘就没有见顶。特殊备注说明一下：断头闸刀K线不代表大盘一定见顶，但技能见顶一定见到断头闸刀K线。只要没有断头闸刀K线，那么就说大盘见顶，纯猜而已。

二，消息面：又有新科技来了！

1、有报道，说国资房企逆势高价拿地。春江水暖丫先知，这是楼市要回暖了？对此，两个字：“再探”。
2、俄乌即将息兵。特朗普为低落能源代价和淘汰美国政府开支。作为投资人，只关心“能源代价”。俄罗斯说，乐意在稀土上和美互助，对稀土板块会不会有影响？两个字“再探”。


3、深圳众擎呆板人前空翻。深圳也来了“六小龙”，众擎、普渡、乐聚、帕西尼、越疆、逐际动力。反正也买不到股票，关注人形呆板人上游，中鼎与众擎呆板人互助，小体现了一下。
4、波士顿动力CEO买了几个宇树呆板人。宇树呆板人起步是比较晚的，能够被环球人形呆板人大佬关注，侧面说明确宇树还是很乐成的。但，留意，中国搞人形呆板人不止宇树，宇树大概也不是国内最强的，这点不继续反驳。


5、抱负推出纯电SUV。2025年是智驾的发作年，抱负、华为等将优先落地高速L3级智驾，抱负牛，就牛在，蔚小理中，抱负率先赚到了钱。从估值的角度看，抱负还是当下赔率最大的整车标的：机构研报预测2025年70W销量、150亿利润，假如按照赛力斯的30倍PE估算，则对应4500亿市值。
6、SpaceX公司旗下飞行汽车公司Alef Aeronautics完成都会环境飞行测试。和eVTOL不是同一概念，“真飞行汽车”，是汽车飞，不是多旋翼飞机。这事，还缺少关键的技能信息，临时参加观察列表。
三，重点关注：中国科技股十大杰

1，DeepSeek对中国科技的影响是国运级别的！翻开的是一场中国科技的代价重估。开启的本轮AI+的牛市可以类比2012-2015年的互联网+，这是改变投资者运气的盛宴。中国科技十杰：阿里，腾讯，小米，中芯/地平线，复兴，京东，美团/美图，快手/哔哩哔哩，小鹏/抱负，比亚迪。

2，智能汽车：本年是汽车智能化的大年，比亚迪推智能平权，抱负、华为等将优先落地高速L3级智驾。汽车智能化的一线车企是蔚小理和华为，小米已经追赶上来。汽车智驾是大方向，保举关注智能汽车财产链：小鹏、抱负、比亚迪、小米团体，地平线呆板人、黑芝麻智能，知行汽车，德赛西威、保隆科技、拓普团体、伯特利、中鼎股份等。

3，人形呆板人和低空经济：
4，斲丧：锦波生物2024年报净利润7.33亿，机构预测2025年10亿利润，约合20倍PE。
5，DeepSeek是中国AI落地的开启，也是中国AI投资的开端，不但带来环球投资人重新评估团体中国资产的代价，而是如2023-2024年美股AI科技七子疯狂上涨一样，环球投资的中国AI叙事将被认可，因中国AI过了底子模子这关，AI应用将有真正引领环球创新的大概，重点关注AI+行业落地时机：AI+办公，AI+医疗、AI+传媒、AI+电商等详细公司的时机。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成交易依据，股市有风险，投资需谨慎】
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